兖矿能源集团股份有限公司关于发行H股可转换债券用以增持兖州煤业澳大利亚有限公司股份的公告

中国证券报-中证网2022-05-26

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●兖矿能源集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）拟在满足所适用的境内外法律法规及上市监管规定要求的前提下，综合考虑市场情况，在前提条件（定义见后）满足或豁免后，以发行可转换为公司H股股份债券（“H股可转换债券”）（“本次发行”）为对价支付方式，以境内外...

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与有关监管部门保持密切沟通，力争取得有关监管部门的同意。（三）未来兑付本息带来的流动性风险假设标的股份数量保持不变且最终全部被公司所收购，本次交易对价总额约17.94亿美元。本次交易中，交易对价以公司发行的H股可转换债券形式支付，其后续年度还本付息金额较大。截至2021年12月31日，公司货币资金余额为455.72亿元人民币，自有资金储备充足，且公司日常经营活动现金流量流入充足，预计能够覆盖本次交易发行的H股可转换债券的还本付息资金需求。但如果遇到宏观经济波动、行业监管变化、市场需求变动、市场竞争环境变化等突发性情况，则大额资金支付有可能对公司流动性以及日常生产经营造成一定程度的影响。为此，公司将提前做好资金筹划，以避免届时H股可转换债券本息偿付给公司流动性造成不利影响。同时，公司将持续提升资产质量和运营效率。此外，届时H股可转换债券持有人亦可能选择转为本公司H股股份，从而降低公司对本息偿付的资金压力。七、本次交易的审批程序和前提条件（一）董事会审议情况2022年3月30日，公司第八届董事会第二十一次会议审议批准了本次交易的相关议案。公司董事会成员不存在涉及本次交易的关联董事，因此公司董事对本次交易的相关议案无需回避表决。公司董事会成员共11人，出席董事会会议的董事11人，一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次交易的相关议案提交董事会讨论审议前，公司4名独立董事发表事前认可意见，同意将本次交易的相关议案提交董事会讨论审议，并在董事会上发表独立意见如下：1、公司董事会对《关于公司发行H股可转换债券用以收购兖煤澳洲股份的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、公司以发行H股可转换债券方式增持兖煤澳洲股份，有利于公司加强对战略资源的控制，立足资源优势，稳固发展目标，进一步提升公司的核心竞争能力，符合公司发展战略和全体股东利益；3、公司就本次交易拟定的交易方式和交易方案按照正常商业条款确定，属于公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所上市规则》”）规定，公司已经设立了由公司全体独立非执行董事组成的独立董事委员会。独立董事委员会将考虑其拟委任的独立财务顾问出具的独立财务顾问意见，并根据《联交所上市规则》就本次交易可能涉及的关连交易是否符合公司及股东的整体利益，条款是否按一般商业条款订立，以及对公司独立股东而言是否公平合理，向公司独立股东提供意见。（二）本次交易尚需取得的批准和满足的前提条件如公司视市场情况最终决定实施本次交易，则本次交易还需取得相关批准并满足以下条件，具体包括：1、本次交易获得公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准；2、本次交易取得境内外有关政府主管部门和监管部门的批准和备案；3、本次发行及H股可转换债券后续转为公司H股股份取得境内外有关政府主管部门和监管部门的批准和备案；4、公司与兖煤澳洲签订关于股份收购的执行协议；5、本次交易遵守《收购守则》的规定及《联交所上市规则》项下通函、独立财务顾问意见及独立股东批准的规定；及6、满足根据最终实施的本次交易具体方案所确定的其他先决条件。就以上批准及其他先决条件（“先决条件”），截至本公告日，公司尚无法确定能否及何时能够满足。除上述先决条件外，如本次交易最终实施，本次交易仍需满足其他相关条件（“其他条件”，与先决条件合称“前提条件”），包括但不限于取得相关监管机构批准和备案、兖煤澳洲未发生《澳大利亚公司法（2001年）》（Cth）第652C条中规定的“特定事项”、香港联交所批准H股可转换债券后续转为公司H股股份在香港联交所上市并交易等。如公司决定最终实施本次交易，公司将在另行向市场披露的公告中披露本次交易的全部条款（包括全部的前提条件）。在法律法规及《收购守则》允许的情况下，公司保留豁免任何前提条件的权利。八、备查文件（一）兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议（二）独立董事事前认可意见及独立意见特此公告。兖矿能源集团股份有限公司董事会2022年5月25日","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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