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泰特将以现金支付 11.5 亿美元,其余以股票支付
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J.M. Huber 将持有泰特 16% 的股份
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泰特股价下跌超过 8
(更新第 2 段和第 8 段中的股份,在第 3 段和第 5 段中添加分析师评论) Radhika Anilkumar
路透6月20日 - 英国泰莱公司(Tate & Lyle )达成了一项价值 18 亿美元的交易,收购美国 CP Kelco 公司,以促进其特种配料业务的发展并开发植物性产品的需求。
由于投资者对 CP Kelco 业绩的担忧,该公司股价在周四的公告发布后下跌超过 8%。
"巴克莱(Barclays)分析师在一份报告中说:"这项交易在范围和规模上看起来都很合适,估值倍数也很合理,但市场希望得到保证,CP Kelco 最近的销量下降和利润压力反映的是周期性因素,而不是结构性因素。
甜味剂生产商泰莱(Tate & Lyle)的市值为 27 亿英镑(34 亿美元),该公司表示将支付 11.5 亿美元现金,并向 CP Kelco 的母公司 J.M. Huber Corporation 发行 7500 万股泰莱新股票。
巴克莱银行指出,自 2021 年以来,CP Kelco 的利润率下降了约 500 个基点,降至 17%,目前的盈利能力低于其长期平均水平。
CP Kelco 公司于 2000 年由 Kelco 公司和哥本哈根果胶公司合并而成,提供果胶、特种胶和其他天然配料,如百合花、橘皮和海藻。该公司于 2004 年被 J.M. Huber 收购。
泰特公司首席执行官尼克-汉普顿(Nick Hampton)说,这笔交易将有助于公司满足消费者对植物性产品日益增长的需求,这些产品的成分可持续,人工添加剂较少。
截至格林尼治标准时间11时40分,该公司股价跌幅高达8.6%,有望创下2020年3月以来的最大单日跌幅,是泛欧STOXX 600 指数中跌幅最大的股票之一。
泰特补充说,预计到交易完成后的第二个财政年度结束时,拟议交易将产生至少5000万美元的成本效益。
交易预计将于 2024 年第四季度完成。
交易完成后,Huber 还将成为泰特公司的最大股东,持股比例约为 16%,并可任命两名非执行董事进入泰特董事会。
(1 美元 = 0.7870 英镑)
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