【核心结论】公司是国产电子大宗气体领军者，打通国产替代之路，我们看好现场制气业务带来的稳定的现金流与公司在取得新项目时展现出的强竞争力。我们预计公司24-26 年归母净利为3.54/4.96/6.47 亿元，结合相对估值和绝对估值两种方法，取两者平均值，给予24 年目标价11.41 元，对应PE 43x。首次覆盖，给予“增持”评级。具备电子大宗气体核心技术，打破垄断。1）接手林德氦气资源，具备氦气...
网页链接【核心结论】公司是国产电子大宗气体领军者，打通国产替代之路，我们看好现场制气业务带来的稳定的现金流与公司在取得新项目时展现出的强竞争力。我们预计公司24-26 年归母净利为3.54/4.96/6.47 亿元，结合相对估值和绝对估值两种方法，取两者平均值，给予24 年目标价11.41 元，对应PE 43x。首次覆盖，给予“增持”评级。具备电子大宗气体核心技术，打破垄断。1）接手林德氦气资源，具备氦气...
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