金吾财讯 | 光伏太阳能股回暖,截至发稿,北京能源国际(00686)涨超7%,信义玻璃(00868)涨超3%,新特能源(01799)、福莱特玻璃(06865)、凯盛新能(01108)均涨超1%。
消息面上,五矿证券发布研究报告称,据智汇光伏,组件厂下周即将涨价,幅度2~3分钱/W。一方面因2024年2月厂家放假,且2024年假期时间较长,导致组件供应减少加速去库,同时3~4月逐渐进入行业旺季,需求修复明显;另一方面因产业链价格处于低位,上游原材料的小幅涨价带来组件端成本顺延。该行预计组件价格小幅上涨是大概率事件,但因供过于求依然是中期问题,涨价幅度可能不会很明显。这也意味着产业链价格基本见底,未来下探空间不大。
上海证券研报指出,当前光伏产业链价格整体企稳,硅料价格持续回暖。产业链价格处于偏底部位置,终端观望情绪有望逐渐消除,未来低成本组件进一步催生终端需求,看好光伏总需求增长,部分市场增长可能超预期。N型占比快速提升,部分辅材如银浆、焊带等有望充分受益。新技术方向,HJT、BC等新技术商业化进度仍是关注重点。
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