潜龙在渊伺机而跃

智通财经03-25

【新港股】动态调整，吐故纳新，静待云涌龙吟时曾有人说，2019年将会是未来十年中最好的一年，当时只道是寻常笑谈，如今一晃五载春秋悄然而过，笑谈似乎一语成谶。当下，复杂诡谲的地缘政治，剑拨弩张的意识对质，风云莫测的市场环境，让身处大争之世的我们看似力不从心，只得随着历史的洪流起伏颠簸。2023年，新冠疫情彻底退出了舞台，中国经济复苏虽缓但稳，可让人看不透的是这东方香江之地，年初强势反弹的股票市场，却...

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2023年施行的措施效用将逐步被释放开来。权衡再三，【新港股】启第五次动态调整，迎难而上港股市场跌跌不休，无底可抄。与港股市场一同承压的还有西京投资于2020年12月21日发布的【新港股】指数。自发布以来，截止2024年3月21日，【新港股】总回报为-41.2%，虽跑赢同期恒生中国新经济指数4.6%，恒生科技指数20.2%，逊于恒生指数-9.9%。【新港股】成分股中绝大多数是内地的民营私营龙头企业，然而，在2023年黑天鹅和灰犀牛频繁出没的大环境下，他们囿于一隅，举步维艰。但是，我们相信，市场暂时辜负了我们，可【新港股】们并不会就此躺平，自怨自艾!其中，第一批入选的友谊时光(6820 HK)和第三批入选【新港股】的阳光纸业(2002 HK)在2023年获得全年正回报，录得35.4%和26.5%的优异表现。与此同时，处于弱势的则是民生教育(01569)，公司全年录得-51.2%，在【新港股】指数组合中处于末位。在经过跟踪调研后我们发现，公司在过去的几年中布局的成效正在不断释出。包括成人在线教育的升迭，线下高校的开拓部署，全闭环的教育服务云平台的搭建等等。即使在疫情期间及教培行业重压之下，公司现金流充裕，股息率(Dividend yield)仍然维持在17%左右，并连续4年坚持派息回馈股东!随着日前教育部发布新规，我们相信在政策指导下的教育板块将逐步回稳，投资者信心将依循恢复，民生教育的上升空间将被打开!而经历了2023年的【新港股】目前也亟需一些新鲜血液加入，他们不仅是要符合【新港股】入选标准，也需要有拉动指数重返正值的强大力量!【新港股】发布以来三年多的时间里，曾四度动态调整，为的是求变，求真，求新。这一次也不例外。此次调整加入蓄力而发，超群绝伦的新经济龙头企业—新能源汽车零部件智造企业，兴达国际(01899)，持续占据热搜榜首，孵化出董宇辉这样现象级流量的东方甄选(01797)以及生物高科技公司，被誉为“中国癌症早筛第一股”的诺辉健康(06606)。与此同时，【新港股】将原有指数内的中国水务(00855)，威高股份(01066)以及于2023年转入主板的非凡领越(00933)调出指数，是次调整于2024年3月22日收盘后正式生效。调出指数的三家公司主要考量在于创新的力度和对流动性的要求，以及秉持着对投资人和长久以来持续关注【新港股】的追随者负责的信念，【新港股】发起人刘央踌躇痛定，让冲在新经济，新领域第一线，拥抱互联网，拥抱人工智能的创新者替换三家老战友，为的就是在2024年，让【新港股】再度昂首，拨云见日!惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。Web 4.0下，AI推动着人类文明加速向前，不坐上科技的飞行器，还在原地踏步便就是一种退步，只有跟上步伐才能在市场中寻得立足之地。【新港股】从发布的第一天就紧盯市场中的新物种，新业态，新革命。同时对于已入选的成份股，也不断考察跟进，了解各公司业务发展，最新动向以及未来战略部署。动态调整入【新港股】的钢帘线龙头企业兴达国际(01899)就是一家精益求精，不停升级迭代自己的公司。兴达国际创立于1987年，于2006年在港交所上市，公司主营业务为钢帘线生产，产量居亚洲第一，世界第二，占全球市场份额22%，仅次于比利时的贝卡尔特公司。在现有的成绩上，公司正积极拥抱智能制造、大数据和信息化技术，为企业可持续发展注入“数字智慧”。通过深度融合信息技术与设备、工艺，所有设备实现100%联网控制，生产过程中所有数据均100%纳入分析体系。智能决策平台覆盖全部业务流程，使设备自动化率达到80%，物流自动化率高达100%。在新能源汽车和智能制造、大数据和信息化的耦合下，公司正迎来新的发展机遇。东方甄选(01797)，则一直是常居榜首的“话题王者”。从12月的小作文事件到东方小孙解除CEO，董宇辉成立与辉同行重新出发，多少流量，多少热度被东方甄选囊入怀中。2022年，直播电商兴起的元年，东方甄选全年涨幅为892.4%，即使因2023年新冠疫情解封，线上交易量下降，东方甄的直播号依旧是抖音食遍天下实时带货榜上的第一，第二名。2024年1月24日，东方甄选发布2024财年中期业绩，报告内东方甄选总营收28亿，同比增长34.4%，调整后净利润5.09亿，报告期内6个月东方甄选带货GMV达57亿元。东方甄选自营产品数量已超过264个，给公司带来约19亿营收。今年公司计划在出售教育业务后，将东方甄选变为一家纯粹的自营及直播电商公司，继续深耕电商直播领域的同时，未来也将向仓储物流，供应链优化，增强产能，降低原材料等多方面再做扩展和更新。在此之前，【新港股】曾动态调整选入交个朋友控股(01450)这样的直播新物种，因为西京相信，直播，尤其是优质的直播，依旧会引领消费，继续创造收入，将流量变成支撑上市公司节节向上的支力点。替换威高股份的诺辉健康(06606)是中国首家专注于高发癌症居家早筛的生物高科技公司。2021年在香港联交所上市，成为\"中国癌症早筛第一股\"。公司针对结直肠癌和胃癌已经分别上市并商业化三款明星产品：常卫清®、噗噗管®和幽幽管®。常卫清®是中国目前唯一获得国家药监局批准的肠癌筛查产品，并完成了中国目前唯一癌症筛查大规模前瞻性多中心注册临床试验。在上市两年成功摘B并且渡过了漫漫熊市后，诺辉健康开始迸发蓄力，于2023年上半年扭亏为盈，营收暴增264.6%，并在风雨飘摇的2023年录得31.5%的正回报，首年实现税后盈利。三年“破冰”，一朝跃腾，在不确定中不断完善自己的诺辉健康，相信在2024年会继续向好向上，继续在生物医药，医药消费领域拓宽赛道，立稳山头。茨威格在《人类群星闪耀时》中写道，“世间一切伟大的壮举均完成于静默之间，世间一切明智之举必定经过深思熟虑。”【新港股】这次的调整可以说是“忍痛割爱”，却也是经过深思熟虑后的不得而为。前路依旧荆棘丛生，提振股市的集结号或许还没有吹响，距离“回暖”的日子或许还需再熬一熬。不过，提前出发好过匆忙起行，【新港股】不打无准备之仗，未雨绸缪为的是当时机来临时，先人一步，冲向高点。同时西京投资仍在积极寻找下一批【新港股】入选标的，尤其是积极拥抱AI的公司。我们坚信，凡是有自驱力的优质企业，是不会在AI的大时代里无动于衷的，而是会尽可能地去拥抱AI，创造和AI的关联性，实践AI的可行性，去计划与AI相关的战略部署，甚至去做和AI相链的梦!甲辰龙年已至，九紫离火开启，西京投资与【新港股】公司们将继续坚守港股市场，与各位投资者一起静待云消雾散，云涌龙吟之时!","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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