消息称快手今日启动路演,目标估值3900亿

老虎资讯综合2021-01-18

据香港经济日报报道,短视频平台快手$(90022)$已通过港交所上市聆讯,最快于1月26日招股,上市团队保荐人将于1月18日启动分析师路演,评估投资者需求,计划于今年2月5日挂牌。据悉,快手IPO受机构热捧,大型机构准备下单。有承销商透露,快手目标估值达500亿美元(约3900亿港元),集资约50亿美元(约390亿港元)。

1月15日晚间,港交所网站显示,短视频社交平台快手科技披露了聆讯后资料集,这意味着快手已通过上市聆讯,正式进入上市倒计时。

在‘国内短视频第一股’盛名之下,快手在香港资本市场认购火爆。根据上海证券报报道,眼下,市场对快手此次IPO颇为看重,部分机构投资者已经摩拳擦掌,甚至不惜动用私人关系‘预定份额’。据悉,在过去70多天,部分投资人四处寻找可能与快手创始人宿华等核心管理层最近的关系以拿到额度。

也有基金人士表示,快手的份额在市场上非常火爆,他们只能通过更大型的香港机构获得二手份额,做成面向个人投资者的IPO战略配售基金。在快手还没有通过聆讯前,该机构设立的认购起点为100万港元的快手IPO战略配售基金早已预售一空。

快手的股东团队也非常引人注目。截至IPO前,腾讯持有快手21.57%的股权,持股比例最高,快手创始人宿华持股12.65%,创始人程一笑持股10.02%。另外两位创始团队成员银鑫和杨远熙分别持股2.4%和2%。其他主要投资者中,最早的投资者晨兴资本(现已更名五源资本)持股16.66% ,美国风险投资公司DCM持股9.23%,俄罗斯投资公司DST持股6.43%,百度持股3.78%,红杉资本持股3.2%,博裕资本持股2.29%,淡马锡持股0.86%。

招股书显示,2017、2018和2019年,快手营收分别为83亿元、203亿元和391亿元,截至2020年6月30日止六个月,快手平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。

此次聆讯后资料集显示截至2020年9月30日止的九个月,快手的平均日活跃用户及月活跃用户分别为3.05亿和7.69亿。

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