金吾财讯 | 光大证券发布研报指,友邦保险(01299)24Q1最优秀代理新渠道业务价值同比增长20%,主要受益于活跃代理人数增加以及生产力提升;伙伴分销渠道新业务价值同比增长70%,主要受益于银保合零售独立财务顾问渠道表现强劲,两者共同推动公司新业务价值同比增长31%/26.9%,至13.3亿美元,创季度新高。
该行指,在高质量代理及卓越伙伴分销渠道的共同推动下,新业务价值有望得到持续释放。该行维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为48/56/63亿美元。目前股价对应公司24-26年PEV为1.19/1.12/1.04,维持“买入”评级。
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