12月7日讯，京东健康公布，发售价已厘定为每股发售股份70.58港元，假设超额配股权未获行使，全球发售募集资金净额预计约为264.57亿港元，每手50股，股份预期将于2020年12月8日上午九时正在联交所主板开始买卖。
甲组每手（50股）申购所需资金约3564.57港元。一手中签率40%，申购200手稳中一手。
乙组头为8万股（1600手），申购所需资金约5703298.77港元，获配350股（7手）。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获极大幅超额认购，接获的有效申请认购合共约80.56亿股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1909.5万股的约421.91倍。因此，香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至4200.9万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约11%(于任何超额配股权获行使之前)。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约31.1倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目约为3.4亿股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约89% (于任何超额配股权获行使之前)。
所得款项净额约264.57亿港元将用作以下用途：约40%募集资金净额预计在未来36至60个月将用于业务扩张；约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发；约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟；约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。
据悉，京东健康是中国领先的在线医疗平台，通过联动零售药房与线上医疗服务两大业务板块实现商业闭环，致力于打造以医药产品供应为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的全场景健康管理平台。
公司最大股东京东集团持有78.29%的股份，依靠「京东系」强大的供应链系统，京东健康在全国范围内共有超过240个仓库，其全渠道布局覆盖了逾200个城市， 逾9000个第三方商家入驻其线上平台，按需求可为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务。
根据弗若斯特沙利文资料，按2019年收入计，公司是中国最大的在线医疗健康平台，录得总收入人民币108亿元，也是中国最大的在线零售药房，市场份额为29.8%。
财务数据方面，近三年来，公司的总收入和经调整净利润涨势强劲。公司2017财年至2019财年总营收分别为人民币55.53亿元、81.69亿元及108.42亿元，复合年增长率39.7%；同期录得经调整净利润(Non-GAAP)分别为2.09亿元、2.48亿元及3.44亿元，复合年增长率28.3%。2020年上半年，公司营收87.78亿元，同比增长76%；经调整净利润3.71亿元，同比增长46%。
行业方面，随着国家政策的支持、后疫情时代预防健康的需求剧增，以及数字化进一步赋能全医疗健康价值链，在线零售药房、数字医疗健康基础设施将进一步发展，推动中国大健康市场逐步将转型为数字化大健康市场。
鉴于中国数字大健康市场的转型特性，其市场规模将会由2019年的人民币2,180亿元分别大幅扩张至2024年及2030年的人民币11,290亿元及人民币42,230亿元。预计中国大健康市场的数字化比重将会由2019年的3.3%快速增至2024年和2030年中国医疗健康总支出的10.6%和24.0%。根据与基石投资者的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。 Hillhouse已于约1.48亿股发售股份总数中认购1658.4万股发售股份，Tiger Global 认购约3295.23万股发售股份，Lake Bleu Prime认购约1098.41万股发售股份，中国国有企业结构调整基金认购约2188.21万股发售股份，GIC认购约3844.43万股发售股份以及贝莱德认购约2746.02万股发售股份。
根据与基石投资者的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。 Hillhouse已于约1.48亿股发售股份总数中认购1658.4万股发售股份，Tiger Global 认购约3295.23万股发售股份，Lake Bleu Prime认购约1098.41万股发售股份，中国国有企业结构调整基金认购约2188.21万股发售股份，GIC认购约3844.43万股发售股份以及贝莱德认购约2746.02万股发售股份。
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