老虎暗盘:京东健康涨22%,此前获逾421倍认购

老虎资讯综合2020-12-07

12月7日讯,京东健康$(06618)$12月8日(周二)港股上市,暗盘报86.3港元,较发行价涨22.27%成交额达802万港元。公司发行约3.81亿股,每股定价70.58港元,每手50股。

在此前的公开认购阶段,共有846209人申购京东健康,一手中签率40%,认购倍数达421.91倍,国际发售获31.1倍超额认购。老虎资讯整理相关数据如下表:分配结果:

甲组每手(50股)申购所需资金约3564.57港元。一手中签率40%,申购200手稳中一手。

乙组头为8万股(1600手),申购所需资金约5703298.77港元,获配350股(7手)。​

所得款项净额约264.57亿港元将用作以下用途:约40%募集资金净额预计在未来36至60个月将用于业务扩张;约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发;约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟;约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。

据悉,京东健康是中国领先的在线医疗平台,通过联动零售药房与线上医疗服务两大业务板块实现商业闭环,致力于打造以医药产品供应为核心,医疗服务为抓手,数字驱动的全场景健康管理平台。

公司最大股东京东集团持有78.29%的股份,依靠「京东系」强大的供应链系统,京东健康在全国范围内共有超过240个仓库,其全渠道布局覆盖了逾200个城市, 逾9000个第三方商家入驻其线上平台,按需求可为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务。

根据弗若斯特沙利文资料,按2019年收入计,公司是中国最大的在线医疗健康平台,录得总收入人民币108亿元,也是中国最大的在线零售药房,市场份额为29.8%。

财务数据方面,近三年来,公司的总收入和经调整净利润涨势强劲。公司2017财年至2019财年总营收分别为人民币55.53亿元、81.69亿元及108.42亿元,复合年增长率39.7%;同期录得经调整净利润(Non-GAAP)分别为2.09亿元、2.48亿元及3.44亿元,复合年增长率28.3%。2020年上半年,公司营收87.78亿元,同比增长76%;经调整净利润3.71亿元,同比增长46%。

行业方面,随着国家政策的支持、后疫情时代预防健康的需求剧增,以及数字化进一步赋能全医疗健康价值链,在线零售药房、数字医疗健康基础设施将进一步发展,推动中国大健康市场逐步将转型为数字化大健康市场。

鉴于中国数字大健康市场的转型特性,其市场规模将会由2019年的人民币2,180亿元分别大幅扩张至2024年及2030年的人民币11,290亿元及人民币42,230亿元。预计中国大健康市场的数字化比重将会由2019年的3.3%快速增至2024年和2030年中国医疗健康总支出的10.6%和24.0%。根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。 Hillhouse已于约1.48亿股发售股份总数中认购1658.4万股发售股份,Tiger Global 认购约3295.23万股发售股份,Lake Bleu Prime认购约1098.41万股发售股份,中国国有企业结构调整基金认购约2188.21万股发售股份,GIC认购约3844.43万股发售股份以及贝莱德认购约2746.02万股发售股份。

根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。 Hillhouse已于约1.48亿股发售股份总数中认购1658.4万股发售股份,Tiger Global 认购约3295.23万股发售股份,Lake Bleu Prime认购约1098.41万股发售股份,中国国有企业结构调整基金认购约2188.21万股发售股份,GIC认购约3844.43万股发售股份以及贝莱德认购约2746.02万股发售股份。

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精彩评论

  • 恒跌
    2020-12-07
    恒跌
    割最后一波,A股期待无量巨崩
  • metastone
    2020-12-07
    metastone
    暗盘交易老被系统撤销什么意思
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