5月11日消息,本周二新希望服务发布公告,将于5月11日-14日招股,公司拟发行2亿股股份,其中公开发售2000万股,国际发售1.8亿股,每股发行价3.8-4.7港元,每手1000股,预期将于5月25日上市。
申购阶梯:
每手1000股,入场费4747.37港元。
乙组门槛为150万股,申购所需资金约71212042.85港元。
据悉,新希望服务是中国享有声誉的民生服务运营商,凭借「新希望」不断发展的民生产业,为一线城市、新一线城市和二线城市客户,提供优质物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务、民生服务的定制服务组合及整体解决方案。
根据第一太平戴维斯及亿翰智库的资料,2019年公司每平方米收益58.23元,于中国物业企业综合实力百强中排名第八位,并获授予2020年中国物业管理企业单坪创收十强。
财务数据方面,2018财年至2020财年公司总营收分别为2.58亿元、3.81亿元及5.88亿元,复合年增长率为51.0%;同期录得净利润4105.8万元、6404.1万元及1.1亿元,复合年增长率为63.5%。
值得注意的是,于往绩记录期间,公司各业务板块齐头并进,收入结构不断优化,持续提升高价值业务布局。
行业方面,中国物业管理行业的整体市场规模由2015年的174亿平方米增加至2019年的213亿平方米,复合年增长率为5.2%。据第一太平戴维斯及亿翰智库预测,2020年至2024年中国物业行业管理面积复合年增长率预计为4.5%。
基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约3.83亿港元,包括贝壳间接全资附属公司海王星、小米集团-W全资附属公司Green Better、复星国际旗下的鼎睿再保险、四川国际投资、Keltic和Golden Star。
筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:70%用于战略收购及投资;15%用于升级信息系统及设备;5%用于人才招募及团队建设;10%用于营运资金。
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