久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级：穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+95bps区域
最终指导价：SOFR+48bps
息票率：SOFR+48bps
发行价格：100
交割日：2024年4月22日
交割日：2027年4月22日
资金用途：一般公司用途
其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行伦敦分行、交通银行、建银亚洲、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、摩根大通、渣打银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、中国银行香港、中信银行国际、建银欧洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银标准、工银新加坡、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2807095810
认购情况
最终认购金额10亿美元，来自40个账户。
投资者地域分布：亚洲98%，欧洲、中东和非洲2%。
投资者类型：银行93%，资产管理公司/基金管理公司/证券4%，保险3.00%。
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