投资要点维持“增持”评级：2024年公司华南物流园即将迎来第一期转型升级，通过释放土地增值收益释放业绩弹性。小闭环方面，今年杭州、贵阳REITs出表预计也将带来额外收益。公司积极置换高息境外债，预计汇兑损失影响消除，总部财务成本有望同步下降。我们预计公司2024/2025/2026年营业收入为155/158/160亿元，同比-24.5%/+1.9%/+1.4%，归母净利润为36/40/34亿元，...
网页链接投资要点维持“增持”评级：2024年公司华南物流园即将迎来第一期转型升级，通过释放土地增值收益释放业绩弹性。小闭环方面，今年杭州、贵阳REITs出表预计也将带来额外收益。公司积极置换高息境外债，预计汇兑损失影响消除，总部财务成本有望同步下降。我们预计公司2024/2025/2026年营业收入为155/158/160亿元，同比-24.5%/+1.9%/+1.4%，归母净利润为36/40/34亿元，...
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