8月12日， 同源康医药-B发布公告，将于8月12日-8月15日招股，拟全球发售4788万股股份，公开发售478.8万股，国际发售4309.2万股，每股发行价12.10港元，每手500股，预计于8月20日上市。
申购阶梯：
每手500股，入场费6111.01港元。
乙组门槛为50万股，申购所需资金约611.1万港元。
公司概况
同源康医药是一家临床阶段的生物制药公司，核心业务模式包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类（如PROTAC）的发现、开发及商业化，以解决在癌症领域，特别是肺癌领域未满足的需求。公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括2个低风险产品TY-9591（核心产品）、TY-302（关键产品），5款创新临床产品（以其内部开发的关键产品TY-2136b为代表），4款处于临床前阶段的产品。
财务概况
财务状况方面，2022年同源康医药实现收入4424.2万元，来自于向丽珠集团收取的与TY-2136b有关的款项。同源康医药于2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月的研发成本分别约为2.30亿元、2.49亿元及6469.9万元。于往绩记录期间，公司并无盈利且产生经营亏损。于2022年及2023年以及截至2023年及2024年3月31日止三个月，公司于年内/期内的总全面亏损分别为人民币3.118亿元、人民币3.832亿元、人民币8320万元及人民币1.078亿元。
基石投资者
基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共2632.42万美元（假设发售价为12.10港元）的发售股份（约2.06亿港元）。基石投资者为长兴兴长产业投资合伙企业（长兴兴长）。
按发售价每股股份12.10港元计算，长兴兴长将认购的发售股份数目将为1700万股发售股份，占根据全球发售将予发行的发售股份的35.51%、紧随全球发售完成后已发行H股的8.83%及紧随全球发售完成后已发行股本总额的4.58%。
筹资用途
筹资用途方面，同源康医药预计全球发售所得款项净额约5.06亿港元（以每股发售价12.10港元计算）。根据招股书，公司计划：70.0%将用于公司核心产品（即TY-9591）的研究、开发及商业化；20.0%将用于公司其他候选产品的研发；3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会；及7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。
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