更新 2-CVC 公布 13 亿美元私募股权首次公开募股计划

((自动化翻译由路透提供，请见免责声明 )) (补充交易条款、CVC 和 IPO 市场的详细信息) Pablo Mayo Cerqueiro/Anousha Sakoui

路透社伦敦4月15日 - CVC Capital Partners 周一表示，公司计划在阿姆斯特丹泛欧交易所上市，这是今年欧洲最受瞩目的首次公开募股之一。

该公司及其支持者的目标是通过出售新股和现有股票筹集至少 12.5 亿欧元(13.3 亿美元)，这证实了路透社 10 月份的报道 (link)。

CVC表示，包括新加坡财富基金GIC、科威特投资局和香港金融管理局在内的机构股东正在出售股票，作为首次公开募股的一部分。蓝猫（Blue Owl ）已承诺在此次股票发行中持有最多10%的股份。

消息人士此前告诉路透社，CVC上市后的估值可能超过100亿欧元。

继 Bridgepoint 和 EQT 等竞争对手之后，CVC 是欧洲最新一家尝试 IPO 的收购集团。在过去六个月里，EQT 的股价上涨了近 50%，今年迄今为止的涨幅超过了 17%。

由于未来可能降息将提振股市，银行家们希望，继今年第一季度的一系列交易之后，新股上市在未来几个月将重振雄风。

到目前为止，新股上市表现好坏参半。上个月，Galderma公司上市后股价大涨，而CVC支持的香水零售商Douglas的股价却低于发行价。

一段时间以来，CVC 一直在寻求首次公开募股，但不利的市场条件使其至今未能上市。在看到动荡的市场动摇了欧洲其他公司的首次公开募股后，它于 11 月放弃了最近的尝试 (link)。

由于中东地区的紧张局势开始爆发，周五世界股市出现震荡，但周一股市再次上扬，导致 CVC 在欧洲股市开盘后不久宣布了上市意向。

作为其计划的一部分，CVC公布了拟议中的新董事会，由罗布-卢卡斯（Rob Lucas）担任首席执行官，负责公司在欧洲和美洲的私募股权投资战略。

管理合伙人 Fred Watt 将担任首席财务官，Rona Fairhead 将担任高级独立非执行董事。

CVC 管理着 1,860 亿欧元的资产，正努力向多元化资产管理公司转型。去年，它宣布了收购基础设施管理公司 DIF 的交易，并完成了与二级市场管理公司 Glendower 的合作。

高利率加大了私募股权公司筹集新资金和出售现有投资的难度，但 CVC 去年逆势而上，筹集了全球最大的 260 亿欧元收购基金。

(1 美元 = 0.9385 欧元)