台积电对比特币挖矿芯片祭出 “限缩令”，传比特大陆高价抢产能，排挤效应浮现

DeepTech深科技2021-03-04

近日，比特币、以太币两大虚拟货币市场呈现疯狂，比特币价格更是屡屡冲破 5 万美元，挖矿用的矿机、显卡也同样陷入大缺货。比特大陆的官方网站显示，其大部分产品都售罄。早在 2020 年 11 月时，比特大陆官网就已显示，提前预购其旗舰产品蚂蚁矿机 S19Pro、S19 和 T19 要等到 2021 年 5 月才能交付。同样据官网显示，最新的发货时间已排到 2021 年 8 月。嘉楠科技在去年第三季度...

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“印钞机” 的矿机却是一机难求，而这个缺货的源头，可能出在台积电身上。有多年挖矿经验的资深芯片业者对问芯 Voice 透露，2 年前比特币价格大涨时，比特大陆一度成为台积电客户名单的大黑马，但之后价格重挫、挖矿退烧，导致矿机客户也是砍单不手软。台积电内部认为这样暴涨暴跌且不具预测性的客户与生意模式，不会是公司欲支持的核心客户族群，加上今年晶圆代工产能极度吃紧，台积电开始对挖矿芯片供应商祭出产能 “限缩令”。不过，这 “限缩令” 一出，传出比特大陆紧急出手，立刻提出一个非常漂亮的价格，包下高端制程的产能，但也附带的 “排他条款”。所谓 “排他条款” 不是要台积电完全不支持其他的矿机业者。而是比特大陆已经包下台积电能分配给虚拟货币挖矿芯片供应商的多数产能，其他供应商的配给量因此被排挤。除了比特大陆之外，传出每一家矿机厂可能只分得到几十片，最多百片的晶圆产能。显卡缺货的连带效应除了比特币挖矿 ASIC 芯片缺货，英伟达 Nvidia 的显卡也奇缺。虚拟货币热潮最早是比特币带起，但近几年已经越来越少矿工用显卡来挖比特币，因为算力不够，挖不过用 ASIC 的玩家。因此，现在比特币的矿工多用比特大陆、嘉楠科技的 ASIC 矿机，比特币以外的虚拟货币如以太币等才是用显卡来挖矿。近期以太币的挖矿热潮被比特币带起，双双在 2020 年下半又火了起来，造成整个显卡市场疯狂大缺货。自从币市大火，矿工大举入侵哄抢英伟达的新款 GPU，导致游戏玩家买不到显卡。让英伟达也开始意识到，相比于虚拟货币暴起暴落的特性，忠实且稳定的游戏玩家才会是英伟达真正想长期耕耘的核心族群。因此，英伟达特意去改写了 RTX 3060 的软件程序，将显卡的挖矿算力削减了 50%，降低矿工去抢显卡的意愿，把显卡留给真正的游戏玩家。并且，在今年 2 月宣布推出专用于挖掘以太币的处理器 CMP 系列，预计这一芯片最早 3 月份开始销售。英伟达此举，是希望能把游戏玩家和矿工分隔开来，让 GPU 归游戏，让新产品归矿工。另也传出英伟达 RTX 30 系列的显卡会大缺货，也是因为三星 8nm 制程良率太低所导致。业界指出，三星 8nm 制程的相较于台积电 7nm 制程，成本少了将近 30%，也让英伟达 RTX 30 系列的显卡订价很漂亮，因此才会选择三星的 8nm 制程技术。中国全球矿机主导地位受挑战对于这一波晶圆代工产能奇缺的现象，Lopez Research 分析师表示，除非经济发生大崩溃，否则芯片业目前遇到的供需风暴不可能迅速获得解决。百年一遇的疫情带动远端工作、远端教育、宅经济、宅娱乐等，让电脑、平板需求升温。再者，手机从 4G 转换到 5G、电动车与车联网也导致芯片用量倍增之外。而比特币也陷入疯狂，从去年 3 月份开始触底回升，从最低 3800 美元一路飙升，不到一年时间上涨幅超过 10 倍。当史无前例的芯片短缺，遇上疯涨的比特币行情，显然地，半导体产能成为比特币世界的一大变量。去年下半年以来，美国推出一系列有关数字资产的监管政策，大大拉抬比特币行情。今年二月，特斯拉购入 15 亿美元的比特币直接推升市场情势。前有新政出台，后有特斯拉站队等标志性事件，比特币市场热度空前，带动矿工的挖矿需求。由于比特币矿机出货量受到芯片代工厂产能限制，全网算力上较 2020 年初增长幅度不大。尤其值得关注的是，芯片短缺也催化了矿机产业的结构性变化。长期内，中国在全球矿机产业占主导地位。但由于芯片短缺，矿机涨价抬高挖矿成本，将有助于资金雄厚的海外挖矿者获利，这也意味着，芯片短缺会间接加速挖矿产能迁移。加密货币研究公司 TokenInsight 首席运营官 Wayne Zhao 在接受路透社采访时表示，以前中国的比特币采矿曾经占全球总量的 80%，现在占全球的 50% 左右。加密货币金融服务公司指出，现在所有矿工都在寻找挖矿机，甚至愿意花大钱买二手矿机，但由于北美的订购量太庞大，中国矿工现在下订，至少也要等到 8、9 月才能交货。另一个趋势是，晶圆产能短缺，加上投资成本不断升高，已逐渐见到规模较小的企业逐渐遭到淘汰。这也呼应了在台积电的 “限缩令” 之下，比特大陆资金雄厚，有能力付出大笔现金包下多数芯片产能，更是严重挤压小型供应商的生存空间。比特币如何影响半导体？在比特币的上一次行情到来之时，作为大客户，比特大陆带来的营收贡献曾令台积电创办人张忠谋感到惊讶。2018 年 1 月，张忠谋在接受媒体专访时表示，回顾 2017 年，半导体业的最大惊奇，就是第三季突然窜出的比特币挖矿芯片需求..... 一年以前我们还不大知道什么叫比特币，结果现在跟我们买了很多晶圆....。2017 年 7～9 月，虚拟货币相关销售额达到 3.5 亿～4 亿美元左右，其中大部分来自比特大陆。业界估计，这一季度，比特大陆对台积电的营收贡献，甚至与英伟达不相上下。到第四季度，比特大陆等挖矿芯片设计公司给台积电下的芯片订单，已占到台积电当季的营收中占比达五分之一左右。2017 年，比特大陆实现 25 亿美元销售额，在中国大陆仅次于华为旗下的海思半导体。当时，矿机厂商无疑成为芯片设计企业乃至创业公司阵营中极具存在感的公司。不过，矿机生意取决于行情，虚拟货币更大程度上是半导体市场的不确定因素。2018 年，比特币价格迅速跌去了 80% 以上的市值，矿机 ASIC 芯片厂商以及图像处理器 GPU 大厂在业绩大爆发后，紧接接着迎来逆风。经过这三年来虚拟货币价格狂飙，矿工大扫货造成的疯狂现象，以及币市暴跌产生的库存满手的惨烈教训。现在大型科技业者在看虚拟货币市场，态度相对冷静。从台积电限缩对虚拟货币业者的产能供给，到英伟达想把重心放在游戏玩家族群上，可以看出来大型科技业者并不会把这种暴起暴跌的生意，摆在第一顺位，尤其是当下晶圆代工产能严重缺货的状态下。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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