华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月13日

华尔街见闻05-13

【中国宏观新坐标|2024最新解读】如何理解中国深度转型期的机遇与挑战？！点击加入课程>> FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述滞胀威胁及美联储高官放鹰压制美股，周五，标普多次短线转跌，纳指回落，道指仍八连涨，道指全周涨超2%、创近五个月最大周涨。特斯拉收跌2%、四连跌。AI概念股SoundHound财报后涨超7%。诺瓦瓦克斯几乎翻倍。核裂变...

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5，或是一个具备视觉和听觉功能的全新多模态AI模型，ChatGPT可能实现电话功能。\n苹果如何“AI化”？Siri。\n\n\n【全球央行行动的逻辑|2024最新解读】如何理解美国货币＆财政政策的转变？！点击加入课程>>\n市场收报\n美股：道指涨0.32%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克跌0.03%。\n欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.77%，连续四个交易日创收盘历史新高，全周累计上涨3.01%。德国DAX 30指数收涨0.46%。法国CAC 40指数收涨0.38%。英国富时100指数收涨0.63%。\nA股：沪指涨0.01%，深成指跌0.58%，创业板指涨跌1.15%。\n债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.72个基点，报4.5003%，全周累计下跌0.74个基点。两年期美债收益率涨5.01个基点，刷新日高至4.8655%，全周累计上涨4.95个基点。\n商品：WTI 6月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.26%，报78.26美元/桶，全周累计上涨0.19%。布伦特7月原油期货收跌1.09美元，跌幅1.30%，报82.79美元/桶，全周累计下跌0.20%。COMEX 6月黄金期货收涨1.48%，报2375美元/盎司。伦锡、伦铝、伦铜周五至少收跌超1%，全周伦铜累计上涨超0.9%、伦镍累计下跌约1.5%。\n要闻详情\n国内宏观\n中国4月M2余额同比增7.2%，前四个月新增社融12.73万亿元、比上年同期少3.04万亿元，人民币贷款增加10.19万亿元。\n\n央行主管媒体：货币供应量增速放缓受多因素综合影响。4月末广义货币M2增长有所回落现象得到市场广泛关注。华创证券首席宏观分析师张瑜对《金融时报》记者解释，当前货币增速回落有以下几个主要因素：一是今年以来债市持续上涨，居民购买理财的热情升温，银行存款向理财等非银产品分流转化，非银机构资金充裕，从银行借钱购债的需求降低。二是资金空转、手工补息等现象已在规范治理。三是金融业增加值核算优化调整也有影响。\n东吴宏观陶川团队表示，金融数据从量和时点上都令人“出乎意料”：新增社融与M1同比“双负”，社融罕见转负，上一次还是在2005年；社融数据少见地在货政报告后出炉。“意外”的数据或多或少会对市场产生触动，恰逢政治局会议“拔高”货币政策的背景下，央行可能很快宽松减“负”，以降准降息为首的货币政策有望加速。\n中金认为，4月金融数据放缓主因金融“挤水分”，不必夸大影响。金融行业GDP统计的变化影响了金融机构的行为动机，实际上是对存贷款数据 “挤水分”，并间接降低了M2增速。不必夸大其对经济与市场的影响。财政发力的重要性进一步上升。\n广发宏观认为，广义流动性并不完全对应权益市场流动性，对下一阶段看趋势的理解相对更为关键。对于债券市场而言，更重要的是狭义流动性，资产荒不一定会加剧。广发刘晨明认为，社融新模式隐含的是企业行为的变化，上市公司的自主行为已经在朝着减少内卷、提升现金流、增加股东回报的方向演绎。中信建投周君芝认为，全年维度债券依然在所有大类资产中表现相对占优；股市可在地方财政收支张力方向寻找定价机会。\n\n中国4月CPI同比增0.3%，环比由降转涨；PPI同比降幅收窄，但环比跌幅进一步走扩；分析称重视通胀重启\n\n4月CPI环比上涨0.1%，上月为下降1%，同比上涨0.3%，上月为上涨0.1%；扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，上月为下降0.6%；同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。4月PPI环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点；同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点。居民消费有所提振，但工业生产受部分行业需求阶段性回落影响仍出现下滑。\n财通证券称，CPI边际改善力度较强，4 月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。中信建投称，关注中上游涨价潮，二季度PPI同比修复确定性高，驱动主要源自海外。\n\n李强主持召开国务院常务会议，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。\n中国央行一季度货币政策执行报告：长债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配；市场投资者更为关注长期债券投资的利率风险，防范投资行为过于短期化可能带来的损失；我国信贷总量放缓至个位数，但不意味着金融支持实体经济力度减弱。\n时隔三个月后，IPO恢复常态化审核，年后首个上会项目为马可波罗。\n美欲对中国“关键战略”行业加税，外交部：敦促美方取消全部对华加征关税。据环球时报，对中国征收新关税的完整公告最快将于14日公布。目前尚不清楚关于征收关税的具体金额或类别，但据称拜登政府已将重点范围锁定在战略竞争和国家安全领域内。\n市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》。《规定》强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。\n杭州贝壳研究院数据显示，对比4月日均值，当日二手房咨询量增加54%，二手房新增房源增长91%，新房咨询量新增96%。分析称，杭州目前新房和二手房的库存去化压力都非常大，未来一段时间，杭州将进入消化库存阶段。\n中金：港股市场接近我们第一阶段目标。市场在这个位置上歇一歇甚至有所回调也并不意外。交易型资金以及因外围市场波动而重新再平衡回来的本地和区域型资金可能是主要动力，在短期出现超买后市场难免面临获利回吐的压力。\n国内公司/行业\n外表光鲜的50亿元私募瑞丰达突然“跑路”，证监会立案，经侦封门调查。与近年来其他私募“爆雷”事件有所不同的是，瑞丰达事件的一大关注点是其对新三板市场的利用。瑞丰达与日赢控股关系匪浅。\n新能源车“平行出口”现象背后，隐忧不容忽视。\n\n“平行出口”多指汽车贸易商未经品牌厂授权，从中国市场购买新车，在实质为新车状态的情况下，把这些车以二手车名义销往海外的贸易。因为省去许多中间环节，在价格和提车流程上具备优势，加之海外市场爆发式的需求，这种模式快速在全国铺开。\n汽车“平行出口”的车款选品一般都定位于中高端，贸易商通过差价和出口退税获利。行业竞争、海外市场不确定性、与车企之间的利益摩擦是“平行出口”贸易无法忽视的隐忧。\n\n固态电池开始翻倍增长。半固态电池装机量占比接近1%，几乎每月翻倍增长。\n“23碧桂园MTN001”“23碧桂园MTN002”宽限期内完成利息偿付。\n海外宏观\n美股最火板块：“防守与AI”兼备的公用事业。今年以来，美国公用事业SPDR ETF（XLU）累计涨幅超过10%，跑赢标普和纳指。\n美联储理事鲍曼放鹰：我认为今年没理由降息。鲍曼认为，美联储在2024年降息并不合适，并指出今年前几个月美国通胀持续存在压力。她敦促美联储政策制定者们在朝着2%的通胀目标迈进时，谨慎而周密地行事。\n做空日元的主力：日本人自己。花旗指出，即使家庭总资产中仅有1%流入外币，意味着也将有超过20万亿日元（约合1284亿美元）被抛售，进一步加剧日元走软。\n以总理激烈回应拜登“最后通牒”：如有必要，我们用指甲都要继续战斗！据环球时报，对拜登的公开通牒，不少分析认为，这只是拜登政府应对国内选票压力的表面文章。\n海外公司\nOpenAI将于5月13日周一发布全新的产品，不是搜索、不是GPT 5，或是一个具备视觉和听觉功能的全新多模态AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力，ChatGPT可能实现电话功能。要实现电话通话，至少需要以下几个关键能力：语音识别；语音合成；实时交互。\n苹果如何“AI化”？Siri！苹果预计将在WWDC大会上发布改进后的Siri，或引入ChatGPT技术，让Siri更好地处理用户请求，包括设置定时器、创建日历事件和向杂货清单添加物品等，全新的Siri或许还可以总结短信内容，一键创建GIF图片等等。\n外媒揭秘特斯拉押注Robotaxi内幕：马斯克看到演示直接被震撼到了。据多名离职员工的透露，尽管Model 2和Robotaxi在设计和功能上存在着显著的差异，但特斯拉却计划在这两款车型上采用相似的电池、电机以及公司正在考虑的其他创新技术。这一决策旨在降低设计与生产的成本，并缩短工程周期。\n行业/概念\n1、智慧物流 | 5月11日国常会 ，研究有效降低全社会物流成本有关工作。会议指出，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。\n点评：分析认为，智慧物流是提升物流行业效率和降低成本的重要手段，通过物联网技术，物流企业能够实时监控货物的位置、温湿度等信息，实现对物流环节的全程跟踪和管理，提高了物流运输的可视化和透明度。我国智慧物流产业逐渐走向成熟，目前仍处于快速发展阶段的中后期。随着有效降低物流成本相关政策措施的推出，智慧物流产业发展望提速，产业链公司受益。\n2、燃料电池 | 据人民日报报道，5月10日，中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”在北京发布。该产品是液氢重卡的核心设备之一，完全实现国产化，将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。\n点评：业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。\n3、制冷剂 | 据百川盈孚，5月11日国内R32制冷剂市场价格报33500至34500元/吨，较上一日上涨1000元/吨，较上月同期涨幅达17%。当前制冷剂行业乐观气氛持续，生产企业配额偏紧。R410a亦因原料R32市场紧俏、混配货源预期减少，零散订单报盘提升。原料方面，萤石矿山开采延续紧张格局，氢氟酸平稳运行。\n点评：华安证券研究所认为，2024年起，三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段。而二代制冷剂加速削减，四代制冷剂因为专利问题价格居高不下，难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。\n4、大飞机 | 据光明网报道，民航上海审定中心主任顾新近日表示，C919正向欧盟申请C919适航证，明年有望获批。中国商飞称，现阶段计划提升C919产能，新研发的洲际远程飞机C929亦进入到详细设计阶段，并准备向国家民航局申请适航审查。国产大型客机C919获得境内飞行认证后，去年5月底首次开始商业飞行，即将满一年。\n点评：分析称，2024年全国民航工作会议提出，将推动国产大飞机C919走出国门，推动C919进入欧盟航空安全总署（EASA）认可审查程序。C919为全球的干线飞机市场提供了新的产品选择，打破了波音和空客的双寡头垄断，促进了民用飞机市场的良性竞争。\n今日要闻前瞻\n中国财政部举行超长期特别国债发行动员会。\n腾讯音乐财报。\nOpenAI或发布一个具备视觉和听觉功能的全新多模态AI模型。\n美国4月纽约联储1年通胀预期。\n美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特讲话。\n<全文完>\n\n“Alpha会员·2024”华尔街见闻课程、内容&活动一站式通卡。顶级智囊，闭门私享，点击了解详情风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 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