本周三(10月16日), 地平线机器人-W 发布公告,将于10月16日-10月21日招股,公司拟发售13.55亿股股份,香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。
此次招股每股发售价3.73-3.99港元,每手600股,入场费2418.14港元,高盛、摩根士丹利、中信建投国际为联席保荐人,预期将于10月24日挂牌上市。
公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案供应商,拥有专有的软硬件技术。该公司的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件,为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术,从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。
根据灼识咨询,自2021年大规模量产解决方案起,按解决方案总装机量计算,地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。
按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算,地平线在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四,市场份额分别为9.3%及15.4%。
得益于近年来快速的技术发展及高涨的消费者需求,高级辅助驾驶功能在当今汽车中变得越来越普遍。根据灼识咨询的资料,2023年全球及中国的高级辅助驾驶渗透率均超过50%。
根据灼识咨询的资料,全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案市场规模在2023年已达619亿元,并预计将以49.2%的复合年增长率在2030年增长至10171亿元。
财务数据方面,2023年收入近16亿元,近三年的收入复合增长率达82.3%,实现规模化增长。2023年,地平线五大客户产生的收入总额为10.67亿元,占收入的68.8%。
中国造车新势力中的翘楚理想公司也是地平线的重要客户,据招股书显示,Horizon Pilot助力理想L9、 L8及L7系列建立了其目前中国市场销量领先的智能汽车的地位。
公司此次IPO吸引了境内外众多知名机构投资者的参与,阿里巴巴、百度和一家宁波市政府基金为基石投资者,认购总额达到约2.2亿美元(约17亿港元)。
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