金吾财讯 | 海通证券发研报指,越秀服务(06626)收入净利稳定增长,股东回报不断提高。2023年实现营业收入人民币32.24亿元,同比+29.7%;归母净利润人民币4.87亿元,同比+17.0%;毛利率26.6%,同比基本持平;每股基本盈利人民币0.32元,末期派息每股0.087港币。该行指,考虑到公司在手现金充裕,合同面积和金额均保持较好的增长态势,并且目前已推动股权激励计划,成功构建现代化企业制度,该行给予公司2024年EPS为0.37元,10-12倍PE估值,对应市值区间为58-70亿港元,对应合理价值区间为每股4.01-4.81港元。维持“优于大市”评级。
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