金陵饭店(601007)：景气提升利润回暖管理调整迎新发展

国泰君安证券股...05-04

本报告导读：24Q1 业绩符合预期，商旅需求低迷以及新开直营店对业绩有所拖累，后续将在主业稳健发展同时，在预制菜等方向拓展增量。投资要点：业绩符合预期，增持。考虑短期需求波动，下调2024/25 年EPS 至0.22/0.26（-0.02/-0.02）元，新增2026 年EPS 为0.29 元，考虑人事理顺后业务进入快速发展期，给予2025 年高于行业平均39xPE 估值，维持目标价10.23 ...

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