10月26日晚间消息，蚂蚁集团公布：发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次H股发行价每股80.00港元。H股首次公开发售的发售股份数目1,670,706,000股H股（视乎H股超额配股权行使与否而定）。
H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。预期将于2020年10月27日（星期二）上午九时正开始香港公开发售，于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始于香港联交所买卖。
A股科创板发行价格为68.80元/股。公告内容显示，按本次发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。
根据蚂蚁集团上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中，在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创科创板历史纪录。
同时，蚂蚁集团公布战略配售结果，天猫获配金额502.24亿元，淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。
根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测，蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍。
蚂蚁集团沪港两地上市募资额为345亿美元，超过沙特阿美创下的294亿美元的纪录，创有史以来最大规模IPO纪录。
阿里巴巴集团表示：诚如先前于2020年10月21日所公布，作为A股发行中向战略投资者配售的一部分，阿里巴巴已同意认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份。按发行价每股人民币68.80元计，认购事项的总对价为约人民币502亿元。
基于认购7.3亿股A股股份，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。
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