华尔街大行集体看衰：熊市还没完，现在是“暴风雨前的宁静”

华尔街见闻2023-04-04

美股科技股今年以来反弹，摩根士丹利和摩根大通齐声看空，认为不久之后还将下跌。周一，摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson在报告中表示，科技股上周的反弹是不可持续的，该行业将回到新的低点。同日，摩根大通策略师Marko Kolanovic在给客户的一份报告中写道：美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，...

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精彩评论

simpson007
2023-04-04
simpson007
都觉得要跌其实就不会跌
Mediator
2023-04-04
Mediator
劝别人买公共事业板块和医疗的那位不知道他自己会不会买……加息预期已经见顶，这就是底部走完的根本性因素，但也不会立刻拉升暴涨，需要不断的调整市场价格和情绪，因为降息预期还不明朗。这些所谓大行如果连股市价格反映的是预期都不能理解，也不配坐在华尔街交易者的位置上了。直说就是，你别买我还没买呢[笑哭] 自己资金可能错过了最低点没有加仓正在那懊悔，鼓动别人交出仓位犯错

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Kolanovic在给客户的一份报告中写道：美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，风险情绪将出现逆转，市场将重新下探去年的低点。Kolanovic在去年是华尔街最乐观的人之一，但后来他改变了自己的观点，在12月中旬、1月和3月削减了股票配置，原因是今年经济前景疲软。相反，作为华尔街主要看空分析师，Wilson一直致力于警告熊市，并且提醒投资者“一切还没结束”。在报告中，Wilson重申了这一观点：我们几乎没有看到新牛市已经开始的证据，并相信熊市仍未完成。摩根士丹利：科技股反弹不可持续Wilson指出，从相对表现的角度来看，大型科技股在过去几周是市场中“明显的异类”。在去年下半年经历低迷后，科技股在今年前三个月强劲反弹。纳斯达克综合指数一季度收盘上涨17%，较去年12月底触及的最近低点上涨了约20%。尽管科技股的反弹承接了投资者在银行业危机后的避险资金，但Wilson写道:在防御性方面，我们的研究表明，科技股实际上更顺周期，在熊市中触底与大盘一致。我们不认为(美联储)最近扩大的银行融资计划是一种最终会刺激风险资产的量化宽松。资金继续流入货币市场账户，加上因纳税而增加的财政部一般账户，可能开始成为风险资产流动性的阻力。他和他的团队认为，与科技板块相比，主食、医疗保健和公用事业等传统防御性板块目前的风险回报状况更好：我们建议在更积极地增持科技股之前，等待大盘出现一个持久的低点，因为该行业通常会在低谷后经历一段时间的强劲表现，这段时间的周期性有利于它的上行。摩根大通：暴风雨前的宁静Kolanovic认为，过去几周流入股市的资金“没有什么意义”，主要是由系统性投资者、空头挤压和VIX指数下跌推动的。当VIX指数跌至20以下，表明投资者相信银行业危机在短期内得到遏制。但Kolanovic将目前的市场背景描述为“暴风雨前的平静”：值得注意的是，风险情绪像手风琴一样（变换），限制性利率给各种利差交易带来了问题，随后收益率的回落缓解了部分压力。尽管各国央行仍在沟通，但在对抗通胀和抵制市场降息假设方面还有很多工作要做，因此最初的压力来源——利率持续更长时间——可能会重新出现。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":653180760,"gmtCreate":1680618238751,"gmtModify":1680618240584,"author":{"id":"3560299997950775","authorId":"3560299997950775","authorIdStr":"3560299997950775","name":"simpson007","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7f6c4bd92e8b42ae7461b7a81886d6b2","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"都觉得要跌其实就不会跌","listText":"都觉得要跌其实就不会跌","text":"都觉得要跌其实就不会跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/653180760","repostId":1199883307,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":653117539,"gmtCreate":1680617776321,"gmtModify":1680617779314,"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/e1c01e958f63198f5d9648b59135f687","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"htmlText":"劝别人买公共事业板块和医疗的那位不知道他自己会不会买……加息预期已经见顶，这就是底部走完的根本性因素，但也不会立刻拉升暴涨，需要不断的调整市场价格和情绪，因为降息预期还不明朗。这些所谓大行如果连股市价格反映的是预期都不能理解，也不配坐在华尔街交易者的位置上了。直说就是，你别买我还没买呢[笑哭]&nbsp;自己资金可能错过了最低点没有加仓正在那懊悔，鼓动别人交出仓位犯错","listText":"劝别人买公共事业板块和医疗的那位不知道他自己会不会买……加息预期已经见顶，这就是底部走完的根本性因素，但也不会立刻拉升暴涨，需要不断的调整市场价格和情绪，因为降息预期还不明朗。这些所谓大行如果连股市价格反映的是预期都不能理解，也不配坐在华尔街交易者的位置上了。直说就是，你别买我还没买呢[笑哭]&nbsp;自己资金可能错过了最低点没有加仓正在那懊悔，鼓动别人交出仓位犯错","text":"劝别人买公共事业板块和医疗的那位不知道他自己会不会买……加息预期已经见顶，这就是底部走完的根本性因素，但也不会立刻拉升暴涨，需要不断的调整市场价格和情绪，因为降息预期还不明朗。这些所谓大行如果连股市价格反映的是预期都不能理解，也不配坐在华尔街交易者的位置上了。直说就是，你别买我还没买呢[笑哭] 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