华尔街见闻早餐FM-Radio | 2023年12月20日

华尔街见闻2023-12-20

FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。 2024见闻历全年财经日程服务点击图片立即购买市场概述美国楼市数据助长软着陆希望，道指五日连创历史新高，标普继续逼近历史高位，纳指九连阳，纳斯达克100、Meta继续收创历史新高。芯片股指反弹至历史高位，但英伟达跌近1%。欧美国债反弹，十年期美债收益率盘中下破3.90%，再度逼近四个月低位；十年期德债收益率...

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40指数收涨0.08%。英国富时100指数收涨0.31%。\nA股：沪指收报2932.39点，涨0.05%。深成指收报9289.34点，涨0.11%。创业板指收报1827.67点，涨0.42%。\n债市：美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.9219%。两年期美债收益率跌1.12个基点，报4.4352%。\n商品：WTI 1月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.34%，报73.44美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.28美元，涨幅1.64%，报79.23美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.57%，报2052.10美元/盎司。伦铜、伦锌、伦镍、伦锡至少涨约1.3%。\n要闻详情\n国内宏观\n中国七个月连抛美债，持仓续创2009年来新低，年内抛近千亿美元。美国财政部数据显示，10月美国国债最大海外“债主”日本增持118亿美元，在9月结束三个月连增后重回增势；第二大“债主”中国10月持美债下降85亿美元，总持仓连续五个月创2009年5月以来新低，10月持仓较去年末减少975亿美元、降幅11%。\n京沪楼市新政首个周末：北京二手房业主“不愿降价卖了”，上海有豪宅板块成交“疯了”。上海周末新房网签量环增126%，北京周末新房网签量环增166%。\n上海绿牌政策再收紧，分析称表明上海绿牌制度可能正在走向结束的倒计时。新能源市场逐渐从政策导向转为市场导向。\n国内公司\n比亚迪第三季度纯电汽车份额追平特斯拉。2023年第三季度，全球纯电动汽车销量同比增长29%，中国占据58%的市场份额，依然是全球最大的纯电汽车市场。特斯拉交付量环比下滑6.7%，而比亚迪纯电车型交付量则环比提升22.5%。\n一轮最强的汽车降价潮开始了：更凶猛、却更悄无声息。虽有16家车企联名签《承诺书》，但在生存危机面前，车企们可顾不得什么承诺了。即将出牌的敌人、激进的年度目标、即将变化的政策、清尾货压力，都让本轮降价潮的幅度和所波及广度达到空前。\n海外宏观\n美联储FOMC委员会即将大换血，鸽派占上风。分析称，FOMC委员会的成员将从今年的5名鹰派和4名鸽派官员，转变为明年的4名鹰派和5名鸽派官员。此外，被认为是鹰派的美联储主席鲍威尔和美联储理事Christopher Waller，最近都发表了鸽派言论。美联储的宽松，有助于提振债市等资产价格。\n美联储长达50年的“心理阴影”：1970年代，美联储紧缩政策陷入“走走停停”的陷阱，导致通胀不仅没有得到持久遏制，反而一发不可收拾。\n美联储“非衰退式降息”中市场表现：美债收益率更早见顶、美股更早触底强劲反弹、美元更早升值。\n长期大空头Wilson“投降”：美股迎来上涨的绿灯。摩根士丹利知名美股大空头“认输了”，预计如果美国经济软着陆，同时又不引发通胀重新加速，小盘股将迎来补涨行情，美股或在11月大幅反弹基础上继续走高。\n日本央行决议按兵不动；日本央行行长：通胀正接近目标，但仍需仔细研究，日元下挫，日股升温\n\n日本央行维持YCC与负利率政策不变，但改变了对消费支出评估措辞，称核心通胀率可能逐步上升。日本央行行长植田和男正在给出线索，通胀即将达到目标，暗示货币政策即将发生变化，但他同时拒绝详细说明日本央行转向的细节。\n\n花旗展望2024年印度：股市“疯狂”或将持续，可能逐步降息，预计债市收益率最终将走低，印度卢比将保持稳定\n\n花旗指出，受全球经济逆风影响，印度2025财年GDP可能会从2024财年的6.7%降至6.2%。维持对印度股市建设性看法，预计NIFTY指数2024年12月目标价为22500点，远期市盈率为19倍。\n申万宏源证券认为，印度股市走强背后主要是盈利增长和估值共同驱动，小盘价值相对大盘成长明显跑赢。此外，外资今年重新流入印度股市。\n\n供应链紧张继续，马士基将绕道非洲回避红海；多家船公司上调明年初欧洲、地中海航线运价，1月运价已经翻番。分析指出，船东绕行导致航行天数增加，有望提振集装箱航运运价，此外空运短期也将有望受益本次船舶绕行。\n海外公司\n苹果智能手表业务自救，主攻软件，工程师们争分夺秒修改算法。苹果内部的工作表明，其相信在软件方面做出改变，而不是对更复杂的硬件修改，足以让手表重回市场。然而分析指出，本次专利争议的核心主要与硬件有关。业内人士指出，专利纠纷案件发展到本次苹果手表这样，是罕见的。健康和安全功能是苹果手表的卖点，是推动该业务近年来增长的核心。\nMeta一个季度烧钱几十亿，VR市场还在萎缩。机构估算，截至11月末，今年VR头显和AR眼镜在美销售同比锐减近40%，去年仅降2%。但Quest 3的强劲销售至少在重磅假期内帮助提振了市场。截至11月的八周内，美国VR头显销售同比增长42%。\n瑞典激进投资机构Cevian 12亿欧元豪赌，未来三到五年，瑞银股价翻倍。Cevian认为，瑞银不该按照传统银行来给1.2倍市净率的估值，而应该对标大摩作为财富管理公司的2倍市净率。\n行业/概念\n1、旅游 | 12月19日，飞猪发布《2024元旦假期出游风向标》，数据显示，截至12月18日，元旦假期出游预订量同比去年增长近4倍，上海、北京、杭州、广州、成都、哈尔滨、深圳、重庆、南京、长沙等是元旦假期出游热门目的地。另外，由于一些出境游目的地推出的签证便利政策叠加跨年，出境游在元旦假期迎来2024年开门红。飞猪数据显示，截至目前，出境游预订量同比去年增长近10倍。\n点评：据中国旅游研究院数据监测，上半年出境游目的地共计接待内地游客4037万人次，短距离的出境游率先恢复，93.95%的游客集中在亚洲地区。申万宏源表示，我国各项出入境管理政策持续深入优化，多项政策官宣落地，体现扩大开放国门的坚定决心。今年以来，文化和旅游部先后3次发布出境团队旅游和“机票+酒店”业务名单，恢复出境跟团游的国家和地区扩容至138个。随着出境游需求供给两端均有所增长，长假期催化跨境游需求提振，长线游产品供给也较快回补，看好旅游景区及跨境团游的阶段性机会。\n2、充电桩 | 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。\n点评：无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、爆炸电击等问题，可做到隐形、设备磨损率低、应用范围广、操作方便、安全性高等优点。今年发布的《无线充电 (电力传输)设备无线电管理暂行规定》，对电动汽车(含摩托车)无线充电设备，按照额定传输功率的大小设定了不同的技术指标。业内人士表示，该文件为无线充电系统的开发设计提供了基础依据，将加速推动电动汽车无线充电的规模量产和应用。\n3、机器人 | 据报道，近日，国内人形机器人研发商智元机器人完成了A3轮融资，投资方为蓝驰创投、鼎晖投资等13家投资机构，融资金额超6亿元。就在8月，智元机器人才完成了比亚迪入股的A+轮融资，不到半年，智元机器人又获超6亿元融资，9个月融5轮。目前公司正在进行下一轮融资，预计投前估值将达70亿元。智元机器人是前华为“天才少年”稚晖君出走华为后成立的机器人公司，专注于发展通用人形机器人和具身智能。公司于今年8月份发布的人形机器人远征A1将成本拉到了20万以内，将在明年快速切入商业化落地。\n点评：今年以来人形机器人赛道持续火热，最新进展不断。日前，特斯拉发布人形机器人Optimus Gen-2的演示视频，新型号机器人相较于此前版本行走速度提升30%，且能完成更复杂和精细的动作。此外，国内“人形机器人第一股”也于日前在港交所发售。随着各大科技公司纷纷加码布局研发，人形机器人产业链发展提速，市场空间正加速打开。业内预计，2024年或将迎来人形机器人规模商业化元年。长期来看，到2030年全球人形机器人市场规模可达万亿规模，望成为继智能驾驶电动车后又一AI落地场景蓝海。\n今日要闻前瞻\n中国12月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。\n2023百度云智大会·智算大会。\n美国11月成屋销售。\n美国上周EIA原油库存变动。\n美光科技财报。\n英国11月CPI。\n德国11月PPI。\n<全文完>\n\n\n【付鹏首本新书】见证逆潮：全球资产逻辑大变局的思考，邀您一起共同见证全球变局，点击了解详情>>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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