10月6日,谭仔国际暗盘报3.24港元,较发行价跌2.7%;公司每股定价3.33港元,每手1000股,将于10月7日港股上市。
在此前的公开认购阶段,共有78112人申购,中签人数20031人,一手中签率7.14%,认购倍数29.58倍。老虎资讯整理相关数据如下表:
分配结果
甲组每手1000股,一手中签率7.14%,申购15手稳中一手。
乙组头为2000手(2000000股),获配353手(353000股)。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获78,112份有效申请,认购合共9.91亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约29.58倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共11.73亿股国际发售股份(包括基石投资者认购的发售股份)已获认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约3.89倍。
根据最终发售价每股发售股份3.33港元及根据基石投资协议,基石投资者按最终发售价认购合共3738.9万股发售股份,总认购额为1600万美元(相当于约1.245亿港元),占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使任何超额配股权前)约11.2%及占紧随全球发售完成后已发行股份约2.7%。
根据每股发售股份最终发售价3.33港元,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为10.418亿港元。公司拟将所得款项净额约57.4%用于扩大餐厅网络;约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房;约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备;约5.1%将用于推行客户关系管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统,以及提升资讯及科技基础设施;约7.8%将用于国际品牌建设和新市场进入推广;及余额约9.8%将用作一般企业用途及营运资金。
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