6月8日,掌门教育登陆纽交所,开盘涨超54%,报17.74美元。其IPO定价为11.5美元/ADS。
今日,掌门教育宣布,其首次公开发行定价为每ADS 11.50美元,发行股数为362.3万股,总发行规模为4170万美元,该股将于今日在纽约证券交易所挂牌上市。
该公司表示,已授予承销商超额配售权,可在最终招股说明书日期起30天内行使,以IPO价格额外购买总计543,450股ADS。如果承销商不行使超额配售权,每股ADS则代表9股公司A类普通股,此次发行预计将于2021年6月10日完成。
掌门教育是中国领先的在线教育公司,专注于为 K-12 学生提供个性化在线课程。其核心课程包括一对一和小班课后辅导服务,涵盖所有核心K-12学术科目。根据弗若斯特沙利文报告,自2017年以来,按总账单计算,公司一直是中国最大的在线K-12一对一课外辅导服务提供商,2020年市场份额为31.9%。
据招股书显示,2019年、2020年与截至2021年3月31日的三个月,该公司净收入分别为26.687亿元、40.184亿元、13.457亿元;毛利分别为10.175亿元、18.145亿元、5.975亿元;净亏损分别为15.04亿元、10.123亿元、4.973亿元。
本次IPO承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司、麦格理资本。
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