美国地区银行新债券受到热烈欢迎

((自动化翻译由路透提供，请见免责声明 )) Matt Tracy

路透1月18日 - 美国两家主要地区性银行周四出售债券，共筹集到 47.5 亿美元资金，需求强劲，这表明固定收益投资者在 3 月份银行业危机之后不再对地区性银行感到不安。

公民银行 周四出售了12.5亿美元的六年期高级无担保可赎回固定浮动利率票据。同时，U.S. Bancorp 出售了 35 亿美元的 6 年期和 11 年期可赎回固定浮动利率优先无担保票据。

在这两家银行的交易之前，同业PNC银行 周三出售了25亿美元债券。这次销售受到了投资者的强烈追捧，收到的订单超过了这个数额的六倍。

市场人士预计，今天的银行交易也会有类似的强劲需求，这表明投资者已经从去年3月的 地区银行危机 (link)，当时有三家美国中小型银行在五天内倒闭。

"资产管理公司 Payden & Rygel 的投资级信贷策略主管娜塔莉-特雷维西克（Natalie Trevithick）说："现在对地区性银行的信贷需求非常强劲。

"资产管理公司 Payden & Rygel 投资级信贷策略主管娜塔莉-特雷维西克（Natalie Trevithick）说："这无疑反映出人们对我们在危机中幸存下来的共识。

据Informa Global Markets称，Citizens和U.S. Bancorp的新债券定价价差均在其初始价格谈话水平的27至30个基点之间，反映出投资者对其票据的强劲需求。

"墨尔本银行资本市场（BMO Capital Markets）美国投资级策略总监丹-克里特（Dan Krieter）说："现在市场很热。"对3月份的担忧已经减弱......现在这些担忧已经消失了。"

克里特指出，墨尔本银行预计，到本月底，非美国扬基银行和地区银行的发行量 将达到 500 亿至 550 亿美元。

与规模较大的全球系统性重要银行$(GSIB)$ 同行一样，这些地区性银行也决定在假期缩短的一周内利用债券市场，这是在它们披露最新财报之后做出的决定。

美国银行 也在周四进入债券市场，出售了 50 亿美元的 11 年期高级无担保固定浮动利率票据。

本周发行债券的其他GSIB包括摩根大通 、摩根士丹利 和富国银行 。