传B站已以保密形式入表申请在港二次上市,初步计划3月招股,募资或达30亿美元

独角兽早知道2021-01-12

独角兽早知道 iponews

|资讯撬动新资本|

据路透社旗下媒体IFR报道,哔哩哔哩已以保密形式入表,向港交所申请在香港第二上市,初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。报道提到,哔哩哔哩已委任摩根士丹利摩根大通高盛瑞银为本次香港二次上市的联席保荐人。

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

截至美东时间1月11日,B站报收112.47美元/股,总市值逼近390亿美元(约合2525亿元人民币)。

在过去的一年中,B站股价一路高歌猛进,暴涨360.37%。

B站已以保密形式入表申请在港上市

据路透社旗下媒体IFR报道,哔哩哔哩已以保密形式入表,向港交所申请在香港二次上市。

初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25亿美元-30亿美元(约195亿港元-234亿港元)。

此前据CNBC援引知情人士报道,哔哩哔哩预计在未来2个月内完成交易。对此,B站曾表示不予置评。

业内人士认为,首先是公司已经符合港股二次上市条件。2018年4月,港股进行上市机制改革,在接纳“同股不同权”企业同时,也对在港交所二次上市规则做了调整。二次上市企业必须在纽交所或伦交所等英、美市场上市,市值不得低于400亿港元(约52亿美元),或市值不少于100亿港元(约13亿美元)以及最近一年度收益至少10亿港元(约1.3亿美元)。

B站完全满足上述条件,并且回港股二次上市即可化解中概股动荡风险,又能为公司迎来新的募资发展机会,B站当然不会错过。

三年内股价暴涨超10倍

2018年3月 ,B站以每股美国存托股票(ADS)11.50美元的价格在美国纳斯达克正式上市,整体募资规模4.83亿美元。

在过去的一年中,B站股价一路高歌猛进,暴涨360.37%。上市不到三年的B站,股价累计涨幅超10倍。

去年11月,哔哩哔哩发布了截至9月30日的2020财年第三季度财报。

报告显示,哔哩哔哩第三季度总净营收达人民币32.257亿元(约合4.751亿美元),与去年同期相比增长74%;净亏损为人民币11.009亿元(约合1.621亿美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币4.057亿元;不按照美国通用会计准则(non-GAAP),调整后净亏损为人民币9.900亿元(约合1.458亿美元)。对于2020年第四季度,该公司此前预计净收入在36亿至37亿元人民币之间。

目前,据哔哩哔哩最新披露的大股东信息显示,B站主席和首席执行官陈睿仍为第一大股东,持股比例为14.97%。腾讯为第二大股东,持股比例为13.25%,另外,淘宝排名第四,所持股本比例为7.16%;主题私募股权公司正心谷创新资本(Loyal Valley Capital)为第五大股东;而新加盟的索尼持股5.86%,暂为第六大股东。

马化腾狂赚200亿

刚上市不久,股价一度破发的哔哩哔哩公告称,与腾讯控股(简称“腾讯”)达成协议,腾讯通过认购增发新股方式对B站进行注资,总金额为3.176亿美元。

这次交易完成后,腾讯在B站持股占比预计约为12%,成为哔哩哔哩的第二大股东。

以腾讯持有的3724万股计算,腾讯当年以8.5美元/股买入哔哩哔哩的股份,而如今哔哩哔哩已经涨至94.74美元/股,这笔交易已经让腾讯的账面浮盈高达32亿美元(约合人民币208亿)。

2019年,阿里巴巴紧随其后入股哔哩哔哩,一举买入2300多万股,成为B站的第五大股东。

虽然阿里巴巴并未透露增持价格,但是即使以2019年1月至2月4日之间的高位18.41美元/股计算,阿里巴巴的账面浮盈也仍然18亿美元(约合人民币117亿元)。

哔哩哔哩不仅吸引了腾讯、阿里的增持,更是吸引了高瓴资本的目光。

根据WIND数据显示,2018年四季度,高瓴资本首次批露持有217万股哔哩哔哩。随后不断增持,并在2019年的三季度达到峰值,持有1283万股。

截至2020年三季度,高瓴资本持有的股份还有403.5万股,属于重仓级别。

B站董事长兼CEO陈睿在2020年第三季度财报电话会上表示:“我们用户平均年龄仍然是在21岁左右,新增用户平均年龄是在20岁左右,而且新增用户大部分来自三四线城市”,这意味着B站吸引来的新增用户仍以年轻人居多。

实际上,为了打破用户的固有印象,B站早就把突破“圈层”看作重点工作,2020年初始,B站联合新华网举办2020新年晚会,引发跨次元壁的关注和讨论,让外界看到了B站二次元文化的影响力,2019年四季度的分析师电话会议上,B站COO李旎对此次品牌营销活动进行说明,表示B站2020年跨年晚会,对今年拉动新增用户数有很大帮助。

伴随着内容的持续破圈,B站的品牌认知度与影响力都获得极大提升,不仅吸引了海量用户和创作者的加入,也赋予了社区更多的商业潜能。凭借着高质量的用户群体,B站对品牌广告主的吸引力持续提升。

注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点,不作为指导依据,据此操作风险自担!

【公司回顾】

好文!别忘点“在看”

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

  • 此间江湖年少
    2021-01-12
    此间江湖年少
    B站美股仍然有较大上涨空间,港股的二次上市融资会转移一部分落地资金,但整体上不会止住美股的整体拉升曲线。
发表看法
1