一、全球再通胀交易的A股映射:供给侧是核心逻辑,需求改善难外推的格局不变。短期,周期股行情向供给逻辑较弱的方向扩散,反映出需求乐观预期也在发酵,这是短期性价比降低的信号。美国3月非农就业数据再超预期,降息预期再下修,全球再通胀交易持续发酵。美股的再通胀交易,是需求和供给共振的结果。而A股的再通胀交易,还是供给侧逻辑为主,需求改善难外推的格局并未发生变化。中国经济新老模式过渡期,经济增长没有主要矛盾...
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