木头姐：为何我今年抛售英伟达

华尔街见闻02-19

“之所以抛售，主要是因为我们相信，每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。”作为芯片和人工智能领域佼佼者，英伟达备受追捧，今年迄今已上涨超50%，但一直看好英伟达的“木头姐”却在其股价节节攀升之际早早选择了减持套现。2月18日，华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood)在接受媒体采访时承认，英伟达是AI领域当之无愧的领导者，AI的...

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精彩评论

小名小虎的虎友
02-21
小名小虎的虎友
木头姐的说法和微软的行动明显矛盾木头姐抛售英伟达，说用GPU的软件可以挣到十倍的硬件钱；但来自微软的消息证实软件公司也要加入GPU赛道，说明什么？软件公司都觉得GPI贵，说明他们认为英伟达具有很强的产品市场垄断性，AMD等竞争力不足；所以选择了加入赛道自已干，做成产业闭环！木头姐的观点看起来经不起实践推敲，也许是为加仓特斯拉的失误强辨！
小名小虎的虎友
02-20
小名小虎的虎友
木头姐是不是特斯拉压力太大，调仓支援去了？毕竟还有很多质疑它不是科技股的。别说特斯拉，连老巴都卖苹果了，所以，听其言，观其行......
Mediator
02-20
Mediator
目前市场对于nv的未来业绩预期过高了，预期eps完全是按照AI爆发时期，也就是硬件需求集中爆发的几个季度来预估的。不考虑估值因为货币政策快速放松而大幅度上涨，在相对稳定的估值环境下，nv未来的eps至少要稳定在3以上才能够维持住现有股价，也就是21年下半年矿潮时期eps的2.5倍左右，中期内AI能够持续拉动这么多的硬件需求吗？这里打一个问号了。不可否认AI让nv焕然新生，打开了巨大市场，未来业绩增长空间很大，但是短期内并不能实现市场这么激进的预期。一个行业从来就不是光靠硬件就能够堆出来的，需要时间形成完整的上下游利润体系，从而完善行业生态，只有软件端利润也稳定增长了，才能源源不断的拉动AI对硬件的需求，而明显现在的软件端的发展速度就跟不上预估硬件需求增长的速度，全部按刚爆发的前几个季度去预估未来的需求走向肯定是过于乐观了
CHIRZ
02-19
CHIRZ
木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。
花农不种花
02-19
花农不种花
英伟达股价没有上限
ruan_7128
02-19
ruan_7128
英伟达仍然是看多，每人做单的心态不同，看看谁能笑到最后。

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Wood)在接受媒体采访时承认，英伟达是AI领域当之无愧的领导者，AI的热潮也并非泡沫，但市场的期待值过高，英伟达可能无法满足，且随着竞争加剧以及库存调整将带来挑战，她最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。根据FactSet的数据，截至2023年底，方舟基金持有英伟达的股票价值超过1亿美元。英伟达股价今年涨势如虹，贡献了标普500指数中约25%的涨幅，总市值达到1.82万亿美元，成为全球市值第四高的公司，过去一年上涨了约252%，因此靠着英伟达木头姐赚的“盆满钵满”。木头姐认为，AI硬件销售带来的收入增长只是一部分，软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件。自从英伟达上市以来，她的整个职业生涯都在关注着这家公司，毫无疑问，英伟达是一个周期性非常强的股票，股价回调的情况会再次发生，同时竞争加剧和库存调整将带来挑战：包括Meta、特斯拉、谷歌母公司Alphabet和亚马逊在内的大型科技公司正开发自己的AI芯片，这可能会对英伟达未来的需求带来压力。英伟达涨过头了木头姐在采访中称，现在每个人都知道英伟达对于塑造算力基础设施起到至关重要的作用，从某种意义上说，英伟达创造了AI时代，但她坚信未来软件将创造比硬件更大的价值：我们已经卖出英伟达股票有一段时间了，主要是因为我们相信，每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。现在所有投资者都明白英伟达是关键的芯片生产商。但我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。与此同时，木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。因此木头姐认为，未来对英伟达的芯片需求或许没有市场预期的那样火热，英伟达在这个领域是领导者，但未来它将面临更多的竞争，需求或许会放缓：如果你看看科技巨头们，比如Meta、亚马逊、Alphabet，它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化，目的性更为明确。而英伟达的芯片则更加通用。现在，AI热潮是真实的，这不是90年代末那样的科网股泡沫，这是真正热潮。我们现在在各种创新的种子是在90年代泡沫破灭后的的20年里播下的。现在这些已经发芽的种子正在开花。我们认为现在是黄金时期。我们认为英伟达在这个领域是领导者，但它将面临更多的竞争，可能还会有需求暂停。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[{"id":276460092825824,"gmtCreate":1708523524943,"gmtModify":1708523538907,"author":{"id":"3476687987241668","authorId":"3476687987241668","name":"小名小虎的虎友","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf9b871ee6a5c8b01b8d8aebc8dd990e","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/ae1f49570794979e009a5efdeb6f4789","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3476687987241668","authorIdStr":"3476687987241668"},"htmlText":"木头姐的说法和微软的行动明显矛盾 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软件公司都觉得GPI贵，说明他们认为英伟达具有很强的产品市场垄断性，AMD等竞争力不足；所以选择了加入赛道自已干，做成产业闭环！木头姐的观点看起来经不起实践推敲，也许是为加仓特斯拉的失误强辨！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/276460092825824","repostId":2412136138,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":275924932694024,"gmtCreate":1708403534656,"gmtModify":1708403536510,"author":{"id":"3476687987241668","authorId":"3476687987241668","name":"小名小虎的虎友","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf9b871ee6a5c8b01b8d8aebc8dd990e","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/ae1f49570794979e009a5efdeb6f4789","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3476687987241668","authorIdStr":"3476687987241668"},"htmlText":"木头姐是不是特斯拉压力太大，调仓支援去了？毕竟还有很多质疑它不是科技股的。别说特斯拉，连老巴都卖苹果了，所以，听其言，观其行......","listText":"木头姐是不是特斯拉压力太大，调仓支援去了？毕竟还有很多质疑它不是科技股的。别说特斯拉，连老巴都卖苹果了，所以，听其言，观其行......","text":"木头姐是不是特斯拉压力太大，调仓支援去了？毕竟还有很多质疑它不是科技股的。别说特斯拉，连老巴都卖苹果了，所以，听其言，观其行......","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/275924932694024","repostId":2412136138,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":275767248875600,"gmtCreate":1708365041300,"gmtModify":1708380509274,"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/e1c01e958f63198f5d9648b59135f687","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"htmlText":"目前市场对于nv的未来业绩预期过高了，预期eps完全是按照AI爆发时期，也就是硬件需求集中爆发的几个季度来预估的。 不考虑估值因为货币政策快速放松而大幅度上涨，在相对稳定的估值环境下，nv未来的eps至少要稳定在3以上才能够维持住现有股价，也就是21年下半年矿潮时期eps的2.5倍左右，中期内AI能够持续拉动这么多的硬件需求吗？这里打一个问号了。 不可否认AI让nv焕然新生，打开了巨大市场，未来业绩增长空间很大，但是短期内并不能实现市场这么激进的预期。一个行业从来就不是光靠硬件就能够堆出来的，需要时间形成完整的上下游利润体系，从而完善行业生态，只有软件端利润也稳定增长了，才能源源不断的拉动AI对硬件的需求，而明显现在的软件端的发展速度就跟不上预估硬件需求增长的速度，全部按刚爆发的前几个季度去预估未来的需求走向肯定是过于乐观了","listText":"目前市场对于nv的未来业绩预期过高了，预期eps完全是按照AI爆发时期，也就是硬件需求集中爆发的几个季度来预估的。 不考虑估值因为货币政策快速放松而大幅度上涨，在相对稳定的估值环境下，nv未来的eps至少要稳定在3以上才能够维持住现有股价，也就是21年下半年矿潮时期eps的2.5倍左右，中期内AI能够持续拉动这么多的硬件需求吗？这里打一个问号了。 不可否认AI让nv焕然新生，打开了巨大市场，未来业绩增长空间很大，但是短期内并不能实现市场这么激进的预期。一个行业从来就不是光靠硬件就能够堆出来的，需要时间形成完整的上下游利润体系，从而完善行业生态，只有软件端利润也稳定增长了，才能源源不断的拉动AI对硬件的需求，而明显现在的软件端的发展速度就跟不上预估硬件需求增长的速度，全部按刚爆发的前几个季度去预估未来的需求走向肯定是过于乐观了","text":"目前市场对于nv的未来业绩预期过高了，预期eps完全是按照AI爆发时期，也就是硬件需求集中爆发的几个季度来预估的。 不考虑估值因为货币政策快速放松而大幅度上涨，在相对稳定的估值环境下，nv未来的eps至少要稳定在3以上才能够维持住现有股价，也就是21年下半年矿潮时期eps的2.5倍左右，中期内AI能够持续拉动这么多的硬件需求吗？这里打一个问号了。 不可否认AI让nv焕然新生，打开了巨大市场，未来业绩增长空间很大，但是短期内并不能实现市场这么激进的预期。一个行业从来就不是光靠硬件就能够堆出来的，需要时间形成完整的上下游利润体系，从而完善行业生态，只有软件端利润也稳定增长了，才能源源不断的拉动AI对硬件的需求，而明显现在的软件端的发展速度就跟不上预估硬件需求增长的速度，全部按刚爆发的前几个季度去预估未来的需求走向肯定是过于乐观了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/275767248875600","repostId":2412136138,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":275725373911256,"gmtCreate":1708354909064,"gmtModify":1708355367750,"author":{"id":"4135810397771142","authorId":"4135810397771142","name":"CHIRZ","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4135810397771142","authorIdStr":"4135810397771142"},"htmlText":"木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。","listText":"木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。","text":"木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/275725373911256","repostId":2412136138,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":275721467363472,"gmtCreate":1708353864209,"gmtModify":1708353865748,"author":{"id":"3488323614139911","authorId":"3488323614139911","name":"花农不种花","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fe233c9955fe2082f6a8fbae828d4295","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3488323614139911","authorIdStr":"3488323614139911"},"htmlText":"英伟达股价没有上限","listText":"英伟达股价没有上限","text":"英伟达股价没有上限","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/275721467363472","repostId":2412136138,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":275720378871920,"gmtCreate":1708353718445,"gmtModify":1708353720201,"author":{"id":"4131409357956500","authorId":"4131409357956500","name":"ruan_7128","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ad7f9c1716c3dead55c9cc240346dcb","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4131409357956500","authorIdStr":"4131409357956500"},"htmlText":"英伟达仍然是看多，每人做单的心态不同，看看谁能笑到最后。","listText":"英伟达仍然是看多，每人做单的心态不同，看看谁能笑到最后。","text":"英伟达仍然是看多，每人做单的心态不同，看看谁能笑到最后。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/275720378871920","repostId":2412136138,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":14,"commentSize":8,"repostSize":7,"favoriteSize":6,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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