被年轻人吃出来的新风口

AI财经社2022-01-18

预制菜成了2022年当仁不让的一个新风口，整个板块多支股票接连涨停。在业内人士看来，预制菜突然火热，是多种因素叠加的结果。一方面，临近春节，多地倡导就地过年，导致市场需求猛增；另一方面人们越来越重视健康和卫生，此外宅经济和懒人经济效应持续加持。撰文/ 许歌谁也没想到2022年第一个风口会是预制菜，这个在全球已有80多年发展史，在中国也有20多年历史的品类，在虎年春节来临之际迎来了大爆发。上周，...

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股海里冲凉人
2022-01-18
股海里冲凉人
2022年的第一个风口，不知道这火能不能烧到每日优鲜身上啊，毕竟这也是妥妥的预制菜概念股！

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许歌谁也没想到2022年第一个风口会是预制菜，这个在全球已有80多年发展史，在中国也有20多年历史的品类，在虎年春节来临之际迎来了大爆发。上周，沪深两市预制菜概念股独领风骚，板块内多只股票掀起涨停潮，其中国联水产三个交易日股价从5.18元狂飙至8.95元，涨幅超72%，海欣食品、福成股份、得利斯等连续三天涨停。资本市场总是闻风而动，预制菜概念股突然火热，与消费市场热度的提高不无关系。虽然眼下距离除夕还有两周的时间，但不少人已经早早准备起年夜饭，不想费时费力，厨艺又不佳的人们不约而同将目光瞄向预制菜。“今年我家年夜饭打算买全聚德的礼盒，1088元有12道菜。”一位消费者透露，礼盒里的油焖海虾、酱香肘子、干烧黄鱼做起来费劲，以前都是去饭店吃，如今被商家做成半成品，除夕在家稍微加工一下就能做成一顿丰盛的年夜饭，省时又省力。专家分析称，临近春节，叠加多地倡导就地过年，预计预制菜近期将有非常大的市场需求。确实，经过2021年的市场培育后，预制菜近段时间以来持续升温，每日优鲜、盒马等多家电商平台也发布预制菜销量猛增的消息。资本爆炒预制菜 预制菜成了2022年当仁不让的一个新风口。从1月12日以来，沪深两市预制菜概念股迎来了大爆发，整个板块连续三个交易日大涨。1月14日，预制菜板块38个成分股里有7个收获涨停，包括国联水产、獐子岛、福成股份、得利斯、海欣食品、金陵饭店等，其中多家已连续多日涨停。涨幅最高的国联水产，连续三个交易日涨幅高达72%，推动其股价上涨的与一份公告有关。1月11日晚，国联水产发布公告称，与盒马合作深度开发对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜，表示会借助盒马的线上线下渠道，发力C端市场。次日，国联水产股价开启了上扬之路，短短四个交易日总市值增加42亿元至89亿元，创下2015年以来最好的历史纪录。资本市场重拾对国联水产的信心，核心原因来自这家公司的表态，强调虽然2020年预制菜对公司总营收的贡献度不高，但未来公司将不断调整产品结构，加大预制菜产品的研发和投放力度，从而提高公司产品的附加值。最终3.7万名国联水产股东收获了久违的大涨。一些上市公司也借机打起了广告，鄂武商A虽是上下游产业链公司表态称，武商超市年夜饭预制菜礼盒已线上线下同步预售，预计1月23日可提货；因扇贝逃跑出圈的獐子岛，公布了龙筋佛跳墙、裹粉鱼排等详细菜单，期待扳下一局；同庆楼、金陵饭店更机灵，仅仅子公司涉及预制菜，也马不停蹄发公告。随着股价大涨，多家公司发布异常波动的风险提示，表示目前行业集中度低，竞争激烈，受到新冠疫情防控、区域市场及供应链整合等影响，新业务也存在不确定性。但并不影响投资者，乃至券商的关注热度。券商们对预制菜发展前景一致看好。国海证券认为，预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一，预计未来五年行业年复合增长率达到15%。华鑫证券认为，预制菜适应了年轻人对懒宅经济的需求，预制菜和上下游企业在未来会有较大潜力。华创证券给出了具体的数据预判，认为在多种因素的促进下，预制菜的市场规模将增至七千亿。山西证券更乐观，2021年我国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。被年轻人吃出来的风口 在普通消费者眼中，预制菜是即食即热即烹的食物，轻松帮助年轻人10分钟打造一桌“满汉全席”。在2020年初疫情最严重时期，曾掀起一阵预制菜热潮，当时足不出户、外卖受限，海底捞、云海肴等餐饮企业，以及每日优鲜、盒马等新零售企业纷纷入局。只是，当疫情相对稳定后，预制菜又回归到常规增速，人们重新端起锅灶或点起外卖。如今预制菜再度爆火，不免令人疑惑。身处一线的每日优鲜冻品餐食组负责人吴亭亭透露，今年预制菜火爆是市场长期培育的结果。“2020年初每日优鲜很早感知到这个品类机会，在行业中最先建立了围绕预制菜等方便食品的‘快手美食’品类，开始探索和深耕预制菜。”在C端和B端的巨大需求下，预制菜已发展成为千亿级的大市场，上下游企业纷纷入局，整个市场的热度一下子起来了，消费者的感知也越来越强。在吴亭亭看来，预制菜市场的崛起，离不开以下因素的助力：首先是是疫情的助力，使在家吃饭需求剧增；其次家庭单位的变小，催生了宅经济和懒人经济效应；再者是冷链物流的发展，使得食材的保鲜、配送的时效得到了进一步提升；尤其是人口结构的变化，加速了预制菜的兴起。第七次人口普查数据显示，2020年我国平均每个家庭户人口为2.62人，比十年前减少0.48人，这正贴合预制菜市场以一人、两人为主的目标家庭用户结构。紧随而来的是激烈的市场竞争，在超6.9万家（天眼查截至2021年1月统计）预制菜企业中，终极角力赛交给了大玩家。吴亭亭分类了四大玩家，第一类来自餐饮企业，如西贝、新雅、知味观等；第二类属于综合派，预制菜是品类之一，如三全、安井、千味央厨等；第三类是每日优鲜、盒马这种新零售派；第四类为调味品出身的相对专业派，如苏州好得来、湖北惠康等。这里面既有专门的预制菜企业，也有大型餐饮、食品企业，还有渠道驱动型的企业，他们中生产的产品绝大部分是供应B端市场，也就是为连锁餐饮店提供流水线的半成品，市场份额占比为80%。不过，最近面向C端人群的产品越来越多，得利斯透露公司预制菜在C端的业务占比已达30%。从市场结构层面看，一二线城市用户对预制菜的接受度更高。艾媒咨询的调研显示，一二线城市用户购买预制菜较多，其中华东区域客户量较大，调研用户中超八成用户每周消费预制菜产品。至于原因，一个是为了节省时间，一个是觉得预制菜比外卖更健康、更卫生。开源证券认为，从C端市场看，预制菜的性价比较高、口感好，能有效降低消费者的做菜负担，提升生活品质。预制菜成为风口是被吃出来的。早在2021年春节，就地过年的年轻人们，就让各大平台的预制菜出现了猛增。在每日优鲜平台上，整个预制菜品类持续升温，2021年第四季度，每日优鲜预制菜商品的渗透率超过40%，在会员用户中的复购率接近70%。其中，精品预制菜11月销售额同比增长92%。可以说，整个2021年预制菜市场收获满满，味知香去年4月登录资本市场，成为“预制菜第一股”，当前市值与刚上市时相比实现了翻番，总市值93亿元。五个月后“速冻供应链第一股”千味央厨在深交所上市，发行价15.71元，一路上涨至55.11元，总市值47亿元。在此背景下，一众创业公司也频频获得资本青睐，如王家渡食品、珍味小梅园等都拿到了融资，投资方中不乏红杉中国、IDG资本等知名机构。就连“风口猎人”陆正耀也杀入预制菜市场，想要分得一杯羹，放言要开三千家舌尖工坊。生鲜电商的“战略型品类”虽然在预制菜市场掘金的企业众多，但当前该领域的竞争格局极其分散，行业集中度低，规模以上的企业较少，还处于跑马圈地的起步阶段。不过，业内人士认为，随着市场规模的扩大和集中度的提升，未来具备供应链优势、具备品牌效应的公司有可能提前跑出来。每日优鲜就在奋力奔跑中。吴亭亭透露，目前预制菜被内部列为战略品类，对于商品规划和SKU开发的速度和质量都有较高的要求“目前我们包括即烹、即热、即食在内的预制菜SKU达到了800多个，其中精品预制菜有上百个SKU，我们还在增加种类，预计2022年的销售增速要高于2021年。”在吴亭亭看来，预制菜不仅能满足平台用户消费升级，及不同场景的用餐需求，还能提升公司毛利率和商品的差异化能力。“我们预制菜比平台的平均毛利率高出至少15个百分点。”提升盈利水平，验证造血能力，是不少生鲜电商公司迟早要面对的拦路虎。过往受制于农产品标准化和冷链物流等限制，生鲜电商被外界视为投入重、资金缺口大的难啃骨头，无数公司倒在融资战中。少数幸存者上市后，依然需要回归最本质的商业世界，靠改善经营成为一家盈利性公司。在提升盈利能力的道路上，预制菜被寄予厚望。由于预制菜附加值高，制作工艺复杂，消费者乐于为省时省力买单，因此毛利相对而言要高一些。正因如此，每日优鲜等不少企业还把预制菜纳入自有品牌中，依靠自有供应链进一步优化成本，提升毛利。优秀的零售商，往往也是表现不俗的品牌制造商，这似乎成为业内公认的发展路径。比如线下的日系便利店会将高毛利鲜食纳入自有品牌，如今线上零售商也在遵循相似的轨迹。至少对生鲜电商平台来说，靠预制菜改善盈利是有机会的。传统快消品以标品为主，如饮料、乳制品等行业，通常有头部大品牌盘踞，消费者几乎只认品牌。而预制菜是个蓝海市场，扎根于博大精深、地域差异大的中国饮食文化，无法形成一家独大格局，对后入局者来说机遇更多。每日优鲜也经历了近两年的沉淀。最早在2020年3月，每日优鲜上线“名店名菜”频道，邀请西贝、眉州东坡等餐饮企业入驻，为消费者提供预制菜。如今形成了两条腿走路，每日优鲜预制菜自有品牌主要做全国类的大众化商品，而区域化则靠引进餐饮企业合作发展，比如擅长北方市场的西贝，青睐华东地区的新雅，以及徽菜代表同庆楼。尤其在这个冬季，每日优鲜推出精品预制菜“每日招牌菜”，这一自有品牌产品主打有料火锅，首批上线的商品包括风味羊蝎子、霸气牛骨锅等，凭借口味还原度高、加热即可食用，一上市便走俏，成为预制菜品类中销售额TOP3的产品。最难的是口味 每日优鲜能打造爆品，抓住预制菜的风口不是没有缘由，这得益于在商品研发、供应链建设、冷链配送方面积累的多年经验。为找准消费者偏好和市场风向，吴亭亭及其团队会研究市场报告，也会参考外卖平台上点餐率高的商品，结合时令不断开发和试品。比如考虑冬季进补需求，以及往年销售数据，这个秋冬季他们打造了锅物类产品，在火锅季，给消费者提供了更多元的菜品需求。“研发预制菜最大的挑战是菜品还原，通过解冻、烹饪后，口味仍然差不多，目前行业也在探索，如果还原到80%-90%的口感，就算不错了。”吴亭亭透露。拿风味羊蝎子、霸气牛骨锅两个爆品来说，无论从市场调研，还是原料选择、工艺改进来说，都经历了一番不小的摸索。比如羊蝎子选择上，每日优鲜要求有骨髓、带肉率高，具体来说会看羊脖骨和羊脊骨的占比，前者的带肉率更高，“我们羊蝎子带肉率是33%，市场主流是不超过30%。”牛骨锅研发中，工艺则来回打样了至少十次，比如肉的肥瘦比、汤汁的浓淡咸辣程度、锅用圆形还是方形，甚至细化到添加水果玉米来解腻。在吴亭亭看来，他们的研发思路是从消费者的需求反推，做出高品质和好口感的商品，而不是一味追求成本的便宜。眼下，他们也投身春夏的商品规划中，主打高蛋白低脂肪的白肉系列。当然，供应链建设也为预制菜发展带来不少便利。2021年三季度财报显示，目前每日优鲜在全国有近200个“优鲜农场”直采基地，覆盖水产、蔬菜、水果、水产等品类，以及约350个“优鲜工厂”，与肉蛋、快消类知名厂商有深度直供合作。加强直采供应链，也进一步降低了采购成本。前置仓和冷链物流发展也保障了预制菜的有效供应。截至2021年9月末，每日优鲜的前置仓网络覆盖到17个城市，极速达平均配送时长压缩到36分钟，为预制菜的品质保障减轻了后顾之忧。相比同行也纷纷布局预制菜，吴亭亭透露每日优鲜有两个差异化能力，一个是精选，减轻用户选择太多而无从下手的顾虑，同时也能减少损耗；另一个是与行业头部餐饮品牌或者工厂合作，让消费者买的省心，也能吃的放心。面对充满不确定风险的2022年，每日优鲜已把预制菜列为战略型品类，不仅将进一步提升品类占比和销售增长，而且也将加快菜品的研发，给消费者提供更加多元化的选择。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":697271376,"gmtCreate":1642504295103,"gmtModify":1642504295103,"author":{"id":"35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