今年飙升超400%!AI热潮助力日本老牌电缆公司成为炙手可热的股票

老虎资讯综合11-25

藤仓受益数据中心需求激增,公司将于11月25日被纳入MSCI全球指数。

全球范围内的AI热潮让一家默默无闻的日本公司成为股市明星。

专注于数据中心电缆制造的藤仓株式会社(Fujikura Ltd.)今年股价飙升超400%,成为日经225指数中表现最好的股票。藤仓是11月25日唯一新增到MSCI全球标准指数的日本公司,同时有八家日本公司将被剔除。

这家公司被视为典型的“镐头股”,因为科技公司和公用事业企业正大举投资构建支持AI的基础设施。据彭博社分析,为建设数据中心、电力供应及通信网络,AI相关基础设施未来至少需要1万亿美元的投入。这一行业的迅猛发展甚至让藤仓自身感到意外。

“自2022年起,数据中心需求猛增,”藤仓首席财务官饭岛和人表示。“当时我们并未完全理解,但今年已清晰感受到这一切源于AI。”

藤仓是苹果公司等大型企业的重要供应商,主要生产光纤电缆。其产品以超小直径闻名,可在狭窄空间中使用,无需额外的隧道建设。公司本月上调了本财年营业收入预期至1040亿日元(约6.74亿美元),增长17%。目前,其超过70%的收入来自海外市场,其中约38%来自美国。据麦肯锡公司预测,全球数据中心容量到2030年预计将以年均33%的速度增长。

“这一领域仍处于早期发展阶段,”Phillip Securities Japan研究负责人佐佐木和宏指出。“随着系统规模扩大和数据增加,数据中心领域将持续增长。”

139年历史:从丝绸到AI的转型
藤仓的历史可追溯至1885年,由创始人藤仓善八生产丝绸和棉线绝缘的电线起家。历经日本工业化浪潮,公司逐步发展,为汽车行业、公用事业和新干线提供电缆支持。

与当前的繁荣形成鲜明对比的是,藤仓在2020年因新冠疫情和美中贸易紧张关系经历了逾十年来的首次亏损。为了应对可能的关税威胁,公司已在美国建立符合“建造美国、购买美国”(BABA)法案要求的超高密度光纤电缆生产基地,以确保业务稳定。

藤仓股票目前市盈率约为29倍,而其竞争对手住友电工和古河电工的市盈率分别为11.8倍和20倍。尽管分析师对藤仓的前景普遍看好(10个买入评级,3个持有评级,无卖出评级),一些专家认为其竞争对手可能提供更好的回报。

“考虑到藤仓的巨大涨幅,古河电工和住友电工可能还有更多上涨空间,”Ortus Advisors日本股票策略负责人安德鲁·杰克逊表示。

展望未来,藤仓已经将目光投向下一波浪潮——核聚变。尽管这种理论上无限的清洁能源尚未大规模应用,但一旦实现,将需要大量电缆和电线支持。

“我们希望这一领域从2030年起成为行业支柱,”饭岛表示。

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