马斯克来华，这个行业和他正面刚了

市界04-29

激光雷达行业最大的“敌人”马斯克来华了，他此次的核心诉求之一便是推动特斯拉FSD的在华落地。这也不免让与特斯拉“视觉和算力”打法背道而驰的国内激光雷达厂商如临大敌。FSD的落地会带来更激烈的竞争，还是自动驾驶技术的进一步升级，智驾行业又一次走向了分水岭。作者|刘冬雪编辑|田晏林运营|刘珊智能驾驶的优化是采用特斯拉的“视觉训练大法”，还是激光雷达，在新能源汽车市场上争论了多年未果。价格战压力之下，...

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(不含进出口)前装标配激光雷达交付新车44.03万辆，合计57.09万颗，同比增长341.19%。按照上述两家企业财报所示，截至去年年底，禾赛与速腾聚创都获得了60款以上量产车定点，ADAS激光雷达产品都成为了主力产品。2023年，禾赛ADAS激光雷达产品出货量是19.49万台，同比增长超过200%，出货量占比达到87.8%。同期速腾聚创ADAS激光雷达产品出货量也从上一年的3.69万台增长至24.3万台，出货量占比接近94%。并且，两家厂商的ADAS激光雷达产品绝大部分都供给了国内汽车厂商。从一致对外到正面交锋目前，中国已经是全球车载激光雷达解决⽅案市场中最活跃、最重要的市场。得益于此，全球车载激光雷达的大部分市场份额都流入中国厂商手里。说起来，禾赛和速腾聚创这对宿敌，早年颇有勠力同心的意味。在禾赛与速腾聚创成立初期的2014年前后，激光雷达在汽车领域的主要客户来自于自动驾驶公司。随着自动驾驶热引发了创业潮，相关的激光雷达创业公司也相继涌现，而彼时行业老大Velodyne并没有把初出茅庐的中国厂商放在眼里。在中国厂商中，大多初创公司都选择了与Velodyne相似的机械旋转式路线。这其中就包括由斯坦福博士孙恺、斯坦福硕士向少卿，以及伊利诺伊大学博士李一帆联合创立的禾赛科技。还有博士毕业于哈工大机电工程与自动化专业的邱纯鑫，与他在香港中文大学工商管理硕士毕业的弟弟邱纯潮创立的速腾聚创。但由于不同的创业背景，禾赛和速腾聚创选择了从不同的市场切入。禾赛高举高打，主攻高端的L4自动驾驶客户，而速腾聚创选择了低线数激光雷达产品，横扫低端市场。凭借快速响应和高性价比，禾赛和速腾聚创两头夹击Velodyne，后者选择战略收缩，主动退出了中国市场。早期，已有不少的激光雷达公司意识到未来车企会成为主要的客户。只不过Velodyne方面判断，能率先把激光雷达放到量产车型上的会是欧美或日韩车企。这一误判，也给了禾赛和速腾聚创反超的机会。2020年起，中国车企开始陆续推出搭载激光雷达的智能汽车，同时也产生了一阵对激光雷达公司的投资热。比如，小米集团投资了禾赛，比亚迪、吉利等车企投资了速腾聚创。站在现在的局面看，正是从那时起，禾赛科技、速腾聚创从一致对外，开始走向正面交锋。要进入乘用车市场，过去Robotaxi（无人驾驶出租车）市场主流的机械旋转式雷达是无法应用的，各厂商开始研发适用于乘用车的混合固态激光雷达和固态激光雷达产品。根据扫描方式的不同，混合固态激光雷达包括转镜式、棱镜式、MEMS微振镜；固态激光雷达产品包括Flash、OPA（光学相控阵）。禾赛选择了转镜方案，速腾聚创则选择了MEMS微振镜方案。2020年，速腾聚创率先发布车规级激光雷达M1，一年后禾赛的第一款混合固态激光雷达AT128也正式发布。近期大热的小米SU7 Pro及小米SU7 Max，搭载的也正是禾赛超高清远距激光雷达AT128。但当年，抢占了先机的速腾聚创在一年多的时间里收获了数十家定点项目，禾赛科技反而被落下了身位。据咨询公司Yole Developement发布的《2021年汽车与工业领域激光雷达应用报告》显示，2021年，速腾聚创以10%的市场份额全球排名第二，而禾赛科技的市场份额为3%，与华为、图达通、Velodyne同排名第五。好在禾赛还是抓住了智能驾驶落地的红利，在2021初拿到了理想汽车的订单，之后也陆续成为路特斯、长安、上汽等车企激光雷达的供应商，实现了对速腾聚创的反超。市场调研机构Yole Intelligence数据显示，2022年，禾赛科技以47%的市占率稳居全球车载激光雷达榜首，速腾聚创则以9%的市占率位列第四。而在全球市场中，中国车载激光雷达企业占全球的市场份额也突破了75%。一晃到了2023年，禾赛的市场份额依然领先。Yole Intelligence数据显示，2023年，禾赛和速腾聚创在全球乘用车激光雷达市场分别以41%和29%的出货份额位列状元和榜眼。而此时，美国明星公司激光雷达公司——Velodyne，在与Ouster合并、并已经更名为Ouster后，仍然在机械式激光雷达中打转。价格如何降下来？虽然禾赛与速腾聚创两家公司已经拿走了大部分市场份额，但车市充满变数，它们也有自己的焦虑。在激光雷达行业近些年的发展中，不光技术在升级，售价也在不断下探。据禾赛科技招股书显示，2019年～2022年前九个月，禾赛科技激光雷达的平均售价分别为1.74万美元、1.27万美元、7700美元、3100美元。如果根据公司2023年年报估算，产品收入为17.67亿元，出货量为222116台，平均价格是7955元（约合1099美元）。同期，速腾聚创ADAS激光雷达单台平均售价则由2022年的4300元下降到3200元，3000元级别的价格基本可以代表行业的平均水平，但这对于车企来说还不够低。“我们现在被主机厂客户逼得很紧的，就是他的成本很有限，希望传感器、域控芯片，成本越低越好。”4月19日，在禾赛科技春季沟通会上，禾赛科技联合创始人及CEO 李一帆如是说。2023年以来，智能驾驶发展迎来拐点，但车企对降本的需求也在与日俱增。当以特斯拉为代表的纯视觉路线得到阶段性的证明，该路线也开始向国内车企渗透。去年，小鹏和蔚来分别宣布各自的第二品牌——MONA和乐道，明确采用纯视觉路线。今年4月再次出发的智界S7，新增的Pro后驱长航版替代原Pro版，直接取消了激光雷达，用视觉直接实现全国高速和城市快速路智驾领航辅助和智能泊车。紧接着4月12日，广汽集团正式推出了无图纯视觉智能驾驶技术。按照官方的说法，目前在广州核心城区的高速、城市NOA功能已经基本实现无图纯视觉。因此，现在也出现了两种声音：正方认为纯视觉方案能达到低成本、高效率的目的，激光雷达可以被取消了；反方认为，当下激光雷达和智驾安全性一定程度上已经划等号了，在成本可控的范围内，其依然有存在的必要。激光雷达到底会不会消失？一时间成了激光雷达厂商要回答的高频问题。李一帆曾玩笑说，自己每天醒来手机里100条微信，其中99条都是问怎么看待纯视觉。“在我看来，特斯拉和普通车企有一个明显区别，它是全栈自研芯片的，它有非常多的数据，而且整个算法能力在业界非常领先，这些大家如果综合考虑进去，就会知道，这个世界本来就是不公平的，如果我们简单的去模仿特斯拉，能不能行？这是一个大问题。”李一帆坦言。速腾聚创CEO邱纯潮也多次被媒体cue到类似的问题。他认为，传统摄像头无论采用什么样的技术方案，仍然难以区分颜色一致的东西，或者在强光和弱光环境，也存在识别不准的风险。现在，激光雷达的厂商也在思考如何让产品从“功能件”变成“安全件”，让用户发现有激光雷达的版本相比无激光雷达更安全。前段时间被华为余承东带火的AEB（自动紧急刹车系统），在李一帆看来改变了激光雷达的战局，“它给了我们一个新的机会”。具体来看，AEB有两个关键的性能指标：一个是漏触发，一个是误触发。核心在于需要把该检测到的目标都检测到。而激光雷达能够提升正触发率，该停的时候停，也能够降低误触发率。不过这些在李一帆看来还不是最关键的，用不用激光雷达不只是技术问题，更多的还是成本问题。这基本也是业内的共识，与其担忧整车厂是否会取缔激光雷达，不如把产品成本做到极致。本就主打性价比的速腾聚创，4月15日发布了新一代中长距激光雷达“MX”。据邱纯潮介绍，这款产品成本将做到200美元以下，接下来1~2年，最终价格会降至千元级别。借助“MX”，速腾聚创想要打入15万元车型市场。如何推动降本，速腾聚创和禾赛的思路是一致的，就是芯片化。激光雷达主要由发射器、扫描、接收、信息处理四个系统构成，而通过芯片化重构，可以将数百个元器件集成到几颗厘米级的芯片上，从而大幅减少内部元器件的数量，降低成本，而集成化后的激光雷达也因产品结构的简化而节省了制造成本。巧合的是，去年4月，禾赛发布了一款远距激光雷达“ET25”；今年4月，禾赛再次发布了超广角远距激光雷达“ATX”。这二者与速腾聚创的“MX”一样，都做到了25mm超薄、低功耗、灵活部署。不过，友商已经将成本做到了千元级，禾赛方面还没有公布“ET25”和“ATX”的价格，禾赛科技亚太区汽车业务副总裁张伟只透露“我们必然需要提供一个极具竞争力的价格”。激光雷达的降本极限到底在哪？其实从禾赛科技和速腾聚创的毛利率上，也能看到厂商的压力。禾赛的毛利率虽然比速腾聚创高，但这些年也在慢慢下降，从最早的70%以上一路降至2023年的35.2%。“如果大家觉得100+线数就够用了，那后面降到几百块钱也是早晚的事。”一位业内人士对“市界”称。李一帆也觉得，如果未来激光雷达只需要数百元至千元左右，消费者必然不会拒绝。至于激光雷达的价值几何，上述业内人士认为这不是造物者决定的，而是使用者决定的。“目前大众对智驾的接受程度只是从‘好奇’过渡到‘尝鲜’，是不是真的实用、有用、好用，还需要车企和方案商花功夫做好。”","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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