抖音搅局外卖江湖，新卷王来了

格隆汇2023-02-08

一个抖音将上线外卖业务的消息，让某万亿市值巨头股价一度大跌9%，市值蒸发近千亿港元。人未到，声先至，友商已倒！威名如此，令人惊叹！事件源于今日有报道称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广内测。并且已经启动大规模招聘外卖业务的人才，全国开搞只剩个时间问题。一直以来，“高频带低频”是本地生活应用平台赖以成功的秘诀。外卖就是线下本地生活的最高频应用，也是市场体量最大的领域。所以如今日活3亿...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2309519284?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"https://img3.gelonghui.com/87910-c9a0a2de-efd3-4237-8825-4fa9c8a33e8f.png","is_english":false,"pubTime":"2023-02-08 21:08","share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","id":"2309519284","market":"us","top_or_hot":-1,"title":"抖音搅局外卖江湖，新卷王来了","media":"格隆汇","content":"<div>\n<p>一个抖音将上线外卖业务的消息，让某万亿市值巨头股价一度大跌9%，市值蒸发近千亿港元。人未到，声先至，友商已倒！威名如此，令人惊叹！事件源于今日有报道称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广内测。并且已经启动大规模招聘外卖业务的人才，全国开搞只剩个时间问题。一直以来，“高频带低频”是本地生活应用平台赖以成功的秘诀。外卖就是线下本地生活的最高频应用，也是市场体量最大的领域。所以如今日活3亿...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/578314\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"gelonghui_highlight","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>抖音搅局外卖江湖，新卷王来了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n抖音搅局外卖江湖，新卷王来了\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2023-02-08 21:08 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://www.gelonghui.com/p/578314><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>一个抖音将上线外卖业务的消息，让某万亿市值巨头股价一度大跌9%，市值蒸发近千亿港元。人未到，声先至，友商已倒！威名如此，令人惊叹！事件源于今日有报道称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广内测。并且已经启动大规模招聘外卖业务的人才，全国开搞只剩个时间问题。一直以来，“高频带低频”是本地生活应用平台赖以成功的秘诀。外卖就是线下本地生活的最高频应用，也是市场体量最大的领域。所以如今日活3亿...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/578314\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":null,"symbol_name":null,"start_time":0,"source_url":"https://www.gelonghui.com/p/578314","article_id":"2309519284","we_media_id":null,"thumbnails":["https://img3.gelonghui.com/87910-c9a0a2de-efd3-4237-8825-4fa9c8a33e8f.png"],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2309519284","pubTimestamp":1675861722,"sourceInfo":{"source_id":"gelonghui_highlight","name":"格隆汇"},"weMediaInfo":null,"summary":"不自我颠覆，就等着被别人颠覆","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"gelonghui.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{},"translate_title":"Tik Tok spoils the take-out rivers and lakes, and the new roll king is coming","themeId":null,"isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"DYIN":1},"content_text":"一个抖音将上线外卖业务的消息，让某万亿市值巨头股价一度大跌9%，市值蒸发近千亿港元。人未到，声先至，友商已倒！威名如此，令人惊叹！事件源于今日有报道称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广内测。并且已经启动大规模招聘外卖业务的人才，全国开搞只剩个时间问题。一直以来，“高频带低频”是本地生活应用平台赖以成功的秘诀。外卖就是线下本地生活的最高频应用，也是市场体量最大的领域。所以如今日活3亿的抖音强势杀入进来，对与之割据的一些本地生活平台而言，压力之大，可想而知。从千团大战，到双雄称霸，外卖江湖历经多年血雨腥风好不容易稳定下来的局面，或再风云变幻。当然，这对于广大消费者和投资者来说，是乐见其成的好事。且不说会不会再来一场轰轰烈烈的“价格大战”，就是股市里很多概念股因之起伏就令人心情激荡。同时，这背后，也还有很多值得更深入思考的地方。01降维打击抖音宣告全国上线外卖业务，其实在业内丝毫不感到意外。流量变现是所有企业最后也是最关键的目标，而高频且用户基数最大、市场规模庞大的本地生活市场，一直是无数商家们最向往的理想之地。最近有个笑话说：2016年，alphaGo火的时候，如日中天的百度在送外卖；2023年，ChatGPT火的时候，如日中天的字节在送外卖。充分说明，中国的外卖市场 ，吸引力不是一般的大，巨头都爱送外卖。对本地生活业务，字节凭借旗下抖音拥有更加高频且可轻易切入电商的应用，以及高达3亿日活的恐怖流量，当然不会放过这块大蛋糕，它也从未掩饰过这个野心。过去几年，是抖音进军本地生活服务业务动作声势最浩大的时期。尤其2022年，大动作很多：年初，收购对影托邦进军电影票务赛道；年中，引入饿了么，打通关键的外卖配送问题，同时大搞本地生活团购业务培养用户消费习惯；年末，接入T3打车、一众本地等出行服务，还与顺丰、达达、闪送达成合作，在试点城市为商户提供套餐提供配送服务。目前，本地生活服务被放到了抖音首页顶端的一级入口，与关注、推荐两大核心入口同列。可见字节对此重视程度之高。入口之下，是从影视、游戏娱乐、休闲活动、美容健康，到餐饮住宿几乎涵盖了衣食住行的方方面面的应用栏目。跟某团的应用矩阵，都已经逐渐形同神似了。当然，外卖是抖音一直最想做但也最难做成的目标业务。只是在如何自营外卖以及如何解决外卖配送问题上，一直没探索出太好的结局方案。一方面在于外卖这个江湖上，美团饿了么两大巨头占据95%以上份额，长期培养起来的用户习惯和生态已经非常完美，第三者已经极难撼动。另一方面，外卖业务并非看上去那么好做，不仅本地生活生态要完善才能足够培养其用户的粘性，单是要养数百万外卖骑手就要每年耗资大几百亿。短期内，即使是财大气粗的字节，也很难拿得出来。但抖音的可怕在于，它完全不用担心用户流量缺乏问题，并且具有无比强大的算法，再结合无比强大的视频种草能力，可以产生难以想象的颠覆能力。以短视频为切入口，抢占的不止是用户的碎片时间，还有用户一切可能的需求。基于用户习惯和兴趣在合适时候推送相应可能消费的视频，直接进行脑皮层刺激，效果绝对要比传统的“人找货”模式接地气得多。比如，当你想去旅游，会有各种精美景点和幸福旅途视频，来不断激起你的诗和远方欲望，然后在页面下方或者右划，就可以相应旅游项目服务提供给你，甚至包括门票车票和酒店都可以给挑选，你只需要点点手指就能可以来一场说走就走的旅程，你会不会心动？当你下班回家无聊刷视频，刷到体育、健身、游戏或最新上映的电影，然后产生了兴趣，然后页面下方就直接有相关的产品供你选择，你会不会关掉抖音，再去打开友商外卖平台繁琐地去搜查相应的产品再下单？相对于友商平台冷冰冰的图文介绍，有视频解锁的服务，用户选择哪一边？答案是显而易见的。不止是外卖，其他的本地生活服务，都有可能同样被降维打击。并且在随着抖音对“即看、即点、即达”的服务生态逐渐搭建完善、用户习惯逐渐养成，其对原来本地电商市场格局带来的颠覆，将会越来越大。有报道称，抖音生活服务2021年全年GTV还不足100亿，半年后，该指标翻了一倍，超过220亿。服务覆盖全国377个城市，合作门店超过100万家，涉及80多个细分品类。2022年全年，抖音生活服务GMV大约770亿，但把2023年的目标就定到了1500亿，同比翻1倍多。虽然规模上可能还远比不上当下两大本地生活巨头，但这个发展速度，快得让人可怕。这样可怕的对手，有哪个友商，能比得上？02什么才是最好的商业模式不管是实业界，还是投资界，永恒的话题，就是什么是最好的商业模式？商业的本质是提供产品或者服务，满足客户需求，然后赚取利润，从这个角度理解，如果能够精准地发现需求和刺激需求，并能够用最好的产品或者服务满足需求，赚取利润就是水到渠成的事，这就是最好的商业模式。每个时代都有很多好的商业模式，如从马车切换到汽车的时代，汽车就是好的商业模式，因为汽车比马车更好地满足出行需求；从线下商业转向线上商业的时代，电商就是好的商业模式，因为线上比线下更能满足购物需求。这里面有一个共同点，可以称之为颠覆式创新，也可以称之为降维打击。现在，对于电商而言，又到了一个新时代。这个时代中，C位可能不再是淘宝、京东，也不是美团、拼多多，甚至不是腾讯，而是抖音。互联网圈有一个名言：有流量就有了一切。腾讯因为社交需求拥有了巨大的流量，淘宝因为购物需求拥有了巨大的流量，美团则因为外卖需求拥有了巨大的流量，那抖音又是因为什么需求？答案是娱乐需求。众所周知，抖音就是通过短视频，以及独特的推荐算法，满足人们的娱乐需求，进而占领用户时间，最后形成庞大的流量池。如果说盈利方法，抖音其实还是流量变现，这点和其他大厂没有任何区别，但抖音最核心的竞争力在于，它能够从其他大厂那里抢流量。统计数据显示，抖音全球日活跃用户已经突破10亿，和FB、Google、微信等巨头在同一量级，用户每天花在抖音上的时长，已经超越不少传统的社交平台。这里有两个先决条件：一个是客观的，即人们的娱乐需求，量大且永不枯竭，短视频相比其他如音乐、图片、文字，天然更有竞争力；另一个则是抖音自己的，如进入得早，有先发优势，最重要的是其独特的领先的推荐算法，精准捕捉用户需求，精准匹配作品，引流机制、利益分享机制，等等。这两个先决条件有多牛？我们可以想象一下这样的场景：你本来肚子不饿，但是刷抖音时刷到了美食博主的视频，拍的是色香味俱全，一下子把你给看饿了，正好下方有个外卖链接，只要动动手指点进去就可以叫外卖，然后等着吃，试问这种情境下，你会不会下单？这里面的逻辑精妙之处在于，抖音通过短视频把你并不存在的需求给激活出来，单凭这一点，它就足以对美团形成降维打击。因为美团是满足你已经产生的需求，如肚子饿了，你才会去登陆美团app，肚子不饿基本不会登，但抖音不仅满足你的已有需求，它把你还没有的需求都给激发出来，而且还是无声无息中激发。换句话说，当传统的电商还在想着怎么解决用户需求时，抖音已经在想怎么把用户需求给提前激发出来，两者所对应的需求量显然不是一个等级。更重要的是，凭借手中庞大的流量，抖音的变现版图，绝不止步于电商、外卖。之前说，所有的生意，都可以可以在互联网上重做一遍。现在，所有的生意，也都值得在抖音再做一遍。03不自我颠覆，就等着被别人颠覆在满清后期，朝廷经常被老外打得满地找牙。在虎门与英国人的海战中，满清将士的悲壮依然历历在目。因为这边的火炮射程远比英国人的短，结果英国人可以轻松打到虎门炮台，但虎门炮台射出去的却丝毫伤不到英国人。而当英国人攻上虎门炮台时，更扯淡的一幕发生了，英国人用的都是枪，典型的热兵器，而满清将士们依然举着大刀，看似勇猛，其实一点卵用都没有，最后的结果可想而知。商场如战场，真正的商业成功，往往不是在用已有的办法去解决需求，而是用还没有过的方法，最终战胜对手。这里面，创新显得尤为重要，特别是技术层面的创新，因为只有这种创新，才能够真正实现颠覆式，也才称得上降维打击。相反，不管之前多么成功，在面临新技术的关口时，不能主动自我颠覆，进化到更高的维度，那结果就只能是等着被别人颠覆。抖音给我们展示了在互联网时代，如何通过创新算法站到更高的维度，从而颠覆前辈，收获成功，更大的意义在于，它还成功推广到了全球，成为国内出海互联网公司当之无愧的第一。毫无疑问，抖音如果明年上市，它的市值必然会超越拼多多、美团，甚至超越阿里、腾讯都将是大概率事件。这也大概率将是我们投资生涯中，最为难得可以长期拥有的机会。另外，在解释为何创立字节跳动的时候，张一鸣提及一个很简单理念：当下的互联网是人找信息，他想做的是信息找人。这其实就是比较早期的人工智能概念。现在，随着chatGPT的爆火，新一轮的人工智能浪潮已经袭来，我们也将见证更多的颠覆事件。那问题来了，如果抖音有一天被颠覆，你认为会是什么？（全文完）","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.26.2","shortVersion":"4.26.2","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2309519284"}