进入CY2023Q4财报季后,美股软件板块整体表现疲软,部分代表性企业偏保守的前瞻业绩指引为主要触发因素。我们判断,四季报的保守业绩指引主要和欧美企业IT开支的复苏节奏、部分企业GTM策略和考核体系的调整,以及AI商业化的节奏等因素相关。当前欧美企业IT支出复苏正在稳步向上,AI在部分基础软件领域亦已展现出商用苗头。展望2024年,我们仍坚持认为,美股软件板块将同时面临分子向上、分母向下的有利情形...
网页链接进入CY2023Q4财报季后,美股软件板块整体表现疲软,部分代表性企业偏保守的前瞻业绩指引为主要触发因素。我们判断,四季报的保守业绩指引主要和欧美企业IT开支的复苏节奏、部分企业GTM策略和考核体系的调整,以及AI商业化的节奏等因素相关。当前欧美企业IT支出复苏正在稳步向上,AI在部分基础软件领域亦已展现出商用苗头。展望2024年,我们仍坚持认为,美股软件板块将同时面临分子向上、分母向下的有利情形...
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