特斯拉真会暴跌90%吗？别激动，认真分析一下

虎嗅2021-11-19

作者｜Eastland 马斯克“顺应民意”，在一周之内套现约69亿美元。特斯拉股票结束11周连涨（从680美元涨至1243.5美元），调头向下，一度跌破1000美元。按照网友“批准”的减持计划，马斯克还要再卖1000多万股。我们这一代人，有生之年看不到新能源的天花板，但不意味着可以透支未来。特斯拉高位回调说明个别选手被高估。知名空头甚至暗示特斯拉可能会暴跌90%。特斯拉身系“美国国运”，在...

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精彩评论

高明兴_8399
2021-11-21
高明兴_8399
ok
- 高明兴_8399:
  k
RomySKT
2021-11-21
RomySKT
[微笑]
- RomySKT:
  [开心]
空客50050
2021-11-20
空客50050
全是利益驱动
hhyw
2021-11-20
hhyw
巨亏了十年的公司，去年才算开始赚钱，你说有问题吗？可能需要另一个十年才能把巨亏填补😁😁
- zh2021:
  [微笑]
JuJulo
2021-11-20
JuJulo
Cool. See what happens as currently Tesla is the leader. I still see telsa is going be very strong.
Youn7276
2021-11-20
Youn7276
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3/Y产能），合计105万辆/年。2021年10月，比亚迪新能源车单月销量超过8万辆，年化产能亦达百万量级。\n2021年前三季，特斯拉累积销量62.4万辆，净利润33亿美元，市值突破万亿美元。\n没有燃油车生产经验，直接研发、生产、销售电动车，通常这样的“玩家”被定义为新势力。与“新势力”对应的是比亚迪、上汽、北汽、广汽等“拥抱”新能源车的燃油车生产企业。至于奔驰、宝马、大众等企业还醉心于从燃油车赚“最后一个铜板”，还在拿“48v轻混”自欺欺人。\n其实，年产数百万辆的传统车企推出新能源车具有“先天优势”：一是不存在产能瓶颈；二是基建、生产设施、模具等方方面面都可借燃油车的“光”，成本比较容易控制 。新势力从PPT起步，前期巨亏是必然的。\n特斯拉的历程说明：“20万辆/年”是生死线，“50万辆/年”是温饱线。新能源车玩家中，只有特斯拉、比亚迪跨越了这两条线，并已突进到100万辆/年这个“超级关口”。蔚、小、理差距实在太大，在销量接近“20万辆/年”之前没必要关注。#只有炒作机会，没有投资价值#\n薄利多销是王道\n特斯拉财报披露销量时，将Model X与Model S合并、Model 3与Model Y合并。Model X/S是高端产品，主打性能；Model 3/Y是“普惠”产品，主打性价比。\n早年的特斯拉，高端车型是绝对主流。到2018年Q3，Model 3交付5.6万辆，占比达67%（当时Model Y还没有下线）；2019年Q3，高端车型占比降至18%；2021年Q3，Model 3/Y交付达23.2万辆，占比96%。\n\n特斯拉将所有车型销售额、成本合并披露，投资者无法算出每种车型的毛利润率，只能做定性分析——\n2018年Q3，高端车型交付数占比33%，单辆售价、单辆成本分别为7万美元、5.25万美元，单辆毛利润1.75万美元，毛利润率25%。\n2021年Q3，高端车型交付数占比仅4%，单辆售价、单辆成本分别降到4.8万美元、3.38万美元，单辆毛利润1.46万美元，毛利润率提高到30%。\n尽管单辆毛利润金额减少16.6%，但交付数增长187%。2021年Q3，特斯拉汽车销售毛利润达35.2亿美元，较2018年Q3增长139%。\n\n特斯拉以高端产品打开市场的策略是正确的。\n一方面，身为“新势力”，产能有限，敢于“吃螃蟹”的用户也没那么多。\n另一方面，推出精心打磨、凝聚诸多“黑科技”的高端产品，能够树立良好的品牌形象。等公司站稳脚跟、产能逐步扩大再推出“亲民”产品。消费者发现“高大上”的特斯拉能买得起，欣然解囊。\n蔚来首先推出售价50万左右的ES8，与特斯拉的思路基本相同。\n但规模经济是汽车工业的铁律，要上规模就必须薄利多销。顶级豪华品牌，法拉利、宾利、布加迪活得艰难，丰田、大众成为行业翘楚。马斯克想得很清楚。\n营收多元化的努力\n中国整车制造企业采用4S店模式，售后服务盈利能力可观（工时费、“零整比”）。特斯拉采用“互联网思维”，通过自建的服务中心进行“直销”并提供售后服务，特斯拉还自建超级充电桩，提供有偿服务。根据公开资料，特斯拉在中国建立了100个服务中心、800座充电站，覆盖310个城市，有1700个充电桩。\n特斯拉还涉足储能及光伏发电，在澳大利亚、加州布置锂电池储能装置。\n这样一来，特斯拉就有了三项收入：汽车（含租赁）、服务、发电/储能。\n2017年以来，汽车业务营收占比在82%~87%之间波动，其中的电动车销售是推动营收增长的唯一引擎。\n2018年，电动车销售收入176亿美元，同比增长107%，在营收中的比重升至86.3%，带动营收整体增速达到82.5%。\n2019年，电动车销售收入200亿美元，同比增速降到13%，占营收的84.7%，营收整体仅增14.5%。\n2020年，电动车销售收入262亿美元，同比增速回升至31%，在营收中的份额提高到86.4%，营收整体增速为28.3%。\n2021年前三季，电动车销售收入达303亿美元，同比增长42%，在营收中的比重升至86.6%，营收整体增速达到73.6%。\n\n特斯拉的营收多元化努力有得有失，服务业务扭亏在即，令人“遐想”，储能/发电业务可能“误入歧途”。\n服务亏损收窄意义非凡\n特斯拉采用直销模式，一方面是“标新立异”，另一方面也因为初创时期缺乏品牌号召力，难以吸引外部资金投资、运营4S店。\n2018年特斯拉服务收入13.9亿美元，毛亏损4.9亿美元，亏损率高达35.2%；2019年服务业务毛亏损5.4亿美元，毛亏损率缩减到24.4%；2021年前三季度，毛亏损1.2亿美元，毛亏损率4.5%。\n2018年以来，特斯拉服务毛亏损率呈45%向上缩减，扭亏指日可待。这是蔚来梦寐以求的局面。\n\n特斯拉服务亏损收窄意义非凡。\n首先可以大幅提高盈利能力。如果服务亏损，随着保有量增长，特斯拉将不堪重负，蔚来正面临这一危机。如果服务能赚钱，利润将源源不断。\n其次，从根本上改变了车企与用户的关系。传统企业通过第三方销售并提供售后服务，特斯拉与用户保持“直连”，与苹果、小米一样，既卖硬件又“获客”，“钱途”不可限量。\n从这个角度，特斯拉的高估值是有道理的。\n储能业务可能是条歧路\n特斯拉储能业务从加州起步。起初，借助天时地利人和，毛利润率直追电动车业务。\n随着远离家乡和规模扩大，储能业务效益急剧下滑。2021年前三季度，储能业务出现7800万美元毛亏损，亏损率3.7%。\n\n特斯拉当年选择18650三元锂电池无可厚非，一是技术高度成熟可靠，拿来就可以用；二是能量密度高。至于成本，高端的用度可以承受，但却将全世界新能源车引上“锂电池”之路。\n如今电动车普及成度最高的中国，锂电渗透率也才9%，仅在2021年，锂电池上游材料已经涨了300%。\n锂在自然界中的丰度较高，但具备经济开采价值的资源有限，且集中在“南美锂三角”和西澳。粗略测算，全球可以合理成本开采的锂能够装备20亿辆纯电动车。假如全球每年销售的新车全部采用锂电池，只够用20年。锂电池显然不是新能源车的最终解决方案！\n锂、钴、镍、锰造动力电池还远远不够，能拿出多少用于储能？某研究机构还煞有介事地预测宁德时代2060年储能业务收入，谁知道那时候还有没有锂！\n目前运营的化学储能项目，90%采用的是锂电池。除资源瓶颈，锂电池用于储能还有两大障碍——\n一是安全性/可靠性。天太冷，储存的电量会被“消灭”；天太热，可能会爆炸。电动汽车、电动自行车爆炸自燃的案例数不胜数：2021年，特斯拉澳大利亚储能电站重达13吨的锂电池发生爆炸，大火烧了三天；北京南四环锂电池储能电站也发生过爆炸事故；近3年内，全球范围内的储能项目发生爆炸和火灾事故多达26起。问题是，全球一共才有几个储能项目，爆炸的概率也太高了。\n有人认为燃气、电也不是绝对安全，锂电池的爆燃危险且先不说，但各地纷纷禁止电动车室内充电，没禁用燃气、用电！\n二是循环寿命太短。花巨资建的储能电站（即便用循环寿命更高的磷酸铁锂电池），每天充放一次，用十年八年就Game Over了？\n特斯拉选择锂电池有历史的必然性，但锂电池注定不是新能源车及储能的最终解决方案。\n假如最终的解决方案是氢燃料电池，对年销量超100万辆新能源车的特斯拉、比亚迪来讲，无非是换家供应商。而且，以马斯克、王传福的性情，大概率会自己搞氢燃料电池。那时候苦的是宁德时代。#功能机王者诺基亚无法称霸智能机时代#\n总而言之，特斯拉值1万亿美元，但不是现在。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":872605041,"gmtCreate":1637495394138,"gmtModify":1637495394284,"author":{"id":"3557375403451824","authorId":"3557375403451824","name":"高明兴_8399","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c106c9c1b7bec94cd1fcd8a7834344f2","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3557375403451824","authorIdStr":"3557375403451824"},"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/872605041","repostId":2184976238,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":6666607,"gmtCreate":1637495400179,"gmtModify":1637495400264,"authorId":3557375403451824,"author":{"id":3557375403451824,"idStr":"3557375403451824","authorId":3557375403451824,"name":"高明兴_8399","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c106c9c1b7bec94cd1fcd8a7834344f2","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":872605041,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"k","text":"k","html":"k"}],"langContent":"CN"},{"id":872145253,"gmtCreate":1637463402161,"gmtModify":1637463402161,"author":{"id":"3579783453007050","authorId":"3579783453007050","name":"RomySKT","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3579783453007050","authorIdStr":"3579783453007050"},"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/872145253","repostId":2184976238,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":6662821,"gmtCreate":1637463409326,"gmtModify":1637463409417,"authorId":3579783453007050,"author":{"id":3579783453007050,"idStr":"3579783453007050","authorId":3579783453007050,"name":"RomySKT","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":872145253,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"[开心]","text":"[开心]","html":"[开心]"}],"langContent":"CN"},{"id":872922566,"gmtCreate":1637400107895,"gmtModify":1637415743009,"author":{"id":"3538505798413481","authorId":"3538505798413481","name":"空客50050","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1ae5f682bba916af97aaaddbf193a0f6","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3538505798413481","authorIdStr":"3538505798413481"},"htmlText":"全是利益驱动","listText":"全是利益驱动","text":"全是利益驱动","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/872922566","repostId":2184976238,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":876743121,"gmtCreate":1637369044863,"gmtModify":1637369047197,"author":{"id":"3561544476596136","authorId":"3561544476596136","name":"hhyw","avatar":"https://static.tigerbbs.com/62f8a12108672917c80685184f331b6f","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3561544476596136","authorIdStr":"3561544476596136"},"htmlText":"巨亏了十年的公司，去年才算开始赚钱，你说有问题吗？可能需要另一个十年才能把巨亏填补😁😁","listText":"巨亏了十年的公司，去年才算开始赚钱，你说有问题吗？可能需要另一个十年才能把巨亏填补😁😁","text":"巨亏了十年的公司，去年才算开始赚钱，你说有问题吗？可能需要另一个十年才能把巨亏填补😁😁","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/876743121","repostId":2184976238,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":6662318,"gmtCreate":1637461514420,"gmtModify":1637461514524,"authorId":3574387078391491,"author":{"id":3574387078391491,"idStr":"3574387078391491","authorId":3574387078391491,"name":"zh2021","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c227b611b9691752cedc6b263256bae1","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":876743121,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"[微笑]","text":"[微笑]","html":"[微笑]"}],"langContent":"CN"},{"id":876717118,"gmtCreate":1637364564297,"gmtModify":1637364564455,"author":{"id":"4095601774578290","authorId":"4095601774578290","name":"JuJulo","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bb473b3f2f568a71516662aa5b0c8320","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4095601774578290","authorIdStr":"4095601774578290"},"htmlText":"Cool. 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