标普：授予海通证券(06837.HK)拟发行高级无抵押票据“BBB”长期发行评级

久其财经02-22

久期财经讯，2月22日，标普授予海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)拟发行的高级无抵押票据“BBB”长期发行评级。该以人民币计价的票据属于发行人10亿美元中期票据计划。海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd.，简称“海通证券”，06837.HK，600837.SH，BBB/负面/A-2)间接全资拥有发行人并将为其票据提供担保。

发行评级反映了标普的观点，即海通证券提供不可撤销的、无条件的和及时的担保，因此发行评级采用评级替代方法。除适用法律法规强制性规定的例外情况外，担保人的债务在任何时候都应至少与其所有其他当前和未来的无抵押和非次级债务同等。

标普认为，担保人无法向受托人提供担保在中国国家外汇管理局(SAFE)注册的证据，这可能是因为SAFE尚未签发担保。标普认为，这种流程风险是短期的，发生在交易期限的初期。鉴于交易文件和海通证券承诺确保在相关时间内进行登记，注册应在签署担保书后尽快进行登记。债券评级取决于标普对最终发行文件和外管局登记文件的审查。

标普预计海通证券将在未来12-24个月内保持其强大的业务地位以及与上海市政府的密切联系。提取额不到海通证券调整后总资产(总资产扣除客户资产)的 1%（截至 2023 年 6 月）。因此不会对信贷产生影响。

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