华尔街见闻早餐FM-Radio | 2023年12月8日

华尔街见闻2023-12-08

FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。【现货开卖】金融圈必备，2024见闻历热卖中！点击立即购买>> 市场概述重磅非农就业报告前，美股重拾“AI信仰”，纳指涨超1%创三周最大涨幅，反弹至四个月高位，标普道指结束三连跌。发布最强AI模型的谷歌收涨超5%。芯片股指涨近3%，发布AI芯片后AMD涨近10%。C3.ai财报后跌超10%。连创历史新高后德股回落。 ...

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600指数收跌0.27%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.10%。英国富时100指数收跌0.02%。\nA股：沪指收报2966.21点，跌0.09%。深成指收报9519.91点，跌0.14%。创业板指收报1877.21点，跌0.25%。\n债市：美国10年期基准国债收益率涨2.84个基点，报4.1324%。两年期美债收益率跌1.29个基点，报4.58%。\n商品：WTI 1月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.06%，报69.34美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.33%，报74.05美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.07%，报2046.40美元/盎司。伦铜收涨约0.7%，伦镍涨约1.8%，伦钴则跌超2.1%。\n要闻详情\n国内宏观\n习近平会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。习近平说，去年年底以来，中欧战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰富成果，中欧关系呈现巩固发展的良好势头，这符合双方利益和人民期待。\n中国11月出口同比4月以来首次转正，进口下降0.6%；主要商品进口总体稳健，原油进口降至四个月来最弱，铁矿石进口环比增长3.4%\n\n前11个月，东盟仍为第一大贸易伙伴，自欧盟进口增长。汽车出口同比增长近80%。铁矿砂、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加，钢材、原油进口量同比环比均出现下跌且量价齐跌。\n招商证券认为，今年我国出口份额优势仍在，再加上去年12月份同期基数仍然较低，12月份出口增速继续回升的可能性较大。11月进口增速明显低于市场预期，目前企业从被动去库向主动补库迈进，再加上去年同期基数较低，11月进口增速由正转负的数据再次说明工业内生恢复节奏带来的需求增长仍然偏缓。\n\n中国央行11月末黄金储备“十三连增”。截至11月末，我国外汇储备规模为3.1718万亿美元，较10月末上涨705.86亿美元，升幅为2.28%。11月末黄金储备报7158万盎司（约2226.39吨），环比增加38万盎司（约11.82吨），为连续第十三个月增加，累计增加894万盎司。\n国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能占终端能源消费比重达30%。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%。\n中新两国将互免签证，新加坡相关搜索量瞬间增八成，有望成春节热门目的地\n\n分析指出，从马来西亚三日游延长至新马两地5-6日游，旅客单次出境游玩更具性价比。新加坡、马来西亚位于热带地区，有望成为春节热门目的地。\n商务部国际司负责人解读中新自由贸易协定进一步升级议定书。中国与新加坡近日签署进一步升级《自由贸易协定》的议定书，提升双方服务投资自由化的规则水平，并采用负面清单模式作出服务贸易和投资开放承诺。\n\n7方面80条措施推进上海自贸试验区高水平制度型开放\n\n国务院日前印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。《总体方案》提到，在上海自贸试验区规划范围内，率先构建与高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式，打造国家制度型开放示范区，为全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。\n\n摩根士丹利中国A股基金（CAF）或自购20%的流通股，股价盘后涨超13%。\n国内公司\n红岭创投董事长周世平被判无期，累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币，集资诈骗逾204亿元。\n珠海万达商管向投资人透露拟出售一、二线城市万达广场，正与险资接触。对于珠海万达商管在香港上市的时间，万达方面表示仍无IPO时间表。\n海外宏观\n日本央行一、二把手齐“放鹰”，结束负利率预期升温，日股日债下挫，美元兑日元暴跌3.8%\n\n日本央行行长植田和男在国会发言称，从年底到明年在货币政策的处理问题上将变得更具有难度，如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。市场普遍预期日本央行将在明年1月采取行动退出超宽松政策，此前预期为明年4月，此外12月结束负利率几率从3.5%一度飙升至45%。\n日本央行放出最快将于本月升息、结束负利率的暗示令市场震动。但历史纪录显示，日本央行选择加息后历来“流年不利”，总有倒霉事接踵而至，甚至很快遇上经济危机。\n\n欧元区三季度GDP同比终值下修至零增长，不及预期。欧元区三季度GDP环比终值为-0.1%，与预期以及前值一致。\n美国两党分歧持续，众议长拒绝对乌资金支持。\n桥水：美联储紧缩周期到尾声了吗？桥水认为，当前美国经济只是中度失衡。结束紧缩周期的条件是经济各方面达到均衡，比如通胀率达到2%的目标。但除此之外，还需要一组自我强化的条件以使通胀率维持在2%。这组条件包括：名义支出，工资涨幅，失业率等。\n四架载弹战机全程护航，普京“闪电式”访问阿联酋和沙特。此次“罕见的”访问表明莫斯科正寻求在国际舞台上重新主张自己的地位。\n米莱将宣誓就职，阿根廷比索暴贬在即，阿央行限制本国银行囤积美元。分析称，新规定将迫使商业银行出售其投资组合中持有的美元，这将对阿根廷比索构成支撑。\nCOP28会期过半：全球盘点协议草案出炉，化石燃料成最大争议。美国支持逐步淘汰化石燃料，但沙特阿拉伯和其他产油国反对任何逐步减少化石燃料的努力。许多目前化石能源是主要能源来源的国家也不赞成。\n海外公司\n谷歌母公司Alphabet盘中大涨6.5%，华尔街对Gemini评价积极。市场热烈庆祝谷歌昨日最新推出的人工智能模型Gemini，认为这缓解了人们对其在竞争激烈的人工智能领域中所处地位的担忧。\n报道称特斯拉Dojo超级电脑项目主管辞职，由原苹果高管接管。Dojo超算项目更换负责人，恐打击特斯拉的自动驾驶技术。\n博通第四财季业绩略好于预期，但股价盘后跌3%。博通第四财季调整后EPS为11.06美元，分析师预期10.93美元。第四财季调整后净营收93.0亿美元。第四财季半导体解决方案营收73.3亿美元，分析师预期72.7亿美元。预计2024财年营收大约500亿美元。预计全年半导体营收增速将处于0%-10%区间的中上端。预计将计提大约13亿美元与并购VMware交易相关的费用。\n行业/概念\n1、核聚变 | 据报道，位于日本茨城县那珂市的大型核聚变实验装置开始运行，这标志着人类实现“人造太阳”又迈进一步。核聚变是两个轻原子核结合成一个较重的原子核并释放出巨大能量的过程，理论上可以提供几乎无限的能量。\n点评：核聚变指的是当原子合并在一起时，释放出巨大能量的过程，这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。\n2、磁悬浮 | 日前，科技部在官网发布《对十四届全国人大一次会议第2199号建议的答复》。《答复》提到，相关部门将积极支持磁悬浮动力技术基础研究，鼓励和支持企业积极牵头申报建设国家技术创新中心、全国重点实验室等创新平台，持续做好磁悬浮相关标准研制，进一步加强磁悬浮技术标准化和计量相关工作，支持有条件的地区围绕磁悬浮产业开展升级集群培育工作。继续支持高速磁浮交通系统工程化技术与运营系统集成技术攻关，研究形成时速600公里高速磁浮试验线方案和商业运营成套解决方案，为我国高速磁浮交通发展提供科技支撑。\n点评：磁悬浮利用的基本原理是“同性相斥、异性相吸”，以磁铁对抗地心引力，使车辆悬浮，再利用电磁力引导，推动列车前行。作为国际陆路交通前沿尖端技术，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空之间的速度空白。\n3、转基因 | 12月7日，农业农村部发布公告，37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过其中包括隆平高科 子公司联创种业、巡天农业、惠民农业旗下共计8款转基因玉米品种，登海种业 2款转基因玉米品种，以及大北农旗下5款转基因大豆品种。这标志着上述转基因玉米、大豆品种拥有了合法身份，正式迎来商业化。\n点评：上证报资讯梳理发现，审定通过的转基因品种中，转基因性状主要为抗虫、耐除草剂两种性状，转化体所有者 (即转基因性状来源方) 主要为大北农旗下的北京大北农生物技术有限公司、隆平高科参股的杭州瑞丰生物科技有限公司、中国农业科学院作物科学研究所等。中信证券认为，转基因品审正式落地，生物育种产业化大幕拉开，行业开启规模扩容和格局优化，预计具备先发优势的性状公司即将进入业绩兑现期。率先获得转基因审定品种的龙头玉米种子公司，将迎来市场份额和盈利水平的快速提升。\n4、小米澎湃 | 12月7日晚间，小米正式发布《小米澎湃OS技术白皮书》，详细阐述了小米澎湃OS的核心技术，包括各子系统的技术架构与关键技术介绍。小米方面表示，希望通过分享这些技术成果和见解，激发更多的创意和合作，推动整个行业的进步，共同构建“人车家全生态”的末来。\n点评：民生证券认为，小米澎湃OS将自研的XiaomiVela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术。未来，有望赋能小米软硬深度融合，实现 (软件x硬件) AI。小米手还在澎湃OS下自研了先进的跨互联框架机、PAD、电视等设备均能动态实时组网，实现全生态跨端互联。后续随着小米首款汽车在2024年上半年发售，打造“人车家全生态”产业链有望迎来发展机遇。\n5、人工智能 | 截至北京时间7日晚8时，谷歌在美股盘前交易中大涨3%。消息面上，此前谷歌发布了新AI大模型Gemini 1.0，主打多模态能力。谷歌称，在大规模多任务语言理解测试框架中，Gemini Ultra的得分高达90.0%，甚至超越了人类专家。谷歌还发布了新一代定制人工智能芯片TPU，训练大型语言模型的速度几乎是前几代处理器的三倍。\n点评：业内人士表示，Gemini代表了人工智能在大模型领域的最新趋势和进展一一多模态，即可以处理语言、图像、视频的输入和输出。与单一模态相比，多模态可更好地理解和解决复杂问题，具有更大的灵活性和适应性。此外，Gemini使用了大量无监督学习数据进行预训练，可在不同任务之间共享知识，从而提高性能。\n6、半导体 | 据媒体报道，中芯国际不仅限于7纳米工艺，正在寻求采用DUV的5纳米技术，可用于华为的下一代麒麟SoC，但成本高昂。华为明年将发布P70系列手机，尽管麒麟9000S芯片采用了7nm的SoC，但面临美国的制裁，它仍然被认为是一个突破性的成就。\n点评：与台积电等采用先进极紫外线设备的制造商不同，由于美国禁止荷兰ASML等公司向中国供应下一代EUV设备，中芯国际只能使用DUV设备进行5nm工艺。要实现量产，DUV多重曝光，但成本高昂，曝光时间成倍数增加，需要制备更多的掩膜版，每次曝光都需要更多的配套工序。有行业人士称，深紫外工艺（DUV）的零件耗材供应跟不上中国的需求，预计光掩模的使用量将进一步增加。随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升，我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大。\n今日要闻前瞻\n上证50等指数将调整样本。\n美国11月非农就业。\n美国12月密歇根大学消费者信心、通胀预期。\n日本三季度GDP。\n德国11月CPI。\n<全文完>\n\n\n【2023版·宏观变局的应对之道】资深FICC交易员袁骏：透视全球宏观变局，应对投资交易危与机，点击加入>>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; 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