200万亿全球大放水，2021年最牛的资产会是什么

金融界2020-12-23

来源：金融界网站 2020年全球市场经历了冰与火的考验，在极端疫情冲击后，一场前所未有大放水汹涌而至。如果要为今年的市场进行一个总结，可以说是资金洪流下的一场极致抱团盛宴。全球200万亿大放水疫情之下，全球都争先恐后祭出了放水大旗，这虽然不是最优解，但却成了最方便最暴力的答案。美银美林估测，此次全球货币大放水已经达到210万亿元，而中国作为第二大经济体，疫情之下全年社融增加近40万亿元，...

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我不是首富
2020-12-24
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concern。\n放出去的水看似静悄悄，却在多个资产端掀起了惊涛巨浪。\n比特币、人民币、美股科技巨头、A股三朵金花（白酒等消费、新能源汽车、光伏）等，都成了这场大放水中的顶级资产。\n新“避险王”比特币暴涨216％\n作为避险新秀，比特币正在掩盖黄金的光芒，近几个月的市场表现更是可以用“癫狂”来形容。\n日前，比特币一度创出了超过24000美元（约合15.7万人民币）的历史高价，年内涨幅超216％。\n\n尤其是最近几天，由于机构的海量涌入，比特币继续水涨船高。\n年内最有名的比特币大本营便是灰度基金，冠有“币圈最大明庄”之称的灰度，仅在12月15日至18日，资产管理总规模就从130亿美元增加到155亿美元，主要加仓比特币。而且由于数年如一日的对比特币买买买，导致其操作也成了散户购买的风向标。\n一组数据显示，灰度基金自2013年以来，收益高达61倍，比特币成为了暴涨的核心驱动力。\n如今，大放水的历史大背景下，避险如比特币遭疯狂抢购，背后都是人性与金钱的博弈，也是资金实打实的选择。\n而一贯的“避险之王”黄金疯狂了一段时间后，显得后劲不足。《财经天眼》显示，相较比特币的2倍收益，黄金年内涨幅仅为23％，不过放在历史水平看，这已经是黄金年度较高的收益水平了。\nTFAANG？50％老牌势力和6倍新秀\n不用说，美国毫无节制的放水下，以“FAANG”即Facebook （NASDAQ:FB）、亚马逊 （NASDAQ:AMZN）、苹果 （NASDAQ:AAPL）、奈飞 （NASDAQ:NFLX）、谷歌母公司Alphabet （NASDAQ:GOOGL）为代表的美股科技巨头同样也是大赢家，纳斯达克指数接连被顶出新高。\n疫情危机的肆虐，美国科技巨头们无论是数字化、线上化还是科技感都全球领先，作为全球核心资产，股价自然一路飙升。其中苹果年内涨幅76％、亚马逊涨幅73％，奈飞涨幅63％，脸书涨幅33％，谷歌涨幅30％，平均涨幅50％左右。\n不过，老牌科技股们却远远被新秀特斯拉甩下了车。\n今年，特斯拉全年飙涨676％，成为毋庸置疑的美股神话，或许FAANG也应该改改叫法了。\nA股最强赛道：白酒、新能源\n作为全球率先走出疫情阴影，经济率先复苏的国家，中国资产的表现也非常精彩。选对了股票，牛市每天都过，在美股是这样，A股也是这样。\n从结构上来看，年内最牛的就是两拨。一拨是新能源汽车和光伏为代表的“新”时代；一拨是以酱香、浓香为代表的老“白酒科技”。New money 和Old money的碰撞，是信仰在碰撞。\n无论下注哪只，都是盆满钵满。数据显示，白酒指数年内涨幅达到137％；新能源指数涨幅超82％。\n赛道的火爆仍在继续。\n看看日前高瓴的操作和市场的选择就知道了，敢于在高位用158亿砸向隆基股份，背后的信仰无需赘言；而恰好就在同一天，另一只新能源赛道龙头宁德时代历史性“超越”中国石油，演绎宁德时代的时代，更是给资本市场开了一场新局。\n7000亿刚立头，市场已经开始思忖宁德时代能否年内一举突破万亿了。\n买到白酒的股票也享受着“科技”的估值，天天过牛市，2.4万亿的茅台稳坐A股“一哥”，“白酒+”成了每天的主力上涨组合，没买到白酒的只能感叹一句“白酒不讲股德，基金经理耗子尾汁”。就连兴全的最牛基金经理谢治宇都后悔称，在白酒板块犯过错，对于行业的韧性认知不足…\n资产的抱团在魔幻的2020年可谓演进的愈发极致。\n人民币亮了！万亿外资“买中国”\n人民币可以说是今年主权货币领域年内“最靓的仔”。\n从数据来看，美元在3月疫情高峰期时达到顶峰，自那以后就步入跌势，美元指数从9月的低点跌到了2018年以来的最低水平。下跌的催化剂来自美联储决定降息至0-0.25％，使得美债收益率失去长期以来相对于欧洲和日本的优势。\n而人民币则自6月开启升值，美元兑人民币从7.18升至6.52，涨幅约为6％，升值背后一方面是中国疫情控制最好，经济恢复最快；另一方面则是美元大跌造成的被动升值。\n今年不少场合都会时不时听到专家放出“买中国”的言论，这也不是说说而已，11月中国首次发行负利率主权债券，遭到欧洲人疯抢！\n据英国《金融时报》来说，今年外资“下注中国”斥资万亿。其中，2020年前11个月，外资持有的中国政府债券增加超过人民币9000亿元，而通过沪/深港通净买入的中国股票则高达1700亿元。\n有专家进行了这样一组数据的测算，如一位投资者从美国信用市场以近乎零利率的成本借得一笔资金，转手购买中国的国债，无风险利差高达3％。如果购买时机合适，加上人民币升值的收益，总收益率可以达到10％+。在全球低利率、资产荒的背景下，10％对于大资金而言可以说是非常可观的一笔收益了。\n而倘若他们是用来购买人民币相关资产如上述的热门股票，今年收益也同样不错。大类指数来看，创业板综年内涨幅达44％，深成指达33％，而上证指数稍微弱一些，为10％。\n2021大宗商品牛市？\n2020即将结束，大牛们辉煌了一年，2021年又该买什么？\n从宏观来看，大放水之后，货币政策的边际收敛已成共识，股市估值偏高，债市不确定性仍存，目前最值得期待的或许就是明年大宗商品的走势。\n可以看出，在年底大宗商品就已经提前开始了一波“冲浪”。\n招商证券喊出，接下来是大宗商品的九年牛市。\n在美联储无限量量化宽松的推动下，美元将进入一个近9年的弱势周期，而历史来看，美元与大宗商品价格间存在“跷跷板”效应预示了大宗商品价格高点或将逐级抬升。\n对岸的声音同样嘹亮。\n高盛统计，1972年以来，标普高盛商品指数/标普500指数这一比率要比任何时候都低。“我们或许即将进入新一轮大宗商品牛市，而本轮或将堪比本世纪头十年由中国需求推动经济繁荣，和上世纪70年代的油价飙升。”高盛称，大宗商品有望“从全球再通胀主题中受益”。\n\n周期轮回的拐点可能又要到了……","kind":"news","is_publish_news":false,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":339950569,"gmtCreate":1608739277151,"gmtModify":1703736561729,"author":{"id":"3506170221234280","authorId":"3506170221234280","name":"我不是首富","avatar":"https://static.tigerbbs.com/be48318f375df55f9a66fd35ce6adbea","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3506170221234280","authorIdStr":"3506170221234280"},"htmlText":"有这么多[捂脸]&nbsp;","listText":"有这么多[捂脸]&nbsp;","text":"有这么多[捂脸]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/339950569","repostId":2093398895,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":12,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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