华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月18日

华尔街见闻06-18

见闻618 年中折扣最后一天点击图片进入活动会场 FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述科技股力挺标普反弹至历史新高，纳指六日连创新高纪录，特斯拉涨超5%、领涨科技巨头，芯片股抢眼，AI概念股博通涨超5%，和微软、苹果齐创新高，但英伟达跌落纪录高位。法国极右翼党首称愿与马克龙合作，欧股总体反弹，法国股指领衔。美债收益率脱离逾两月低位。...

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进入活动会场\n\nFM-Radio\n请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。\n\n市场概述\n科技股力挺标普反弹至历史新高，纳指六日连创新高纪录，特斯拉涨超5%、领涨科技巨头，芯片股抢眼，AI概念股博通涨超5%，和微软、苹果齐创新高，但英伟达跌落纪录高位。法国极右翼党首称愿与马克龙合作，欧股总体反弹，法国股指领衔。\n美债收益率脱离逾两月低位。美元指数跌离六周高位，日元一度下逼158、靠近一个半月低位。原油反弹至七周新高，美油涨超2%。黄金回落，期金盘中跌逾1%。伦铜和伦铝两连跌至一个月新低，但伦锌反弹。\n中国市场方面，A股和H股低开高走，AI手机及苹果概念股走强，比亚迪涨超1%。美股时段，中概股指盘中跌1%后收窄多数跌幅，收创八周新低，蔚来涨超2%，比亚迪美股粉单涨2%。离岸人民币逼近两周低位后曾收复7.27。\n要闻\n\n中国5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，1-5月固定资产投资增4.0%，均增长放缓，5月社会消费品零售增3.7%，五个月来首次增速回升；地产数据低位徘徊，1-5月新建商品房销售面积同比降20.3%、房地产开发投资降10.1%；5月70城房价：二手房全线降幅扩大，广州同比跌11.4%。\n中国央行“不降息”，缩量平价续作1820亿元MLF，连续第四个月未通过MLF净投放资金。\n商务部：对原产欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查；欧洲业界：中国一旦限制猪肉进口，将是一场梦魇。\n民调领先的法国极右翼国民联盟领导人称愿与马克龙合作，法股领衔欧股反弹；欧央行高官：目前没必要救助法债，在“密切监控”，市场重定价无“极端影响”。\nSPDR巨型ETF XLK再平衡，微软权重21%左右，英伟达权重将大幅升至21%左右、迎百亿美元买入，苹果权重大幅降至约4.5%。\n\n\n【纽约Talk 华尔街前线洞察】郭胜北带你直击全球金融热点，分享华尔街所见所思所闻！点击加入课程>>\n市场收报\n美股：道指涨0.49%，标普500指数涨0.77%，纳斯达克涨0.95%。\n欧股：欧洲斯托克600指数涨0.09%。德国DAX 30指数涨0.37%，法国CAC 40指数涨0.91%，英国富时100指数跌0.06%。\nA股：沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。\n债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.28%，日内升约6个基点；两年期美债收益率约为4.77%，日内升近7个基点。\n商品：WTI 7月原油期货收涨约2.4%，报80.33美元/桶；布伦特8月原油期货收涨近2%，报84.25美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.86%，报2923美元/盎司。伦敦基本金属大多下跌，而伦锌反弹近2%。\n要闻详情\n全球重磅\n中国5月经济数据略呈分化态势，工业增加值、固定资产投资同比增长放缓，零售加快增长，地产数据低位徘徊。\n\n5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，汽车制造业增长7.6%。5月规模以上工业增加值环比增长0.30%，1至5月同比增长6.2%。\n5月社会消费品零售总额同比增速回升至3.7%，五个月来首次反弹。部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位体育、娱乐用品类，化妆品类，通讯器材类，家用电器和音像器材类商品零售额分别增长20.2%、18.7%、16.6%和12.9%，金银珠宝类消费同比下滑11%，建筑及装潢材料类消费下滑4.5%，汽车类消费下滑4.4%。\n1-5月全国固定资产投资同比增长4.0%，第二产业投资增长12.5%，其中制造业投资增长9.6%，第三产业投资持平去年同期，其中基础设施投资增长5.7%。\n1-5月新建商品房销售面积同比下降20.3%，其中住宅销售面积下降23.6%；1-5月商品房销售额35665亿元，下降27.9%，其中住宅销售额下降30.5%。1-5月全国房地产开发投资同比下降10.1%，其中住宅投资下降10.6%。5月末，商品房待售面积74256万平方米，同比增长15.8%，其中住宅待售面积增长24.6%。\n东吴宏观陶川团队认为，制造业投资再次成为经济增长的支点，而打开制造业投资的“金钥匙”无异于新质生产力的发展——与科技相关性更高的行业，大多都成为制造业投资的主要拉动项。财政政策，有两大约束值得关注：首当其冲的可能就是缺项目，这可能导致从融资到实物工作量所花的时间会更长；其次是地方化债问题。广发宏观郭磊表示，5月经济数据后，后续值得期待的三大线索。一是货币政策仍有空间；二是6月以来新增专项债发行有提速迹象；三是新一轮的地产政策仍在落地过程中。\n\n5月70城房价：二手房全线降幅扩大，广州同比跌11.4%。5月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。\n中国央行“不降息”，缩量平价续作1820亿元MLF，连续第四个月未通过MLF净投放资金。本次中期借贷便利（MLF）操作净回笼资金550亿元人民币，这是央行连续第四个月未通过MLF净投放资金，MLF利率则连续10个月保持不变。\n商务部：对原产欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查；欧洲业界：中国一旦限制猪肉进口，将是一场梦魇\n\n商务部公告，商务部决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。\n据环球时报，中国从欧盟进口的猪肉产品中，包括猪耳朵、猪鼻子和猪脚等在欧洲不受青睐的部位。分析人士说，向中国出口这些部位有助于提高整猪的价值，为欧洲提供了一个“宝贵且重要”的市场，终止这些订单将导致欧洲猪肉业界出现巨大业务损失。\n\n民调中领先的极右翼党派国民联盟领导人勒庞称，愿与马克龙合作，法国股市震荡转涨，股指在欧洲国家中领涨；欧央行高官发声：在“密切监控”、无“极端影响”。\n\n分析师表示，在本月底首轮投票前，市场情绪依然脆弱。由于国民联盟的经济政策缺乏明确性，目前市场仍存在巨大的不确定性，因此投资者此刻应该避开。\n上周法国股债惨跌，但媒体称欧洲央行官员透露，欧央行决策者未讨论过、目前也没有计划启动紧急购债项目救助法国市场，应由法国政界人士安抚投资者担忧。\n周一欧洲央行行长拉加德表示，欧央行将密切监控法国市场，但仅限于此；欧洲央行副行长金多斯表示，市场重新定价是有序的，没有产生极端影响；欧洲央行首席经济学家莱恩称，目前没必要对法国债券进行任何救助，因为近期因政治不确定性引发的市场动荡“并非无序”。\n\n巨型ETF再平衡，英伟达将迎百亿美元买入。SPDR有关主管称，新的计算方式将让微软成为科技精选行业SPDR基金（XLK）追踪的头号个股，随后是英伟达和苹果，微软和英伟达的权重可能在21%左右，苹果的权重会降至约4.5%。截至6月14日，微软和苹果在该ETF中的权重均约为22%，而英伟达为6%。\n国内宏观\n中澳总理年度会晤联合成果声明。中澳双方确认计划于2024年重启中澳战略经济对话，两国领导人同意2025年举行下一轮中澳总理年度会晤。\n工信部：要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标。工信部座谈会强调，要全力推动原材料工业平稳增长；要大力推进传统产业转型升级，深入落实石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰实施方案，提升重点行业数字化绿色化水平。\n央行主管媒体《金融时报》：5月信贷节奏更均衡，利率下调仍有空间。当前信贷增速受去年信贷高基数和一些短期扰动因素影响，但节奏更加均衡，对经营主体支持“实”的成分进一步得到体现。总体来看，金融支持实体经济质效提升。\n金融监管总局财险司有关负责人：强化“五大监管”，做到“长牙带刺”，瞄准“急难愁盼”，增强民生福祉。下一步，财险司将持续强化监管，做到“长牙带刺”，将全面压实机构监管，进一步严查重处违法违规，强化财险公司资金运用和股权管理的穿透式监管，探索建立综合监管评级体系，制定分级分类监管办法，强化分类监管。\n多地中小银行宣布下调存款利率。值得注意的是，存款期限通常会与存款利率成正比，但在本轮调降过程中，有部分中小银行中长期存款利率再度出现“倒挂”，即5年期存款利率低于3年期存款利率。此外，还有部分中小银行3年期与5年期定期存款利率持平。\n市场人士：一季度，上海总价2000万元以上的高端住宅成交量为2016年以来单季最高。据中国房地产报，上海新房价格已经连续24个月环比上涨，上海新房房价长期坚挺的背后与上海旺盛的需求和强劲的购买力相关。市场人士称，上海高端住宅3月成交1079套，同比增长超四倍，4月“日光盘”频现，说明上海核心区域的项目对购房者有着极高的吸引力。\n国内公司\n飞天茅台酒惊魂五日。“电商百亿补贴修改发货规则”导致黄牛资金压力剧增，资金压力之下部分黄牛择低价甩卖，其他求货的酒行、大酒商则选择观望，价格下行压力最终扩散，造成整个回收市场踩踏，价格急速下跌。\n报道称台积电计划涨价：3nm或涨超5%，先进封装涨10%-20%。涨价在即，台积电股价创历史新高。先进封装产能供不应求，预计紧缺至2025年。\n台积电ADR涨太猛，华尔街“套利交易”玩不转了。投资者一直青睐的套利策略是买入台积电台股，同时做空台积电美股ADR，如今台积电ADR与台股溢价攀升到2009年以来最高。\n台积电的日本供应商股价五年大涨十倍。半导体级超纯水（UPW）所含杂质不能超过万亿分之一。Organo使用树脂膜和化学品去除污垢、金属离子和细菌等污染物，将水处理到高纯度UPW。\n带货主播大降薪，有人收入“腰斩”，时薪低至20元，“不如街头发小广告”。韭菜都想来割韭菜了，从00后到60后都在直播带货，部分业内人士认为不懂行的商家以及海量素人主播的加入，拉低了行业的平均薪酬。\n3D版SORA来了，DreamTech推出全球首个原生3D-DiT大模型Direct3D。Direct3D提出了更精细的3D特征表达范式，使得所生成的模型mesh面片数没有上限，可以达到并超过1000万，满足各类商业场景需要。\n复旦大学联合上海人工智能实验室初步实现传说中的“Q*”算法。复旦大学联合上海人工智能实验室提交了一篇重磅论文，科研人员开发出一种名为MCTSr的算法。实验表明，在GSM8K、GSM Hard、MATH等数据集上，使用MCTSr算法能显著提高LLaMa-3 8B模型解决数学问题的成功率，尤其是在奥林匹克级别的数学竞赛题目上，也取得了显著进步，接近最新的封闭源模型GPT-4的表现。\n严打虚拟主播？腾讯视频号拟限制数字人带货：鼓励真人直播。\n海外宏观\n美联储官员哈克：若经济形势符合预期，今年适合降息一次。2026年拥有FOMC会议投票权的费城联储主希拉克表示，降息前他希望看到数月的数据显示通胀改善。换言之，今年降息一次是他的基准预测。不过，哈克说，他不排除未来分析更多出炉的经济数据后可能改变看法，称今年可能降息两次，也可能一次都不降，联储仍将视数据而定。\n日本股市周一突然杀跌，有两大原因。分析人士认为，日股下跌有两大原因，一是上周欧股大跌，欧洲政局不稳，因此投资者加强避险动向；二是日本央行上周五宣布将减少国债购买，货币政策的不确定性给投资者带来抛售压力。\n以色列军方消息人士称以军已控制拉法六成以上地区。\n海外公司\n被起诉加密货币挖矿收入误导投资者后，英伟达上诉，美国最高法院受理。原告称，2017至2018年，英伟达CEO黄仁勋隐瞒了这样一个事实，即该司创纪录的收入增长是由旗舰产品GeForce GPU的采矿相关销售推动，而不是游戏销售。这些遗漏误导了有兴趣了解加密挖矿对英伟达业务影响的投资者和分析师。该案最开始被下级法院驳回，但第九巡回上诉法院一周前同意重启该案，英伟达随即上诉至最高法院。\n黄仁勋最新对话：未来互联网流量将大幅减少，计算将更多即时生成。黄仁勋表示，未来随着设备上运行的小语言模型变得更加上下文化和生成化，互联网流量将大幅减少，计算将更多地即时生成，这将极大地节省能源，使计算模型发生根本性转变。\n“苹果智能”最快夏末开放试用，年底或明年上半年正式推出。据知名苹果爆料人Mark Gurman报道，苹果智能服务将于今夏晚些时候向开发者开放试用，这意味着它不包含在iOS 18首次beta版本中，且当新的操作系统最终在秋季正式推出时，AI功能将以预览版本形式出现，仅支持苹果的部分设备并且仅支持美国英语地区使用。\nAI电力需求激增，盖茨称将再投入数十亿美元建核电站。AI迅猛发展之际，微软正同步加快布局核电。盖茨说：“我投入了超过十亿美元，还将再投入数十亿美元。”\n三星将推出3D HBM芯片封装服务。三星最新的封装技术将HBM芯片垂直堆叠在GPU之上，以进一步加速数据学习和推理处理，这项技术被视为快速增长的AI芯片市场的游戏规则改变者。\n行业/概念\n1、人工智能 | 据每日经济新闻，近日英伟达发布了一款开源大型语言模型（LLM）Nemotron-4 340B（3400亿参数）系列模型，有可能彻底改变训练LLM的方式。据英伟达介绍，开发人员可使用该系列模型生成合成数据，用于训练大型语言模型(LLM)，用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。\n点评：媒体报道指出，在生成式人工智能技术不断发展的趋势下，训练数据来源是人们最关心的问题之一。合成数据是指通过数学模型、算法或随机过程生成的数据，这些数据在某些方面与真实数据相似，但并不是从真实环境中直接采集的。合成数据的优点包括可控性、安全性和成本低。合成数据作为预训练语料的新物种，发展潜力巨大。英伟达的最新力作，不仅仅是技术的一大飞跃，更是AI领域革命性突破，为开发者提供了一个免费且可扩展的解决方案，以生成高质量的合成数据。这不仅降低了成本，更拓宽了数据获取的渠道，让定制化的大型语言模型（LLM）触手可及。\n2、量子计算 | 据新浪科技，IBM即将同日本产业技术综合研究所AIST签订共同开发规模达10000量子比特的下一代量子计算机的协议，规模上远超现有产品。这也是IBM在量子计算领域首次同非美国研究机构进行如此大程度的合作。IBM和AIST双方将合作开发下一代量子计算机所需的耐超低温半导体和超导集成电路，AIST希望在设备制造过程中引入日本零部件供应商。这台量子计算机目标2029年投入应用，且有望无需外接超级计算机进行计算纠错，本身就拥有足够的计算正确率。\n点评：分析人士指出，量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，能在某些复杂问题上提供计算能力的指数级加速，是未来计算能力跨越式发展的重要方向。随着量子计算技术的不断演进，以及人工智能（AI）技术等领域的快速发展，量子计算的应用边界被不断拓展，从而使量子计算的商业潜力更加广泛和深远。据ICV预测，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，2023至2028年的年复合增长率达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。\n3、中药 | 十四届全国政协第二十次双周协商座谈会17日在京召开。会议提出:要在推动中医药振兴发展上深化研究，围绕中医药传承创新发展涉及的经典保护、科技创新、体制改革、产业转型、国际合作等重要问题，研究提出更多增进人民健康、推动中医药事业高质量发展的对策建议;要为营造中医药传承创新发展良好氛围发挥作用，激发广大青少年了解中医药、热爱中医药的兴趣和热情，更好满足人民群众健康需求;要推动中医药走向世界。\n点评：湘财证券表示，在政策与临床需求双重驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快目1类新药占比明显提升;研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合所形成的新业态等。\n4、固态电池 | 日本TDK公司近日宣布，成功开发出了一种全新的全固态电池材料，提供的能量密度为每升1000瓦时，比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。这一革命性的进步预计将为小型电子设备如智能手表和助听器等带来前所未有的续航体验。该公司目前占有全球三分之一以上的手机电池市场份额，也是苹果公司的主要供应商。\n点评：此前，包括中国在内的世界多国已推出相关政策和计划，明确固态电池主要发展目标。国盛证券认为，固态电池的优势在于安全和续航，预计未来在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。预计2025年、2030年全球固态电池需求量分别为18GWh和223GWh，年复合增长率可达65.8%。\n5、人造太阳 | 据澎湃新闻报道，新一代人造太阳“中国环流三号”去年底开始面向全球开放，今年首轮国际联合实验，吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球17家知名科研院所和高校参与。本轮实验，在国际上首次发现并实现了一种特殊的先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置。\n点评：媒体报道指出，可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。\n6、轮胎 | 据中证报，统计数据显示，今年1—4月，中国轮胎总产量为3.38亿条，同比增长11.4%；出口量为2.09亿条，同比增长10.8%。今年以来，轮胎行业迎来涨价潮。天然橡胶和炭黑等轮胎主要原料价格持续上涨是推动轮胎价格上涨的第一要素。\n点评：机构研报认为，轮胎迎来短期、中期、长期逻辑均向上的阶段，未来有望迎来估值和盈利恢复并上调的周期。据统计，A股有9家上市轮胎公司一季度业绩全部实现两位数增长，多家公司翻倍增长。另外，轮胎公司积极推进国际化，加速转型抢滩全球市场。\n今日要闻前瞻\n欧元区5月调和CPI。\n澳大利亚政策利率。\n美国5月零售销售。\n美国5月工业产出。\n美国4月国际资本净流入。\n<全文完>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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