重磅信号！股神突然狂砸247亿下注新能源，嗅到什么？

券商中国2022-01-21

巴菲特又重金下注新能源。“股神”巴菲特的一举一动，都备受市场关注。据最新报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司计划斥资39亿美元（约合人民币247亿元），建设风力、太阳能发电项目，或将成为美国最大的单一风电项目。正当巴菲特重金布局之时，A股市场的风力、光伏赛道却遭到资金抛售。2022年以来，A股的光伏、风电板块的所有上市公司的总市值累计蒸发已接近5000亿元。其实，复盘2022年以来的消息面，A股的...

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精彩评论

changgw
2022-01-21
changgw
Up
国之良栋
2022-01-21
国之良栋
光伏、风电、储能
伊凡_4328
2022-01-21
伊凡_4328
美国能源供给如此混乱，暴露了缺陷和痛点，如此才让新能源的投入更有确定性
一荤一素_7786
2022-01-21
一荤一素_7786
这才是抄大底啊！
一荤一素_7786
2022-01-21
一荤一素_7786
这才是股神，抄了个黄金坑！
翠绿韭菜
2022-01-21
翠绿韭菜
光伏板块应声下跌[笑哭]

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Prime项目是一个全新的协议和投资，将进一步改善当地的用电结构。其实，爱荷华州历来都是美国最主要的风力发电的产地之一，当地拥有丰富的可再生能源，是美国风电利用率最高的州，而且当地拥有风机、叶片、塔筒等全套风电产业链。根据爱荷华州公用事业委员会的数据显示，2019年，该州41%的能源需求来自风能，而2006年这一比例仅为5.1%。或许正是这样的资源禀赋，才吸引了巴菲特斥重金在当地投资风能项目。巴菲特表示，希望中美能源公司能在爱荷华州实现“风能自给自足”。其实，近年来，伯克希尔哈撒一直通过中美能源公司投资建设可再生能源项目。中美能源公司估计，在2021年，该公司每年为爱荷华州的客户提供88%的可再生能源。如此庞大的一笔投资，也是爱荷华州政府的一份大订单。据资料显示，Wind Prime项目在建设期间将创造1100个工作岗位，在继续建设期间将另外创造125个工作岗位。同时，该项目每年可以为当地的涡轮机、太阳能设备带来约2400万美元的财产税，外加每年超过2100万美元的土地地役费。伯克希尔公司预计，如果该项目获得批准，建设将于2024年底完成。同时，该公司还计划资助有关有助于碳捕获、能源储存和小型核反应堆的技术研究。在此之前，巴菲特通过控股的伯克希尔·哈撒韦能源公司（BHE）持续在可再生能源领域投资，目前BHE已经成为了美国最大的可再生能源资产所有者之一，截至2020年底的投资额为340亿美元，其中风电资产占据了大部分。据BHE披露的10-K文件显示，运营和建设中的发电能力包括38%的风能和太阳能、32%的天然气、24%的煤炭、5%的水电和地热以及1%的核能及其他发电能力。巴菲特持续布局可再生能源的另一个原因或许是，美国政府对清洁能源的刺激政策。2021年11月，美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案，其中将资助730亿美元用于部署可再生能源。据《2030年美国电力市场展望，2021年更新——市场趋势、法规和竞争格局》的报告，美国在2020年的可再生能源发电量占总发电量的19%，预计到2030年这一比例将大幅增加至48.4%。该报告指出，美国政府推出的优惠政策将继续推动可再生能源行业发展，特别是光伏和风电行业。有投资者评论称，巴菲特对风电、光伏的投资，预示着风电、光伏所代表的清洁能源依然是未来的大趋势，或许能给持续调整的A股风电、光伏赛道带来一些积极信号。A股万亿赛道突然熄火在2021年，风电、光伏两大赛道在A股可谓炙手可热，诞生了一大批牛股。然而，2022年以来，风电、光伏赛道突然就“不香了”，遭到资金的持续抛售。1月20日，光伏、风电板块再度遭遇大跌，光伏指数大跌2.48%，风电指数跌0.62%。自去年12月以来，A股的光伏指数、风电指数便开始走弱，累计跌幅分别达19.8%、20%。具体到个股而言，隆基股份的最新收盘价为78.2元，相比去年11月的高点累计跌幅超24%，阳光电源的累计跌幅达31.7%，金风科技的收盘价相比最高点的跌幅亦超过28.6%。据券商中国记者统计，2022年以来，A股的光伏、风电板块的所有上市公司的总市值累计蒸发已接近5000亿元。其实，复盘2022年以来的消息面，A股的风电、光伏板块并未遭受到明显的利空消息。有业内分析人士表示，新年以来的股价回调，更多是对前期股价过快上涨的一次估值修复，也有部分机构在开年后，进行了调仓换股。1月20日，券商中国记者获悉，有保险业资管人士透露，当天首次看到有机构大调仓，调仓方向是大蓝筹，截至当天上午收盘，上证50ETF大涨1.7%，但A股整体跌多涨少。研究机构认为，新能源仍是优质的赛道，只是随着板块整体估值被推高，赛道逐步出现分化，需要去鉴别优质企业。一些细分赛道仍然有望继续享受红利，而另一些领域则面临盈利增长难以跟上困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中，市场势必对整体新能源板块进行重新审视，优中选优。未来还有机会？从全球范围来看，中国风电装机容量是全球最大。据国家能源局数据显示，截至2021年11月，中国风电并网装机容量突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍，是美国的2.6倍，连续12年稳居全球第一。展望风电、光伏赛道的未来，自然离不开“碳中和”的时代背景。在碳中和的规划目标下，若要满足未来新增的电力需求，国际可再生能源署（IRENA）预计2050年全球电力消费中约有86%的电力来自非化石能源，意味着未来30年全球可再生能源平均年度新增装机规模需达到700GW，是2019年新增装机容量的4倍。其中，太阳能光伏、风力发电被寄予厚望。相比风力发电，光伏技术迭代更快，降本能力也更强。据IRENA测算，过去十年间，全球光伏发电成本累计下降了82%，且随着硅片、电池片等技术的提升，未来太阳能光伏的发电成本有望继续大幅降低。目前，中国光伏发电正在进入化石能源的发电成本区，意味着，光伏发电正在从补贴输血走向自我造血。2020年开始，中国对光伏的政策补贴逐渐退出，而光伏技术进步带来的成本降低真正实现了平价化，带来光伏大规模发电的阶段。未来在“碳中和”的时代背景下，光伏赛道的空间仍非常可观，“十四五”期间我国新能源发展或迎来爆发期。国际能源署预计，2025年之前，中国将占所有可再生能源容量增长的40%，其中光伏产能将占到80%，到2025年前后中国光伏年新增装机或达到100GW。按照当前的规划来看，风电与光伏在中国电力结构中的比重，将会稳步上升。平安证券估算，按照到2030年风电在沿海省份满足15%的电力需求来计算，2030年国内海上风电装机规模将超过200GW，而截至2020年底国内海上风电累计装机约为11GW，海上风电有望迎来快速发展的黄金时代。中信证券指出，2022年国家能源局将加快实施可再生能源替代行动，重点发展光伏和风电，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风光伏基地开发，以及沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施风电光伏下乡发展行动，这意味着2022年风电光伏板块仍会保持快速发展，给相关领域带来大量投资机会。但需要指出的是，单纯从行业景气度来看，未来风电、光伏赛道或许仍有不错的投资机会，但大部分个股在2021年的涨幅过高，在一定程度上已经透支了未来的增长空间，仍需要警惕高估值的风险。","kind":"news","is_publish_news":false,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":630166930,"gmtCreate":1642744276248,"gmtModify":1642744276323,"author":{"id":"4102283905573500","authorId":"4102283905573500","name":"changgw","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5e7aad2b53a8d40f5916f5fb3cef3f0f","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4102283905573500","authorIdStr":"4102283905573500"},"htmlText":"Up","listText":"Up","text":"Up","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/630166930","repostId":2205019563,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":630168254,"gmtCreate":1642744029000,"gmtModify":1642744029000,"author":{"id":"3586813115727121","authorId":"3586813115727121","name":"国之良栋","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d05dc1b67998000fec87bbf2ce7890a3","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3586813115727121","authorIdStr":"3586813115727121"},"htmlText":"光伏、风电、储能","listText":"光伏、风电、储能","text":"光伏、风电、储能","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/630168254","repostId":2205019563,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":630114888,"gmtCreate":1642737974783,"gmtModify":1642743595042,"author":{"id":"3581235408603238","authorId":"3581235408603238","name":"伊凡_4328","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aed1fc034bcb5b9c3015134385c62f32","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3581235408603238","authorIdStr":"3581235408603238"},"htmlText":"美国能源供给如此混乱，暴露了缺陷和痛点，如此才让新能源的投入更有确定性","listText":"美国能源供给如此混乱，暴露了缺陷和痛点，如此才让新能源的投入更有确定性","text":"美国能源供给如此混乱，暴露了缺陷和痛点，如此才让新能源的投入更有确定性","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/630114888","repostId":2205019563,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":630114985,"gmtCreate":1642737907144,"gmtModify":1642743046282,"author":{"id":"3567990610611883","authorId":"3567990610611883","name":"一荤一素_7786","avatar":"https://static.tigerbbs.com/58f803b2f2cb0104d6fa2c0591818bef","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3567990610611883","authorIdStr":"3567990610611883"},"htmlText":"这才是抄大底啊！","listText":"这才是抄大底啊！","text":"这才是抄大底啊！","images":[],"top":1,"highlighted"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