光伏太阳能股回暖 福耀玻璃(03606)涨10.98% 机构指光伏玻璃供需有望改善

金吾财讯 | 光伏太阳能股回暖，截至发稿，福耀玻璃(03606)涨10.98%，新特能源(01799)、协鑫科技(03800)涨超2%，福莱特玻璃(06865)涨1.81%。

消息面上，长江证券发布研报指出，3月以来市场情绪有所回暖，叠加即将步入二季度，海风项目陆续开工启动，带动板块有所修复。展望24年，预计后续随着各省市海风项目陆续启动，有望释放招标开工增量，进而形成催化。继续看好海风赛道的成长性和确定性，推荐海缆、塔筒管桩环节，以及具备Alpha的零部件、风机龙头。

中泰证券研报称，从需求端看，国内1—2月光伏装机以及出口表现较好，4月组件排产环比延续上升，初步估计可达58GW，同时光伏玻璃库存也已连续多周下滑，光伏玻璃需求有望顺势而上。从供给端看，过去1—2年光伏玻璃毛利率承压，非头部企业更易受挫；听证会+风险预警机制限制玻璃产能快速扩张；光伏玻璃产能建设需要大额资本支持，企业承受较大资金压力。据统计，2023年度光伏玻璃在产产能9.85wt/d，2024年计划点火产能4wt/d左右，考虑上述因素限制+冷修产能，预计2024年底光伏玻璃产能12wt/d不到。2024年光伏玻璃供需有望改善，同时考虑旺季以及玻璃产能爬产时间，供需可能阶段性错配，带动玻璃价格上涨。同时，光伏玻璃成本预期下滑。板块盈利修复预期下，龙头有望充分受益。