一周前瞻 | 阿里巴巴、礼来等业绩扎堆来袭；鲍威尔再度亮相，美联储高官讲话！

华尔街见闻02-05

本周（2·5-2·9）重磅经济数据、事件及公司业绩如下：数据方面，中国CPI、财新服务业PMI、1月外汇储备数据等将发布。美国方面，美国服务业/非制造业PMI、美国贸易帐、美国当周EIA原油库存、美国全球供应链压力指数等将发布。事件方面，美联储主席鲍威尔将做客哥伦比亚广播公司《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题接受采访。另外，梅斯特、巴尔金等多位美联储官员也将发表讲话。财报方面，...

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周三经济数据，美国贸易帐、美国当周EIA原油库存等数据将公布。另外，中国1月外汇储备也将于当日公布。经济事件，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话。财报方面，阿里巴巴、优步、Roblox（盘前），迪士尼、PayPal （盘后)发布业绩。2月8日 周四经济数据，中国CPI年率、中国1月M2货币供应年率、美国10年期国债竞拍、美国当周初请失业金等数据。经济事件，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。2月9日 周五经济事件，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。财报方面，百事可乐盘前公布业绩。另外，农历新年将至，中国各地金融市场将于2月9日开始休市。中国1月金融及通胀数据2月9日至15日，中国将不定期公布1月新增人民币贷款、社融、M2等金融数据。周四（2月1日），中国公布1月财新服务业和综合PMI。新近公布的1月财新中国制造业PMI录得50.8，与上月持平，连续三个月高于荣枯线。1月官方PMI数值同样显示我国经济景气水平有所回升：中国1月制造业PMI为49.2%，较上月上升0.2个百分点；非制造业PMI、综合PMI均环比上升。东吴证券陶川团队认为，从制造业PMI来看，今年1月的PMI在同期水平仅高于2009年1月，而去年12月仅高于2008年和2022年同期。而历史上PMI连续两个月或以上低于50，政策都不会“袖手旁观”， 尤其是当PMI超过3个月低于50%的话，便会有货币政策降准又降息的“鼎力相助”。目前，1月降准已落地，降息或许也正在路上。周四（2月8日），中国公布1月CPI数据。受寒潮天气、节前消费需求增加影响，中国12月CPI环比由负转正，CPI和PPI同比数据均连续3个月连续为负。广发证券郭磊指出，食品项从前值的环比-0.9%升至0.9%，是CPI好转的主要贡献。其中可能和寒潮天气以及元旦前的季节性因素有关，鲜菜、鲜果、水产品价格环比明显反弹，三项合计影响CPI上涨约0.19个百分点。往后续看，可能对PPI走势较为有利的一点是全球油价在去年四季度集中调整后，有环比企稳的迹象。国盛宏观熊园团队指出，连续3月同时为负跟2023年12月制造业PMI降至全年次低、中观高频指标持续走弱等信号一致，均指向当前经济景气持续回落、需求不足愈发突出、下行压力仍大。熊园团队认为，回顾2023年，CPI、PPI均低于年初预期，核心约束仍是需求不足、信心不足、经济内生动能偏弱。展望2024年，预计CPI、PPI预计都会有所回升。其中：CPI全年中枢可能升至1.1%左右，节奏前低后高；PPI全年中枢可能升至0.1%，同比预计Q2左右转正，节奏可能呈现“倒V型”。美联储多位高官就经济前景发表讲话周一（2月5日），鲍威尔将做客哥伦比亚广播公司《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题发表讲话。周三（2月7日），梅斯特、哈克、卡什卡利、柯林斯等美联储官员发表讲话。周四（2月8日），库格勒、柯林斯、巴尔金、鲍曼等美联储官员发表讲话。美东时间1月31日，美联储在货币政策委员会FOMC会后公布，将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，连续四次“按兵不动”。本次决议声明中依旧强调：美联储坚定致力于让通胀率回落到2%这一目标，并新增了两句声明：“在考虑对联邦基金利率目标范围的任何调整时，（FOMC）委员会都将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会预计，在对通胀持续向2%迈进更有信心以前，不适合降低（利率）目标范围。”有评论称，声明中有关需要更多信心才适合降息的言论比此前预计的更偏鹰派。会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔发言“重创”3月降息预期，称美国利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。中金指出，美联储此次传递的核心信息是，会降息但不想让市场预期太早。因此，纵观美联储大幅修改的会议声明以及鲍威尔在会后新闻发布会上的表态，都可以看出美联储在为降息做准备和铺垫，但又不想让市场抢跑太多，所以在不断的给3月降息的预期“泼冷水”。中金表示，到底是3月还是5月降息，从资产角度差异可能没那么大，只要方向明确，交易方向也就明确，无非中间会出现一些“折返跑”。东吴证券认为3月降息可能性很小。东吴证券认为，开降息大门的三个关键是：核心PCE（6个月年化）降至2%、薪资增速回落至3.5%、长期通胀预期被稳定。但目前只有通胀预期稳定这一条件被满足，因此美联储3月降息的概率极低。据媒体消息，鲍威尔将于2月1日做客哥伦比亚广播公司《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题发表讲话。鲍威尔上次在该节目上亮相还是2021年4月。按照惯例，美联储主席常通过出演该类节目向金融市场以外的大众解释央行对货币政策及其目标的看法。据悉，鲍威尔在 2021年的《60分钟》中讨论了疫情期间经济运行的情况。阿里巴巴发布2023年Q3财报周三（2月7日），阿里巴巴将于美股盘前财报。作为“一拆六”重大组织变革后的首份季度财报，阿里巴巴2023年Q2财报总体表现增长稳健，总收入2341.56亿元人民币，同比增长14%；经调整净利润449.22亿元，同比增长48%；淘天的日活用户规模超过4个亿，同比增长6.5%。多个业务集团业绩好于预期，只有淘天和大文娱不及市场预期。财报中，阿里透露了许多关键信息，其中最受关注的是，盒马的分拆上市暂缓，而阿里云也不再推进完全分拆。财报电话会上吴泳铭介绍了各业务集团的发展策略和优先级。淘宝天猫以“用户为先”，坚持消费分级与价格力策略；阿里云将坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展。他还公布了阿里第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。1月23日，华尔街见闻获悉，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信近期都在大幅增持阿里股票。美国证监会网站一份证券文备案件显示，蔡崇信在去年第四季度通过其 Blue Pool Management 家族投资工具，购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。截至当日，马云持股比例已超过软银，成为阿里巴巴集团第一大股东。多位阿里和互联网行业人士认为，马云和蔡崇信的举动，增强了阿里和互联网行业的信心，大家都感到很振奋。其他重要数据、会议及事件中国1月外汇储备周三（2月7日），国家外汇管理局公布中国1月末外汇储备。1月7日，国家外汇管理局统计数据显示，中国12月外汇储备 31276.9亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。黄金储备为6464万盎司，环比增加97万盎司，为连续两个月增加。国家外汇管理局在公告中表示，12月受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。中银证券全球首席经济学家管涛表示，在当前外部金融环境波动加大背景下，我国较大规模的外汇储备将继续发挥抵御各类外部冲击的“压舱石”作用。不论是从传统的进口支付能力、短债偿付能力，还是从国际货币基金组织发布的外汇储备规模适度标准看，我国外汇储备都比较充裕。美国1月ISM非制造业PMI周一（2月5日），美国将公布1月ISM非制造业指数。2月1日公布的美国1月ISM制造业指数为49.1，虽仍处于萎缩态势，但意外上涨，显著高于预期的47.2。1月5日公布的12月ISM非制造业指数显示，美国2023年12月ISM非制造业PMI从前值的52.7下降至50.6。美国12月ISM非制造业PMI的下降趋势与制造业PMI相同。这放映出美国经济在进入去年第四季度后所呈现的下行态势。同时公布的美国12月ISM非制造业就业指数从前值的50.7大幅下降至43.3，12月ISM非制造业新订单指数也从前值的55.5下降至52.8。彭博经济学家预计，今年年初服务业活动将以更快的速度增长。德国一系列经济数据周一开始（2月5日），德国将相继公布12月进出口数据、1月服务业和综合PMI、12月季调后工厂订单、12月工业产出、1月CPI终值等一系列经济数据。1月4日，德国12月CPI数据显示，“欧洲经济火车头”德国12月份的通胀同比增长3.8%，高于一个月前的 2.3%。12月德国能源价格同比上涨 4.1%，而此前为同比下跌4.5%。该数据显示欧洲大部分地区通胀重燃，欧洲政府在去年对天然气、电力和食品补贴的削减将引发通胀再次加速，这让投资者对欧央行最早于3月份开始降息产生怀疑。荷兰国际集团(ING)全球宏观主管Carsten Brzeski表示，德国12月通胀上升以及物价进一步加速上涨的前景应该足以推低市场的降息预期。彭博社预计，将在下周公布的一系列工业数据中将有大部分创下疫情后新低，其中出口数据、工业订单、工业产出数据均将下行。德国工业巨头西门子将在下周四发布欧股财报，将为解读德国当前低迷的制造业现况提供更多信息。农历新年将至，中国各地金融市场将于2月9日开始休市沪深北交易所12月26日公告，除夕当日休市。2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。春节期间股票休市安排具体为2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。根据放假安排，自2月9日至2月18日，春节期间A股休市将长达十天；2月19日（星期一）是春节后首个交易日。港股在2月9日当天只进行早盘交易，12:00-12:10之间随机收市，2月10日（星期六）至2月13日（星期二）休市，2月14日周三起照常开市。此外，台湾证券交易所也将于2月6日（星期二）至7日（星期三）无市场交易，仅办理结算交割业务，2月8日（星期四）至2月14日（星期三）休市。国新办就保障春节市场供应、促进节日消费举行发布会据国新办消息，国务院新闻办公室将于2024年2月6日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和文化和旅游部、国家体育总局有关负责人介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况，并答记者问。礼来公布财报周二（2月6日），礼来于美股盘前公布2023年Q4财报。受益于Mounjaro和Zepbound两大GLP-1类减肥药的成功，礼来的股价在去年飙升了59%后，今年以来持续上涨，已经一跃成为全球最大的医疗保健公司，市值一度超越特斯拉。此前礼来三季报显示，营收为95亿美元，同比涨超37%，超过预期的90.2亿美元。毛利率为80.4%，超过去年同期的77.3%，但低于分析师预估的80.7%。调整后每股盈利为10美分，不及去年同期的1.98美元。礼来在财报中指出，营收大幅上涨主要是由于销量同比增加31%所致。此次财报继续重点关注礼来于2022年推出的重磅降糖药tirzepatide（替尔泊肽，商品名为Mounjaro®）的收入情况。三季度Mounjaro营收首次突破10亿美元大关达到14.1亿美元，超出13.1亿美元的预期，较上年同期同比大涨650%，环比上涨44%，占礼来营收的比重达到了近15%。去年11月，Mounjaro获批适用于成年肥胖症患者和超重群体，六个剂量售价1059.87美元，已在去年年底前投放美国市场。中芯国际公布财报周二（2月6日），中芯国际将于港股盘后公布2023年年报。在去年11月发布的三季报中，中芯国际实现营收117.8亿元，同比下降10.6%；归属于上市公司股东的净利润6.78亿元，同比下降78.4%。前三季度，中芯国际实现营收330.98亿元，同比下降12.4%，归属于上市公司股东的净利润36.75亿元，同比下降60.9%。公告称，净利润下滑主要是由于晶圆销售量同比减少及产能利用率下降所致。三季度营收继续环比增长6.05%，并预计四季度营收将进一步环比增长1%-3%。中芯国际还预计，全年资本开支将上调到75亿美元左右，相对于上年将增长约26%。而在3月底，中芯国际预计，“2023年资本开支与2022年相比大致持平”。8月上旬，中芯国际在接受机构调研时表示，资本支出的最大部分是用于建产能，过去几个季度，中芯国际产能都在以稳定的节奏持续增加，其中一部分扩的是8英寸产能，在天津8英寸厂；未来的增长主要是12英寸，其产能要以最快的速度建到经济规模。12英寸的扩产，一是在北京的老厂，补充瓶颈机台；但主要的增量是在北京京城和深圳的12英寸厂。","kind":"news","is_publish_news":false,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[{"id":270435590127760,"gmtCreate":1707032167205,"gmtModify":1707032168501,"author":{"id":"3545134460208818","authorId":"3545134460208818","name":"Really_8279","avatar":"https://static.tigerbbs.com/19aa889dc092815201d8d6e067aa6133","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3545134460208818","authorIdStr":"3545134460208818"},"htmlText":"加油","listText":"加油","text":"加油","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/270435590127760","repostId":2408718011,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":7,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":5,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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