上海莱士(002252)：股权转让正式落地海尔赋能长期发展

中邮证券有限责...06-20

事件：6 月18 日，上海莱士发布关于公司股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告，于2024 年6 月18 日完成了相关股份的过户登记手续。海盈康持有公司20%的股份并通过海盈康合计控制公司26.58%股份所对应的表决权，成为公司控股股东，海尔集团将成为公司实际控制人。同日，公司还公告了与基立福签订的《独家代理协议的第九次修正案》和《排他性战略合作总协议》。股权转让正式落地，公司开启新征程：...

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日期间适用的最低年度数量达成一致意见，该数量应适用于全部产品；之后五年，双方进一步同意将在不迟于2028 年底前六个月对于2029 年1 月1 日后的接下来五年应适用的最低年度数量进行善意讨论并达成协议，但该等最低年度数量不得低于本协议所列的2028 年最低年度数量。价格方面：对于经销商在2024 年6 月18 日之前已经下的订单中的产品，原老价格应继续适用；对于经销商在2024 年6 月18 日及之后直至2026 年12 月31日下的订单中的产品，应适用新的产品价格；在该等价格的有效期届满后，双方应就适用于产品的新价格进行磋商，但前提是基立福全球应保证2024 年1 月1 日至2028 年12 月31 日产品的价格不高于基立福全球过往在交割日前收取的价格，以及届时的市场上具有竞争力的价格。未来十年，上海莱士独家代理基立福白蛋白业务稳定性得以进一步提高。投资建议：我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为22.94/26.49/30.85 亿元，对应EPS 分别为0.35/0.40/0.46 元，当前股价对应PE 分别为22.42/19.41/16.67 倍，持续推荐，给予“买入”评级。风险提示：采浆量不及预期风险；产品销售不及预期风险；新品上市不及预期风险。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; 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