不跟风追涨杀跌！11月港股行情磨“底部”更磨人心

格隆汇2021-11-03

投资要点 1、11月港股配置思路 1.1、回顾：10月策略《港股底部区域的反击》 7月15日《科创长牛起步阶段的颠簸》明确提醒：“月度的行情震荡，7月15日之后，特别是8月进入业绩期，出现长远理想与短期业绩现实交汇时的震荡调整。进入化解存量风险攻坚期。建议等待震荡再布局”。 8月初报告《短期的风雨，长期的机遇》展望“8月港股市场仍受风险压制，部分长线优质资产将率先筑底。短期惊魂未定，长期机遇初现...

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李炳华
2021-11-03
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构性刺激政策。\n围绕要素市场化改革可能进一步完善，亮点在于电价市场化改革带来的机会，以及新一代电力系统的完善所带来的机会。\n另外，共同富裕背景下如何实现广大人民群众的消费升级和健康消费，可以关注汽车特别是新能源车、国潮消费时代的纺织服装、食品饮料、商管物管的机会。\n四季度中后期，货币政策有望保持中性偏宽松，结构性宽信用可期待。\n\n1.3、投资建议：保持耐心、不跟风追涨杀跌；以长打短、抓住长期成长逻辑\n行情展望：10月份反弹以后，港股四季度持续反弹的动能较弱，更大概率是在底部区域“反弹-震荡-调整-再反弹”反复拉锯，基本面和政策利多仍需要持续蓄势。这种阶段不必在意指数，而应该重视结构性行情，寻找有长期投资价值的个股。\n投资机会：淘金基本面长期逻辑靠谱、短期业绩数据给力的细分领域。\n\n先进制造业：预计四季度有望出现围绕新增长点的政策托底、结构性产业政策刺激，建议重点关注新基建相关的产业链。1）新能源车产业链：整车、零配件。2）“双碳”时代，能源技术革命方兴未艾，长期看好，清洁能源、新型电力系统、电力智能化和信息化以及围绕传统行业降低能耗的新需求相关的辅助行业等。3）万物智联相关产业链：2021年下半年运营商投资建设步伐加快，未来数年物联网、工业互联网、产业互联网的机会可能超预期。\n能够顺应共同富裕大时代的“消费+”，需求无忧。1）海外家电：关注出口欧美的家电绩优股，当前美国经济恢复、地产销售持续增长。2）食品饮料：关注三季报业绩改善的机会，布局中长期品牌化、高端化发展趋势，精选有提价能力的细分龙头。3）体育鞋服：在国潮兴起、内需扩张，叠加日积月累的技术研发和运动资源营销，港股一批国货品牌企业在国际市场中占据越来越重要的位置，长期价值显著。\n传统互联网龙头行情将开始震荡、分化。随着市场对监管强度的预期边际改善，10月份相关个股的估值也有所修复。后续，随着监管政策逐步常态化，互联网要在规范中发展，其估值逻辑将被重新构建，在形成令市场信服的新的长逻辑之前，互联网龙头的行情将反复震荡、分化，不确定性依然较高。所以，基于市场中心的行业多空策略，也许是参与传统互联网行情的优选。\n\n风险提示：全球经济增速下行；中、美货币政策宽松不达预期；大国博弈风险。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":841628395,"gmtCreate":1635908373931,"gmtModify":1635908374045,"author":{"id":"3584198048435956","authorId":"3584198048435956","name":"李炳华","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a7c49eacbe408c643a48404c4f3abf8e","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3584198048435956","authorIdStr":"3584198048435956"},"htmlText":"给我一個赞","listText":"给我一個赞","text":"给我一個赞","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/841628395","repostId":2180009882,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":6434287,"gmtCreate":1635910825846,"gmtModify":1635910825965,"authorId":3568431359478653,"author":{"id":3568431359478653,"idStr":"3568431359478653","authorId":3568431359478653,"name":"云里梦里飞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/db96756ff214a0066bf8ab2c997583b0","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":841628395,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"来了","text":"来了","html":"来了"}],"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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