王兴黄峥的社区团购之战，谁能先“烧出”未来？

21世纪经济报道2020-11-27

作者：陶力美团、拼多多烧钱大战，字节跳动虎视眈眈，创业公司路在何方？从小众私域流量转入到巨头混战，社区团购仅用了不到一年的时间。去年6月，27岁的的何马(化名)在自己经营的便利店加入买菜的业务。尽管时间不长，但何马已经十足感受了何为“疯狂”。兴盛优选最新切入武汉市场，并很快辐射到了三环外的江夏区。一年之后，另两个巨头美团和拼多多也迅速打进来，何马的小店在5、6月同步上线了两家的买菜业务。 ...

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摇摆的影子
2020-11-28
摇摆的影子
感觉淘先达和美团最容易突围

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Liu在财报电话会上解释称，现在最关注的问题是拼多多在用户心中的排行，这也是公司开展买菜业务的原因，想要去跟上用户行为的变化，扩大在用户心中的占比。\n因此，多多买菜的补贴将会和主电商平台保持一致。在该平台上，2斤黄心土豆价格甚至不足1元，30枚鸡蛋仅售10.9元，价格不足市场价的1/3。就在11月17日，拼多多迎来新一轮融资：拟发行17.5亿美元可转债。这一动作无疑是为多多买菜准备“粮草”。\n该公司财报显示，在过去的三个季度中，拼多多的营销费用分别为91.1亿，73亿和92.7亿。由于收入的增长，营销费用占收入的69％。一个明显的变化是，拼多多的补贴策略已经悄然改变，针对的商品从单价高的电子产品转向了农产品。\n截至第三季度末，拼多多的现金、现金等价物和短期投资储备达到456亿元。与其有着相同体量的美团在资金储备上同样不容小觑。截至到2020年6月30日，现金及现金等价物人民币139亿元及短期投资人民币445亿元。\n或可预见的结局\n目前，美团优选计划在12月中旬进入北京市，其直营需求2万个团长，规模庞大。而在加码的过程中，双方也开始越来越重视“人”的作用。进入到11月，美团买菜、美团优选在拉勾网、BOSS直聘等网站上，也加大了地推人员的招聘力度，尤其是在北上广深等超一线城市的招募需求，环比10月份增长近2倍。\n巨头们的入局，未见风来，暴雨已至。2019年9月，曾经被称为“社区团购行业黑马”的松鼠拼拼，在毫无征兆的情况下突然传出“倒闭”的信息。甚至有员工爆料称，前一天还在加班碰方案，第二天早上9点到公司，被约谈裁员补偿，原来2000多人的公司，北京总部只剩下约100人。\n该公司创始人杨俊曾与王兴共事10年，联合创立了校内网、饭否网、美团。他曾公开表示，未来社区团购一定会孵化出百亿美元的企业。但他没有预言到自己的结局。\n“这些早期做社区团购的创业公司，都成了先烈。松鼠拼拼当时主要是依靠自营的模式，在全国100个城市要展开业务，摊子一下铺得太大，采购和现金流控制上都出了问题，所以导致资金链困境。它不像后来的兴盛优选，可以采取一些加盟的方式降低投入。”曾经投资过该公司的一名投资人对21世纪经济报道记者复盘了这个失败的案例，在整个过程中，松鼠拼拼的账面资金储备非常紧张，甚至一直难以支撑它熬过6个月。\n如今，在他看来，松鼠拼拼如果能支撑下来，熬到今年再被巨头收购也未尝不是一个好的结果。“现在的社区团购是不是一个最终的形态还不确定，很多基础设施还不够成熟，无论是仓库物流还是供应链环节都有很多隐患。总的来说，这个模式更加符合拼多多的基因，他天然具备了生鲜零售电商生鲜的优势。而美团的优势在于本地生活的布局和强大的地推能力，虽然他在电商零售上缺乏基础。”\n因此，即便是有了基础的橙心优选或兴盛优选来说，仍然需要在压力之下寻求突围的机会。截至目前，美团优选事业部成员规模，已经在短短3个月的时间从最初的百人团扩增到3000余人。近日，滴滴也对橙心优选和小桔车服进行了一系列人事调整。其中，小桔有车总经理及车服产品负责人刘杨被调至橙心优选事业部，担任产品体验及用户、商城运营负责人，向滴滴高级副总裁、橙心优选事业部CEO、车主服务公司总经理陈汀汇报。\n就在上个月，滴滴还曾将滴滴老将，原网约车平台公司CTO赖春波将调入橙心优选，负责产品技术、客服、仓配、品控以及履约体系建设，同样向滴滴高级副总裁陈汀汇报。截至目前，橙心优选已在四川、河南、福建、浙江、江西、河北、南京、广东、湖南、湖北等全国16个省份上线。\n消息人士透露，橙心优选目前投入的补贴已经超过10亿元。对次，滴滴相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时，并未透露更多信息。\n谁是终极赢家？\n在轰轰烈烈的社区团购大战中，一线城市的用户似乎总游离在风暴之外。在布局和加码的过程中，各家平台有异曲同工之处，主攻二三线城市的选手也瞅准了机会，快手、字节跳动的野心跃然而出。\n据报道称，字节跳动内部考虑自己孵化社区团购，在讨论方案中，项目被命名为“今日买菜”。而快手的社区团购业务或也将在近期入驻长沙市。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，今年疫情给了社区团购发展的机会，加快了用户的培育，社区团购的爆发力被释放出来。它作为本地生活板块的重要拼图，占据一、二线城市的同时，能够更好地打通下沉市场。\n在此之前，字节跳动在做电商方面入局已久：试水今日特卖、上线“放心购”业务、“放心购”升级为“值点商城”等。今年字节跳动正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。在电商领域涉足更多比如直播电商、跨境电商等。\n“很正常，他们都不缺钱，也不缺流量。在线上流量成本日益高涨的今天，社区团购相对获客成本低，具有流量红利优势。字节跳动、快手想从中分一杯羹，也是抢占市场份额的需要。”莫岱青进一步分析称。\n一直以来，中国互联网公司生存逻辑是：靠补贴拼销售额、拼市场份额，谁抢得领先地位，谁就能够获得风险投资并继续发力，撑到胜者为王的那一天。从某种程度上来说，奉行长期主义的同时，离不开天时地利人和等因素。\n“社区团购可能只是短暂的过渡形态，拼多多也是借此开始线下的新布局。但是这个市场还不是特别下沉，并没有到五六线城市。在中西部省会城市里，直播电商也还有机会。”中国食品产业分析师朱丹蓬对21世纪经济报道记者表示，刚需只是作为一个引流的入口，这些参与的平台想做的并非是单一的买菜业务，其实还是做大流量，为以后其他的一些品类布局，做好铺垫。\n社区团购如果未来不转型或升级，最终只是干热闹。前述兴盛优选内部人士透露，该平台主要覆盖的是全国各地的省会城市，再到地级市、乡镇、农村等区域。“下沉市场的订单量，已经超过了一半。”\n由此，不难看出拼多多坚决参与的决心，社区团购与其主站的用户几乎是同一群体。只不过，社区团购离用户更近。多名投资行业人士认为，从千团大战中胜出的美团，在阿里生态之外崛起的拼多多，抑或是其他平台胜出，微信生态都是最大的赢家，未来的零售、消费形态也将出现新的格局。\n（见习记者易佳颖对此文亦有贡献）","kind":null,"is_publish_news":false,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":391869073,"gmtCreate":1606556465992,"gmtModify":1703843630367,"author":{"id":"3458689151603242","authorId":"3458689151603242","name":"摇摆的影子","avatar":"https://static.laohu8.com/d9d48bc790bf6f47dd3ac68274ed8754","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"感觉淘先达和美团最容易突围","listText":"感觉淘先达和美团最容易突围","text":"感觉淘先达和美团最容易突围","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391869073","repostId":1192948211,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":2,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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