投资者普遍预期Q1北美基础软件厂商收入增速能够跟随云厂商出现较为强劲的反弹,而增速背离的结果则使得该预期并未实现,叠加近期部分公司财报不及预期、市场对宏观层面担忧等,共同导致美股基础软件公司估值在近期出现了大幅回调。我们认为,尽管当前需求复苏和AI商业化兑现的节奏存在差异,但多数基础软件公司和云计算公司在趋势上依然存在相关性,且AI亦将随着时间推移对各类基础软件公司的增长贡献更高的价值。考虑到当前...
网页链接投资者普遍预期Q1北美基础软件厂商收入增速能够跟随云厂商出现较为强劲的反弹,而增速背离的结果则使得该预期并未实现,叠加近期部分公司财报不及预期、市场对宏观层面担忧等,共同导致美股基础软件公司估值在近期出现了大幅回调。我们认为,尽管当前需求复苏和AI商业化兑现的节奏存在差异,但多数基础软件公司和云计算公司在趋势上依然存在相关性,且AI亦将随着时间推移对各类基础软件公司的增长贡献更高的价值。考虑到当前...
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