一颗芯片的新战争

半导体行业观察03-22

人工智能又带火一枚芯片。在人工智能的淘金热中，英伟达吃肉，小型关键参与者喝汤。这次我们要说的是正发力在Retimer这个小型芯片的供应商。目前一台典型的配8块GPU的主AI服务器需要8颗甚至16颗PCIe 5.0 Retimer芯片。什么是Retimer？在如今的AI服务器中，通常会有多个Retimer，事实上，每个加速卡内部都包含一个重定时器。这点可以从2022年10月Meta ...

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6.0而言，PCB电路板的最大走线长度为3.4英寸（约8.64厘米），超过这个长度可能会导致信号质量下降，影响数据传输的可靠性。上图显示了不同PCIe代的插入损耗和PCB的最大走线长度而且一个不可忽视的变化是，当今的AI服务器由于配备了多个GPU和大型NVMe存储阵列，其机箱尺寸通常要比现在的1U服务器在垂直和水平方向上都大得多。这就要求更长的PCIe传输距离，但PCIe Gen6能够支持的最长距离却在减少。如何解决PCIe信号链路的插入损耗问题，提高PCIe信号传输距离是业界面临的重要问题。一种思路是选用低损的PCB，但这成本高昂。仅仅是主板就可能会带来较大的成本增加，而且并不能有效覆盖多连接器应用场景。例如，PCB材料“Megtron 6”的成本约为最流行且最具成本效益的PCB材料“FR4”的七倍；另一种思路就是引入适当的链路扩展器件如Retimer。使用PCIe Retimer芯片，采用模拟信号和数字信号调理技术、重定时技术，来补偿信道损耗并消除各种抖动的影响，从而提升 PCIe信号的完整性，增加高速信号的有效传输距离。尤其是来到PCIe 5.0之后，更高的数据速率，更紧张的损耗预算，更短的走线长度，使得Retimer芯片技术路径的优势更加明显。说了这么多，那究竟这个Retimer是什么东西？其实早在2017年PCIe 4.0规范发布时，首次正式定义了两个术语“redriver” 和“retimer”。据Semianalysis的描述，Redriver（重驱动器）本质上是一种模拟信号放大器器件，用于抵消 PCB 引起的频率相关衰减。形象来说，它就像“扩音器”一样，可以增强信号。Retimer（重定时器）则是一种混合信号数字/模拟设备，具有协议感知能力，可以完全恢复数据、提取嵌入式时钟并使用干净的时钟重新传输数据的新副本。简单来说，它不是像重驱动器那样的“扩音器”，更像是一个高品质麦克风+专用音频设备，将校正后的信号馈送到扬声器。重定时器就是一个小型芯片，用来执行PCIe SerDes功能以及有关信号完整性的监控和数据收集。根据Valuates Reports的报告，全球PCIe重定时器市场预计将从2023年的1.47亿美元增长到2029年的11.069亿美元，预测期内复合年增长率 (CAGR) 为40.0%。亚太地区是最大的消费地区，市场份额接近37%。北美是仅次于亚太地区的第二大消费地区。黑马杀出，巨头回归，Retimer市场风云再起从历史上看，连接是数据中心市场中竞争极其激烈但利润率高的部分。尽管在交换机和 DSP领域进行了多次竞争，Broadcom和Marvell仍然能够以超过 80% 的收入份额和超过 65% 的毛利率占据主导地位。据了解，每个重定时器的成本高达20美元以上。在Retimer这个利润高地，市场竞争相对激烈。Valuates Reports报告中指出，Astera Labs、瑞萨电子、Parade Technologies、德州仪器、Microchip Technology、澜起科技等公司是这一领域的领导者，前六家公司拥有关键技术和专利，市场份额最高，达到92%。（其中，德州仪器 的 DS160PT801 重定时器目前最高支持 PCIe 4.0，而瑞萨电子的重定时器目前最高只支持 PCIe 3.0。）由AI服务器这波浪潮催生下的Retimer芯片需求，Astera Labs公司是目前最大的获利者。该公司的retimer芯片已悄然应用于80%以上的AI服务器中。国际大的CPU和GPU芯片厂商AMD、Intel和 NVIDIA等都是他的客户。2024年3月19日，Astera Labs宣布首次公开募股（IPO），在人工智能的热情下，其估值从45亿美元逐渐上升到51.8亿美元。据了解，该公司也获得了英特尔的风险投资部门的青睐，在B轮融资中就投资了Astera Labs。Astera Labs 2017年在一个车库成立，有点类似乔布斯创立苹果公司，具有浓浓的硅谷风。公司核心人员背景强大，该公司联合创始人 Jitendra Mohan、Sanjay Gajendra 和 Casey Morrison 曾在德州仪器 (TI) 的高速接口业务部门工作。Astera Labs是一家纯粹的专用连接解决方案的公司，重点关注在PCIe和相关协议，如CXL。Astera Labs 的首席财务官Mike Tate曾担任 Annapurna Labs、Netlogic MicroSystems、Marvell Technology 和 Galileo Technology 等多家公司的首席财务官，并在任职期间领导了多次合并、收购和 IPO。Astera Labs 的首席商务官Thad Omura担任 Marvell 闪存和 CXL 业务的营销副总裁。内存连接业务部副总裁兼总经理Sanjay Charagulla此前在Rambus领导了Compute Express Link™ (CXL) 业务部门的组建。2019年，Astera Labs 率先在业界推出适用于 PCIe 4.0 和 PCIe 5.0 的 Aries 智能重定时器，在2021年就为该公司创造了3480万美元的收入。Astera Labs足称得上是一匹黑马。成立仅4年多，该公司就登上了行业领导地位。Astera Labs的智能DSP Aries 5成为AMD EPYC Genoa/ Bergamo 和 Intel Xeon Sapphire Rapids 和 Emerald Rapids PCIe Gen5 服务器中最常见的PCIe/CXL重定时器。Arm也与之有合作，Arm表示，与Astera Labs的合作对于确保基于 Arm Neoverse 计算平台的 AI 定制芯片解决方案新时代的更高性能连接至关重要。Microchip 在2020年也发布了一款PCIe 5.0/CXL 2.0的重定时器——XpressConnect。据悉，XpressConnect重定时器可将 PCIe 5.0/CXL 1.1 信号的覆盖范围扩大三倍，延迟比 PCIe 规范要求低 80%，引脚间延迟低于 10ns。可提供多达 16 个 PCIe Gen 5 通道的多通道。Microchip还与英特尔合作了参考设计。由于Broadcom的误判，Broadcom在PCIe 5.0 重定时器上姗姗来迟。在PCIe4.0的时候，Broadcom的交换机和重定时器都是一起发布的。现今市场上带有Astera Labs 重定时器的 Broadcom PCIe 交换机并不罕见。其实原本Broadcom是打算放弃这个市场的。他们最初认为，在PCIe 5.0时代，重定时器将会成为一种通用的配套芯片，Retimer会成为一个成熟的商品，大约有3~4家供应商提供。因此，Broadcom将重点放在了交换机等更复杂的PCIe 5.0产品上。然而，Broadcom后来发现，重定时器的技术难度比预期更高，客户也遇到了很多使用问题。因此，Broadcom不得不重新投入精力，开发更加可靠、易用的重定时器产品，并帮助客户解决使用问题。2024年3月，Broadcom发布了新的支持PCIe Gen5、PCIe Gen6/CXL 的retimer产品——Vantage 5和6，重新进入PCIe重定时器市场。他们有 16 和 8 通道选项。这些通道可以分叉，因此如果您有四个 PCIe Gen5 x4 驱动器，它们可以共享一个 16 通道重定时器。Broadcom 还支持低延迟 CXL。Broadcom正在5nm上构建Vantage 5和 Vantage 6，来体现竞争优势。从下图中可以看出，Vantage 5的典型功耗为10W，Vantage 6的典型功耗为13W。与此同时，Astera Labs的竞争势头很旺，在Broadcom推出重定时器产品之后的不久，Astera Labs也宣布了最新一代的retimer芯片——Aries 6，可以为GPU、加速器、CPU、NIC 和 CXL 内存控制器之间提供PCIe 6.x和CXL 3.x连接。从技术指标上来看，比Broadcom的Vantage 6重定时器功耗更低，PCIe 6.x 16 通道配置的典型功率为 11W。而且Astera Labs 的另一大优势是时间。Aries 6 已经出样，公司拥有重定时器板和互操作性实验室，已经在测试设备。但是相比Astera Labs，Broadcom拥有包括测试板、重定时器、PCIe交换机等在内的完整套件，因此可以将之进行捆绑，快速实施其重定时器和真正的 PCIe/CXL 生态系统产品。随着Broadcom的回归，Retimer芯片市场再起风云。Broadcom已经将重定时器业务规划进了其路线图中。从Broadcom 和 Astera Labs两大市场玩家的产品可以看出，如今Retimer已经不再仅仅是围绕着PCIe竞争，而是卷到了CXL。说CXL可能又是另外一个故事了，业界不少人认为，CXL在接下来服务器中的作用愈发凸显，存储大厂已经开卷CXL了。但也有不同的声音认为，CXL在AI时代已死。未来根据系统配置，Retimer 芯片可以灵活地切换 PCIe 或 CXL 模式。中国两大Retimer芯片双雄如前文中所述，在前六大Retimer芯片市场中，中国占据2席，分别是大陆的澜起科技和台湾的谱瑞科技。两家公司均在Retimer芯片领域取得了长足的进步，并逐渐成为全球Retimer芯片市场的重要力量。澜起科技在202403的投资者关系活动中表示，随着AI服务器的增长，需要配置 GPU BOX的场景越来越多，将增加对 PCIe Retimer 芯片的需求。目前一台典型的配 8 块 GPU 的主流AI 服务器需要8颗甚至16颗 PCIe 5.0 Retimer芯片。根据行业分析，PCIe 5.0 Retimer 芯片的市场规模较 PCIe 4.0 有望明显增长，同时，出于供应安全的考虑，客户一般会选择 2-3 家PCIe 5.0 Retimer芯片供应商来供货。PCIe 5.0 Retimer芯片在某主流 AI 服务器的应用示例澜起科技PCIe 4.0 Retimer芯片于2020年9月成功实现量产，2021年12月，澜起科技发布公告将研发PCIe 5.0重定时器芯片并实现产业化。2023 年 1 月，澜起科技宣布量产PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片，据该公司声称，其是全球第二家宣布量产该产品的厂家。该芯片符合 PCI-SIG 和 CXL 行业组织的相关技术规范，采用业界主流封装，传输速率高达 32GT/s，在业界率先支持低于 5 ns 的超低传输时延。澜起科技的Retimer芯片典型应用场景（来源：澜起科技）据了解，澜起科技已与CPU、交换芯片、固态硬盘、GPU 及网卡等领域的主要合作伙伴紧密协作，完成了 PCIe 5.0 Retimer 芯片严苛的互操作测试。经过前期客户导入，有望在今年实现规模出货。澜起科技也正在进行PCIe 6.0 Retimer芯片的研发。台湾的谱瑞科技也已经推出了针对PCIe 5.0/CXL的重定时器PS8936，它能够支持16对双向传输通道，还支持 CXL 2.0 Alt 模式。谱瑞科技成立于2005年，是一家Fabless公司，20211年在台湾挂牌上市。Parade Technologies, Inc. 为谱瑞公司100%拥有的美国子公司。结语一枚小小的Retimer芯片，正成为数据中心领域内不可或缺的关键互连组件，它们在连接CPU与GPU、NVMe SSD、Riser卡等高速外设时发挥着至关重要的作用。Retimer芯片将是PCIe 5.0和之后版本系统不可或缺的元件，“刚性化”趋势已然呈现。这也将为国产Retimer芯片的发展打开广阔的空间。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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