最赚钱基金经理三季度调仓路线：比亚迪美团金蝶小米受追捧

聪明投资者2020-10-29

最赚钱基金经理三季度调仓路线：和冯柳“撞车”，张坤持有腾讯近55亿港币，比亚迪美团金蝶小米受追捧截至今日，“聪投TOP30”基金经理的三季报已全部披露完毕，简单总结一下：这些被誉为“最赚钱”的基金经理在三季度大幅增加了对港股的持仓，白酒、医药、互联网是重点配置方向，估值、流动性、传统产业是对接下来A股市场判断的三个关键词。聪明投资者统计了TOP30基金经理旗下基金在三季度的变化，张坤单个季度管理...

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部分行业实现了优胜劣汰，集中度进一步提升。移动互联网的时代，信息的传递速度越来越快，头部企业相比于过往获得竞争优势的速度是更快的，程度是更强的。”。3、涨幅最高的是比亚迪（港股），今年涨幅快接近290%，比A股的比亚迪涨幅还要更高，目前市接近2500亿。谢治宇的兴全合宜和兴全社会价值三年一共持有超10亿的市值，李永兴的永赢股息优选也持有该股。此外，金蝶国际今年涨幅也接近166%，公司是企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，李永兴、周应波均持有了这只股票。值得注意的是Capital（资本集团）从2019年下半年开始，多次加仓金蝶，持股达9.85%，到今年中期进行了两轮减持，目前持股占比为7.8%。此外，涨幅超100%的金山软件，是中国领先的应用软件和互联网服务提供商，目前一共有563亿的市值；而颐海国际，作为一家复合调味料生产商，今年也有128.53%的涨幅；4、我们还可以看到很多消费类的港股也在逐步进入TOP30基金经理的视野，比如海底捞、华润啤酒、青岛啤酒股份等，余广旗下的景顺长城核心优选一年持有海底捞约2.57亿的市值。最后，再来看下TOP30基金经理在三季报中，对市场接下来市场走势的分析。后市展望：传统行业、流动性、估值成为关键词聪明投资者选出了TOP30基金经理中观点比较鲜明的：1、交银的王崇和中欧周蔚文都看好接下来传统行业。王崇对于4季度不悲观，他认为接下来货币正常化会对股票估值有所压制，但是依旧可以赚到业绩增长的钱，不少传统行业龙头公司股票仍旧值得中期投资和持有。周蔚文认为，未来一年半到两年全球传统产业大概率会恢复到疫情之前状态，因此在未来一段时间，会继续增加传统产业比例配置。2、此外，有不少基金经理在报告中提到了流动性相关的问题。傅鹏博认为四季度，宏观及货币政策导向、国际环境变化将成为不得不关注的重点；景顺长城的刘彦春和余广也提到了流动性问题。刘彦春表示，随着经济运行逐步常态化，流动性环境必然有所改变，市场未来会面临一定的估值收缩压力。余广提到了接下来货币政会转向“正常化”，但宏观流动性的边际变化不会对股市的运行产生很大的负面影响。华泰柏瑞的张慧认为4季度国内外环境宽松基调延续，市场风格有望由流动性驱动向业绩驱动转变，而且经过前期的调整，布局2021年的时点逐渐形成。3、对接下来的市场分析程洲认为A股在四季度有望出现震荡上行的格局，华安基金的杨明则认为，三季度开始内外共振式加快回升、明年经济增速会比较好，配置上会更加重视对之前涨幅较大个股的回撤或滞涨风险之防范。朱少醒表示，会将精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。责任编辑：陈志杰","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":8,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":8,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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