华尔街见闻早餐FM-Radio | 2023年12月19日

华尔街见闻2023-12-19

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40指数收跌0.37%。英国富时100指数收涨0.50%。\nA股：沪指收报2930.80点，跌0.40%。深成指收报9279.39点，跌1.13%。创业板指收报1820.00点，跌1.54%。\n债市：美国10年期基准国债收益率涨3.35个基点，报3.9445%。两年期美债收益率涨1.20个基点，报4.4547%。\n商品：WTI 1月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.46%，报72.47美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.40美元，涨幅1.83%，报77.95美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.24%，报2040.5美元/盎司。\n要闻详情\n华尔街见闻Alpha峰会\n华尔街见闻第六届Alpha峰会精华集锦\n各位专家大咖给大家带来了观点盛宴：地产调整已近尾声、明年利率可能先下再上、中国不会是下一个日本、A股已处于“周期性底部”、中国的AI优势在于应用......\n广发证券郭磊：地产调整已近尾声，明年实现5%的GDP增长需要三个条件。从商品走势来看，中国经济这一轮短周期的低点应该是已经过去。为什么股票和利率走势不相同？因为商品定价久期偏短，现状边际变化就可以；股债需要进一步改变预期。\n摩根大通朱海斌：预计明年财政赤字率或维持在3.8%，料央行降息10基点、降准75基点。明年经济增速将接近目标，预计央行可能会有万亿规模的支持，针对保障房和城中村改造，通过PSL等一些结构性货币政策工具提供比较明显的支持。建议政府通过“集采”购买商品房，转换成保障房。\n中银证券管涛：外来直投流出不必过度解读、人民币跨境使用形同外汇。不能简单用跨境资本流动来预测汇率走势；所有的资本流动冲击都是从流入开始的；外来直接投资净额波动大并非中国的专利；人民币跨境流通使用就形同外汇。\n圆桌对话：大财富管理时代，数万亿的理财蛋糕怎么切？未来公募基金达到30万亿、50万亿并非遥不可及。\n国内宏观\n国常会：把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。\n\n会议指出，加快建设全国统一大市场是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、巩固经济回升向好基础的重要抓手。要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面的基础性制度，积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。\n据澎湃新闻，国常会再提加快建设全国统一大市场，强调财税等领域改革。\n\n金融监管总局：消费金融公司发放消费贷款最高不得超过人民币20万元。《征求意见稿》规定消费金融公司担保增信业务余额不得超过本公司全部贷款余额的50%，并在后续给予一定的整改过渡期。此外，要求消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张。\n增发国债首批资金预算2379亿已下达，有关部门谈如何分配。据新华社，其中，灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金达1075亿元，东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金达1254亿元，重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金达50亿元。\n金融科普类直播迎新规，必须真人出镜，不可展示K线，周一起生效。直播中不得展示K线图，将导致一大类直播需要改变形式。平台规范性要求对投资咨询公司影响会更大。对券商可能反而会更有利。\n国内公司\n董宇辉升为高级合伙人，被赋予多项管理职能，将成立新直播间，东方甄选粉丝重返3000万，股价大涨\n\n周一晚8点，暂停上播3天后，董宇辉重回东方甄选直播间，与俞敏洪同框直播。俞敏洪透露，将为董宇辉成立独立工作室，单独开辟账号和直播间。他表示，小作文风波是一次集团纠错行为，本不该发生。\n周一下午，俞敏洪宣布，任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。前一天晚上，东方甄选在直播预告中，将董宇辉的头衔由“主播”变成“高级合伙人”。截至周一收盘，东方甄选大涨21.9%，市值升58亿港元。\n\n蔚来汽车获阿布扎比主权基金22亿美元投资，美股盘前涨超10%、收涨4.6%。CYVN将投入现金总额22亿美元（约合156亿元人民币），以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股，将实益持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约20.1%。\n海外宏观\n美联储又有三高官给市场激进降息预期灭火。继上周多位美联储官员纷纷发表“鹰派”观点，试图平息市场对明年大幅降息的猜测，新的一周伊始，又有三位美联储官员站出来称，市场“提前”了明年降息的时间，对市场反应有些困惑。至此，美联储不论是鹰派还是鸽派，已有多位官员强调了类似言论。\n美联储转向，美元三个月来首现“净空仓”，高盛预计美元“还会跌”。\n日本央行将公布利率决议，市场普遍预期“按兵不动”，但植田和男可能“放鹰”，与市场充分沟通后在明年年初“动手”。在美联储转向后，留给日本央行的政策空间不多了。\n美油一度大涨4%，越来越多的油企和油轮船主避开红海。英国石油公司BP和另一欧洲油气巨头挪威Equinor周一也宣布，暂停所有途经红海的运输。不过收盘时，油价回吐大部分涨幅，表明在黯淡的宏观背景下，地缘政治对油价的提振作用有限。\n海外公司\n重磅销售季苹果迎史无前例当头一棒，最新版智能手表在美停售\n\n苹果将于本月停止在美国销售旗下最新版本的智能手表Apple Watch Series 9和Ultra 2型号。这与苹果手表的血氧传感器专利纠纷有关。苹果周一股价跌幅一度达1.6%。苹果被要求停止在美国销售其核心产品，是前所未有的，特别是考虑到当前正值最重要的假日销售季度。\n\nAdobe因监管压力放弃联姻Figma，200亿美元收购胎死腹中，Adobe将支付10亿美元反向分手费。Adobe和Figma评估认为，没有明确的途径获得欧盟和英国监管机构批准。启动反垄断调查的欧盟委员会认为，收购可能严重影响市场竞争，英国监管方提出剥离重叠业务这类补救措施，但遭Adobe拒绝。\nAI主题相关\nGemini自曝中文用百度文心一言训练。\n有网友爆料OpenAI疑似正在进行GPT-4.5灰度测试。据泄露信息，这款OpenAI最先进的GPT-4.5模型定价被曝光，多模态功能大升级——支持跨语言、音频、视觉、视频和3D的多模态功能，以及复杂的推理和跨模态理解能力。\nOpenAI指引允许董事会阻止CEO发布新模型。OpenAI发布一系列指引，旨在跟踪、评估、预测和防范AI模型带来“灾难性风险”，其规定，只有风险缓解后评级为“中”或以下级别的AI模型，才能部署，若风险缓解后评级不能降至“高”或以下，就会停止开发模型。OpenAI将新建一个团队反复评估其尚未发布的最先进模型处于何种风险级别，CEO等公司领导层可根据该团队的报告决定是否发布AI模型，董事会有权推翻他们的决定。\n行业/概念\n1、蔚来 | 12月18日，蔚来汽车宣布，与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议，将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。根据协议，CYVN以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。这也是蔚来汽车近五个月内第二次收到CYVN的投资。完成投资后，CYVN将实益持有蔚来汽车已发行及发行在外股份总数的约20.1%，成为蔚来第一大股东。此次投资完成后，蔚来和CYVN将继续共同在国际市场上开展战略和技术合作。\n点评：三季报显示，蔚来汽车现金流有所改善，三季度末持有现金及现金等价物452亿元，较二季度环比增长137亿元。但蔚来资产负债率仍维持在80.78%，较二季度提高近两个百分点。如果短期内销量没有改善，则蔚来汽车所面临的现金流压力仍然较大。今年9月和10月，蔚来完成了本金总额11.5亿美元的可转换优先债券的发行。本次获得新一轮巨额投资后蔚来汽车将进一步缓解现金流压力，为后续销量提升奠定重要基础。预计，明年第一季度之后蔚来能够稳定保持在2万辆月销量的基线以上。\n2、火电 | 据媒体报道，发改委能源局近日发文，要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作，并要求扩大分时交易规模，同时鼓励“煤电与新能源联营”、推动消纳责任权重向用户侧传导。\n点评：分析师认为，电量电价的签订将加速落地，同时当前煤价仍不支持电价的大幅调整，预计中长期电量电价将保持较高水平。各省针对容量电价出台后的政策细节逐步调整，火电的补偿亦将清晰稳定。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障，伴随电价逐步清晰，又有盈利逐步稳定的期待，近期火电行情已经出现催化，演绎即将加速。\n3、网络安全 | 工信部等十四部门办公厅（办公室、秘书局、综合司）发布关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知，试点示范内容为，适应数字产业化和产业数字化发展新形势，以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。\n点评：网络安全行业是下一个蓝海。随着互联网的发展，网络安全问题越来越受到重视。国家也在长期战略上支持网络安全行业的发展。随着网络技术的不断发展和普及，网络安全威胁也在不断增加。黑客攻击、网络诈骗、数据泄露等网络安全事件层出不穷，给企业和个人带来了巨大的损失。因此，网络安全行业的需求也在不断增加。\n4、环保 | 国家发改委联合国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院近日印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，明确到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，快递包装基本实现绿色转型。《行动方案》部署了快递包装减量化专项指导、电商平台企业引领、快递包装供应链绿色升级、可循环快递包装推广、快递包装回收利用和处置、快递包装监管执法和快递包装绿色转型主题宣传等7大行动。\n点评：自2021年起，我国快递年业务量已经连续三年突破千亿件，快递的大量使用也带来了大量包装废弃物。机构保守估计2025年中国快递业务量将达到1355亿件。随着可降解塑料技术、产能、政策执行度及消费认知度的提高，假设到2025年可降解塑料占据的替代市场份额达到70%，则快递行业实际的可降解塑料替代市场空间将达到100万吨级别，市场规模约300亿元。\n5、航运 | 红海水域多船只遇袭，集运巨头陆续暂停该区域航线。近日，马士基、赫伯罗特、达飞海运集团、地中海航运等集运巨头陆续发布声明，暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。值得一提的是，世界另一条重要航线巴拿马运河，在近月也因为干早导致了通航量被迫大幅下降。\n点评：业内担心，如果该区域的局势进一步恶化，船舶绕行或停航对全球供应链将产生极大影响。月初，集装箱市场的一家分析机构Linerlytica发布报告称，红海船只遭遇袭击的概率加大，可能会导致30%的集装箱船队需要改道。挪威分析机构Xeneta的分析师则预计，根据苏伊士运河航线中断的规模和持续时间，海运运费上涨幅度可能高达100%。\n今日要闻前瞻\n日本央行利率决议，行长植田和男召开新闻发布会。\n欧元区11月CPI。\n美国11月新屋开工和营建许可。\n亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。\n<全文完>\n\n\n【付鹏首本新书】见证逆潮：全球资产逻辑大变局的思考，邀您一起共同见证全球变局，点击了解详情>>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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