核心观点：年报与一季报低于预期，降低评级至“增持”大秦铁路发布年报，23 年实现营收810 亿元（yoy+7.0%），归母净利119亿元（yoy+6.6%），后者低于我们预期（129 亿元）。公司亦披露一季报，24 年1Q 实现营收183 亿元（yoy-7.9%），归母净利30.5 亿元（yoy-16.7%），后者低于我们预期（33.8 亿元）。山西煤炭安监趋严叠加进口煤冲击，我们预计大秦线24 ...
网页链接核心观点：年报与一季报低于预期，降低评级至“增持”大秦铁路发布年报，23 年实现营收810 亿元（yoy+7.0%），归母净利119亿元（yoy+6.6%），后者低于我们预期（129 亿元）。公司亦披露一季报，24 年1Q 实现营收183 亿元（yoy-7.9%），归母净利30.5 亿元（yoy-16.7%），后者低于我们预期（33.8 亿元）。山西煤炭安监趋严叠加进口煤冲击，我们预计大秦线24 ...
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