我们预测，2023-26 年营收 /归母净利润 CAGR 分别为13%/ 22%。1Q24 业绩恢复较高增长；主要由肝病用药部门和化妆品业务驱动。重申买入，将DCF（WACC ：7.3%）目标价下调至282.55 元。1Q24 业绩恢复较高增长：根据公司公告，片仔癀2023 年实现营收/ 归母净利润100.6/28.0 亿元，同比增长16%/ 13%。毛利率同比提高1.1ppts 至46.8%，...
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